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市場(chǎng)概述

美國四季度GDP放緩程度不及預期，經(jīng)濟軟著(zhù)陸的希望增加。納指標普漲超1%止住兩連陰，納指創(chuàng )四個(gè)月新高，特斯拉創(chuàng )兩年來(lái)最大收盤(pán)漲幅。能源板塊漲超3%，領(lǐng)漲標普。道指三連陽(yáng)但盤(pán)中曾轉跌，宣布裁員的成份股IBM跌超4%；財報遜色的英特爾盤(pán)后跳水，一度跌超8%。中概跑贏(yíng)大盤(pán)，納斯達克金龍中國指數漲超3%，理想汽車(chē)漲近9%，拼多多、B站漲超8%。GDP公布后，美國國債收益率短線(xiàn)回落，日內稍早近八個(gè)月新低的美元指數加速回升。原油盤(pán)中漲超2%。美國天然氣創(chuàng )20個(gè)月新低，盤(pán)中跌近10%。黃金終結五日連創(chuàng )九個(gè)月新高之勢。倫錫漲超4%，連續三日創(chuàng )七個(gè)月新高。

中國市場(chǎng)方面，港股兔年超級“開(kāi)門(mén)紅”，恒生科技收漲超4%，汽車(chē)、影視、旅游股大漲，騰訊收復400港元，A50漲1%。

(相關(guān)資料圖)

要聞

美國四季度GDP放緩至2.9%但高于預期，個(gè)人消費支出物價(jià)指數3.2%，增速為2020年來(lái)最低。

英特爾四季度收入2016年來(lái)最低，指引堪稱(chēng)“災難”，過(guò)去十個(gè)季度中第九次業(yè)績(jì)遜于預期，盤(pán)后一度大跌近9%。

宏觀(guān)經(jīng)濟不利的背景下，LVMH財報仍強勁，創(chuàng )年度業(yè)績(jì)新高，開(kāi)年中國業(yè)務(wù)明顯好轉。

印度首富就被空頭盯上回應：考慮對“虛假指控”采取法律行動(dòng)，周五將更詳盡駁斥。

全球最大汽車(chē)制造商換帥：豐田章男將卸任CEO，雷克薩斯總裁接棒。

攜程飛豬發(fā)布春節出游數據：境內酒店預訂量反超2019年同期。

市場(chǎng)收報

美股：道指漲0.61%，標普500指數漲1.1%，納斯達克漲1.76%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收漲0.40%。德國DAX 30指數收漲0.34%。法國CAC 40指數收漲0.74%。英國富時(shí)100指數收漲0.21%。

A股：A股休市。

債市：美國10年期國債收益率漲5.68個(gè)基點(diǎn)，報3.4984%。兩年期美債收益率上漲5.76個(gè)基點(diǎn)，報4.1826%。

商品：WTI 3月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.07%，報81.01美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲1.35美元，漲幅1.57%，報87.47美元/桶。COMEX 2月黃金期貨收跌0.51%，報1932.70美元/盎司。LME期銅收漲15美元，報9330美元/噸。LME期鎳收漲245美元，報29427美元/噸。LME期錫收漲1412美元，報32262美元/噸。

要聞詳情

國內宏觀(guān)

上海樓市購房預期有所恢復：新房冷熱分化，有樓盤(pán)再現千人搖號

2022年上海樓市經(jīng)歷了波浪型走勢。2022年全年新房熱度超過(guò)二手房，新舊成交比例高達1:1.8，為近十年來(lái)最高。二手房市場(chǎng)受新房供應等影響成交量觸底，全年成交二手房16萬(wàn)套，為近五年最低。不過(guò)，自2022年底及2023年元旦后，購房者預期開(kāi)始修復。分析指出，當前無(wú)論是房地產(chǎn)調控政策還是市場(chǎng)成交均已經(jīng)處于底部，從各方面來(lái)看，市場(chǎng)都有望好于去年。

攜程飛豬發(fā)布春節出游數據：境內酒店預訂量反超2019年同期

兔年春節前4天，境內酒店預訂量已超越2019年同期。境內長(cháng)途游訂單量同比增長(cháng)超500%。出境游方面，33個(gè)國家及地區的出境游相關(guān)商品預訂量翻倍增長(cháng)。國內機票訂單量同比增長(cháng)超40%，火車(chē)票訂單量同比增長(cháng)近80%。

國內公司

馬斯克：特斯拉最大競爭對手可能來(lái)自中國，他們“最努力，最聰明”

馬斯克表示，中國是全球競爭最激烈的市場(chǎng)，某家中國公司最有可能成為僅次于特斯拉的電動(dòng)汽車(chē)公司。馬斯克沒(méi)有具體點(diǎn)名。

