1、大盤(pán)全天走勢分化，滬指小幅反彈，創(chuàng )業(yè)板指震蕩調整。盤(pán)面上，AI概念股全線(xiàn)反彈，CPO方向領(lǐng)漲，源杰科技、中際旭創(chuàng )、新易盛均20CM漲停；ChatGPT概念股大漲，華凱易佰、拓爾思20CM漲停。智能制造概念股繼續活躍，豐立智能20CM漲停，南方精工、襄陽(yáng)軸承、中大力德等多股漲停。金融股盤(pán)中沖高，華夏銀行漲超4%，郵儲銀行漲近3%。下跌方面，新能源賽道股陷入調整，杭可科技、科達利等跌超5%?？傮w上個(gè)股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市今日成交額8799億，較上個(gè)交易日放量985億。板塊方面，CPO、減速器、ChatGPT、云游戲等板塊漲幅居前，POE膠膜、新冠藥、復合集流體、食品加工等板塊跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指漲0.4%，深成指跌0.12%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.68%。北向資金全天凈賣(mài)出18.36億元，其中滬股通凈賣(mài)出9.38億元，深股通凈賣(mài)出8.98億元。

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2、大盤(pán)綜述：

大盤(pán)今天走出橫盤(pán)震蕩行情。昨天上交所主辦了“滬市金融業(yè)專(zhuān)題座談會(huì )”，今天早盤(pán)中特估異動(dòng)，隨后數字經(jīng)濟集體大漲。主線(xiàn)起動(dòng)，市場(chǎng)高開(kāi)高走，上漲到3313點(diǎn)后出現一輪跳水，接近昨天收盤(pán)點(diǎn)位就迅速止跌企穩，尾市緩慢上行，最終小陽(yáng)線(xiàn)報收。

3、盤(pán)中熱點(diǎn)：

通信板塊集體異動(dòng)，CPO、光通信等都處于漲幅前列。消息面上，近日中國移動(dòng)研究院攜手OPPO、中興通訊等產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同完成5G手機終端直連衛星的實(shí)驗室測試驗證。

AIGC與數字中國驅動(dòng)算力增長(cháng)，運營(yíng)商及云基礎設施產(chǎn)業(yè)鏈持續受益，通信是影響超算的重要因素，景氣度將不斷提升。

另外，3月以來(lái)北美廠(chǎng)商已多次追加800G光模塊訂單，追加頻率及數量超市場(chǎng)預期。市場(chǎng)預計這波趨勢，有望延續到明年，至少今年三四季度訂單依然會(huì )很充足，對題材板塊產(chǎn)生直接推動(dòng)作用。

云計算再次走強。以ChatGPT為代表的人工智能應用爆紅，成為驅動(dòng)新一輪云計算基礎設施投資景氣周期開(kāi)啟的重要引爆點(diǎn)。人工智能大模型在訓練和推理過(guò)程中均需要海量算力支撐，模型推理對新型智能算力的需求有望迅速提升，可能引發(fā)新一輪的算力基礎設施投資熱潮。

4、后市展望：

當前的盤(pán)面，熱點(diǎn)可持續的比較少，新冠藥、電池等板塊都是曇花一現。今天數字經(jīng)濟卷土重來(lái)是個(gè)好信號，云計算、通信、人工智能這些調整已經(jīng)比較充分，有再次起動(dòng)的可能性。

數字科技與中特估，是今年的重要主線(xiàn)。這兩者是有力量帶動(dòng)大盤(pán)展示賺錢(qián)效應的。不過(guò)兩市成交八千多億，這個(gè)成交量暫時(shí)支撐不起兩條主線(xiàn)同步并進(jìn)，盤(pán)面就是你進(jìn)我退的輪動(dòng)。

大盤(pán)連續兩次暴跌底部都長(cháng)下影線(xiàn)拉起，底部已經(jīng)探明，只是快速反彈也比較消耗場(chǎng)內的多頭力量，市場(chǎng)可能要短暫地歇口氣。

資金暫時(shí)處于觀(guān)望態(tài)度，馬上就是G7召開(kāi)，如果沒(méi)有太大的利空，市場(chǎng)活躍度繼續提升，科技股有望開(kāi)啟一波更強的行情，如果有利空出現，中特估就大概率成為護盤(pán)的中堅力量。

明天市場(chǎng)大概率沒(méi)什么表現機會(huì )，不過(guò)在這個(gè)位置上，也沒(méi)什么太大的風(fēng)險。蓄勢待攻狀態(tài)，不必看空。

（文章來(lái)源：錢(qián)坤投資）

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