華夏幸福49.6億美元境外債重組生效，展期8年，可選以股抵債

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司境外間接全資子公司在新加坡交易所發(fā)布公司債務(wù)重組計劃。華夏幸福境外債券重組為近年來(lái)中資企業(yè)最大規模的境外協(xié)議重組成功案例，也是僅有一例成功實(shí)現以股抵債的重組交易。

摩根大通在中創(chuàng )新航的H股持股比例從0.86%增加到7.62%

據港交所披露文件，1月18日，摩根大通在中創(chuàng )新航的H股持股比例從0.86%增加到7.62%。

海外宏觀(guān)

美國四季度GDP放緩至2.9%但高于預期，個(gè)人消費支出（PCE）物價(jià)指數3.2%，增速為2020年來(lái)最低

美國四季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比增速為2.9%，高于預測的2.6%，與三季度3.2%的增幅相比有所放緩，但考慮到美聯(lián)儲所采取的緊縮措施，美國經(jīng)濟依然以健康的速度擴張。GDP最大的組成部分個(gè)人消費，增速為2.1%，低于預期，前值為2.3%。個(gè)人消費支出（PCE）物價(jià)指數為3.2%，為2020年以來(lái)的最慢增速。

美國耐用品訂單強反彈，受益于飛機訂單激增；核心耐用品訂單同比增長(cháng)為兩年來(lái)最弱

在飛機訂單的拉動(dòng)下，12月美國耐用品訂單強勢反彈，環(huán)比增長(cháng)5.6%，創(chuàng )下了2020年7月以來(lái)的最大漲幅。如果剔除國防和航空訂單，12月美國的耐用品訂單環(huán)比跌幅則達到0.2%，同比增幅僅為3.33%，為2021年1月以來(lái)最低。

美國樓市先行指標新屋銷(xiāo)售三連漲，新房?jì)r(jià)格中位值同比漲7.8%，最新按揭貸款利率繼續回落

美國12月新屋銷(xiāo)售連續第三個(gè)月環(huán)比攀升，不過(guò)這是在11月前值數據大幅下修的情況下。新房銷(xiāo)售價(jià)格中位值較上年同期上漲7.8%，至44.21萬(wàn)美元，這一數值是8月以來(lái)的最低水平。上周30年期固定利率按揭貸款平均下降至6.15%，為9月中旬以來(lái)的最低水平。

全球經(jīng)濟金絲雀亮紅燈：韓國四季度經(jīng)濟萎縮，環(huán)比降0.4%，為兩年多來(lái)首次

被稱(chēng)作全球經(jīng)濟金絲雀的韓國經(jīng)濟，亮出紅燈。受出口下降和消費放緩拖累，韓國在2022年四季度陷入萎縮。其中，出口下降5.8%，私人消費下降0.4%，政府支出大幅增長(cháng)3.2%。這是韓國GDP自2020年第二季度以來(lái)首次出現環(huán)比下降。如果今年一季度GDP延續下降趨勢，韓國則將陷入技術(shù)性衰退。

IMF敦促日本央行調整政策：提高長(cháng)期收益率靈活性，為加息做好準備

IMF建議日本央行選擇“擴大10年期國債收益率目標區間，縮短收益率曲線(xiàn)目標，或者從日本國債收益率轉向日本國債購買(mǎi)量?！狈治龇Q(chēng)，IMF的這些建議意味著(zhù)他們敦促日本央行政策調整的強硬態(tài)度，也使得日本央行進(jìn)一步放松對YCC控制的壓力。

俄羅斯總統新聞秘書(shū)佩斯科夫：俄將美國和西方向烏提供武器行為視為直接卷入沖突

據目前來(lái)看，美西方直接卷入沖突的可能性正在增長(cháng)。據牛彈琴微信公眾號，形勢發(fā)生重大變化，一個(gè)坦克聯(lián)盟最終出現了。以前是所謂防御性武器，現在是進(jìn)攻性坦克。以至于CNN就感嘆，這在幾個(gè)月前是不可想象的。下一步是什么？烏克蘭已經(jīng)提出：戰斗機，遠程導彈。春天馬上就要來(lái)了，在這片曾經(jīng)淌血的大地，或許，我們將見(jiàn)證一場(chǎng)更慘烈的春季坦克大戰。

重磅假日也不給力，四季度全球智能手機出貨創(chuàng )紀錄下降18%，全年出貨量創(chuàng )九年新低

發(fā)布數據的公司IDC稱(chēng)，之前從未見(jiàn)過(guò)假日季智能手機的出貨量還低于前一季度，需求疲軟和庫存高企導致手機供應商大幅削減出貨，大量促銷(xiāo)只是有助于消耗現有庫存，未推動(dòng)出貨增長(cháng)。

海外公司

英特爾四季度收入2016年來(lái)最低，指引堪稱(chēng)“災難”，盤(pán)后大跌近9%

美國科技巨頭英特爾在過(guò)去十個(gè)季度中第九次業(yè)績(jì)遜于市場(chǎng)預期。該公司給出的今年一季度業(yè)績(jì)指引更是被視作“災難級”，如果營(yíng)收僅達到指引范圍低端，一季度將成為該公司2010年來(lái)收入最少的一個(gè)季度。

印度首富就被空頭盯上回應：考慮對“虛假指控”采取法律行動(dòng)，周五將更詳盡駁斥

印度及亞洲首富Adani的龐大企業(yè)集團遭遇美國新銳賣(mài)空機構做空，直指這個(gè)千億美元財富帝國在過(guò)去幾十年“無(wú)恥”操縱股票、大搞財務(wù)欺詐，是“企業(yè)歷史上的最大騙局”。周四，Adani公司召開(kāi)債券投資人電話(huà)會(huì )議稱(chēng)，對該集團涉嫌會(huì )計舞弊的斷言“缺乏事實(shí)依據”，正考慮依據美國和印度法律對做空機構采取行動(dòng)。消息稱(chēng)，在集團旗下公司的股票和債券價(jià)格承壓下挫之際，原定周五啟動(dòng)的印度有史以來(lái)規模最大FPO股票增發(fā)似乎正在按計劃進(jìn)行，未被做空報告影響。

全球最大汽車(chē)制造商換帥：豐田章男將卸任CEO，雷克薩斯總裁接棒

現任雷克薩斯總裁佐藤浩二將接替豐田章男，推動(dòng)豐田完成電氣化變革。在全球汽車(chē)行業(yè)電驅大潮下，豐田章男似乎有點(diǎn)“跟不上”。他此前曾質(zhì)疑是否應該只生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)，這與其他競爭對手100%電氣化目標形成鮮明的對比。

宏觀(guān)經(jīng)濟不利的背景下，LVMH財報仍強勁，創(chuàng )年度業(yè)績(jì)新高，開(kāi)年中國業(yè)務(wù)明顯好轉

2022年LVMH營(yíng)收增長(cháng)23%，各業(yè)務(wù)收入至少漲超10%，LV、迪奧等時(shí)裝和皮具品牌的利潤和收入均創(chuàng )歷史新高。公司CFO稱(chēng)，預計中國游客2024年大規模重返歐洲。

今日要聞前瞻

美國12月PCE物價(jià)指數。美國1月密歇根大學(xué)消費者信心。雪佛龍財報。歐洲央行行長(cháng)拉加德講話(huà)。

劉晨光大師課《地產(chǎn)的真相》·新課上線(xiàn)

課程亮點(diǎn):

【從市場(chǎng)現狀講透觀(guān)察方法】本輪地產(chǎn)困局的根源如何追溯？未來(lái)如何觀(guān)察和追蹤房地產(chǎn)市場(chǎng)？

【從政策探討展望改革路徑】多項地產(chǎn)政策背后的影響有哪些？二十大之后的行業(yè)發(fā)展會(huì )面臨哪些改革舉措？

【從周期復盤(pán)總結經(jīng)驗教訓】復盤(pán)2012-2015地產(chǎn)周期，對本輪周期有何借鑒意義？

【從結構變化透視機會(huì )拐點(diǎn)】未來(lái)多主干共生，熱帶雨林般的生態(tài)結構，將給地產(chǎn)行業(yè)帶來(lái)哪些機遇？

課程嘉賓：劉晨光 易居企業(yè)集團企業(yè)戰略部總經(jīng)理

劉晨光先生長(cháng)期擔任知名開(kāi)發(fā)企業(yè)和金融企業(yè)的戰略顧問(wèn)，每年與多家品牌房企創(chuàng )始人和管理層進(jìn)行深度交流研討和培訓，并提供戰略診斷和優(yōu)化建議。

劉晨光先生深耕房地產(chǎn)研究與咨詢(xún)，掌握著(zhù)豐富的一手行業(yè)信息，能從企業(yè)端、政策端等多維度跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)。他的研究覆蓋宏觀(guān)趨勢、城市改革、土地供給、企業(yè)行為、行業(yè)智庫、地產(chǎn)重要關(guān)聯(lián)領(lǐng)域等方向，這些都是將房地產(chǎn)行業(yè)講深、講透所必不可少的知識儲備。

劉晨光先生對地產(chǎn)的研究深刻，觀(guān)點(diǎn)獨到，已經(jīng)將從業(yè)近20年的深刻感悟和沉淀濃縮于此門(mén)課程中，并以?xún)刃腥艘暯菐憧辞宸康禺a(chǎn)行業(yè)的“真相”，相信學(xué)完這門(mén)課程的朋友一定能有所收獲！

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關(guān)鍵詞： 同比增長(cháng) 耐用品訂單 物價(jià)指數