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(資料圖片)

（1）2022年水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)項目新增較2021年同期減少83個(gè)，建設投資總額同比減少8.73%。

（2）2022年，新增水務(wù)PPP項目不足100個(gè)，同比55.4%，建設投資總額同比下降57.2%。

（3）各個(gè)細分領(lǐng)域維度拆分，市政（含城鄉）污水、市政（含城鄉）供水、村鎮污水和市政污泥領(lǐng)域近四年新增PPP項目占比均呈下降趨勢。

（4）在水務(wù)市場(chǎng)，市政污水這一細分領(lǐng)域所釋放的項目數量占比最大，帶有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建屬性的項目占比從2019年到2021年有下降，2022年略有一點(diǎn)反彈，而帶存量屬性的新增項目占比逐漸增大。

（5）對各水務(wù)細分領(lǐng)域競爭格局進(jìn)行分析，市政污水PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)項目平臺型國企所占市場(chǎng)份額最大，其次為A方陣。水環(huán)境領(lǐng)域，平臺型國企和建筑型央企旗鼓相當。市政污水和村鎮污水領(lǐng)域，平臺型國企所占市場(chǎng)份額均較大，其他類(lèi)型社會(huì )資本所占份額均相對較小。

（6）平臺型國企近3年在水務(wù)市場(chǎng)表現亮眼。在市政污水領(lǐng)域，市場(chǎng)份額占比較大得平臺型國企為市級平臺，市級平臺在2022年所占份額突出，具體看，2022年市級平臺型國企中標得項目主要是本市所屬縣的市政污水項目。水環(huán)境領(lǐng)域平臺型國企的中標情況，市場(chǎng)份額最大的為中央級國企。市政供水和村鎮污水領(lǐng)域的中標項目的平臺型國企主要為縣級平臺，且近三年縣級平臺所占份額在逐漸增大。

（7）市政污泥市場(chǎng)化項目主要以購買(mǎi)服務(wù)為主。價(jià)格方面，市政污泥市場(chǎng)化項目處理均價(jià)251元/噸，處置均價(jià)253元/噸。

市政污泥PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)項目的中標社會(huì )資本主要是C/D方陣，且C/D方陣中標的項目主要采用非PPP特許經(jīng)營(yíng)模式。

正文：

3月24日，2023年(第二十一屆)水業(yè)戰略論壇在北京舉行的第二天，E20研究院產(chǎn)品化與數據研究中心行業(yè)分析師王妍在論壇上做了題為《數說(shuō)環(huán)保：水務(wù)市場(chǎng)2022》的主題發(fā)言。本次報告借助E20環(huán)境平臺E標通數據采集系統對最新的水務(wù)市場(chǎng)化項目進(jìn)行梳理，旨在剖析水務(wù)行業(yè)近幾年的市場(chǎng)現狀，以供讀者閱讀。

王妍

特別說(shuō)明：

（1）本文所有數據均基于E標通采集系統采集的水務(wù)市場(chǎng)化投資運營(yíng)類(lèi)項目信息，數據源為2000+個(gè)政府采購和公共資源交易網(wǎng)的公開(kāi)招投標渠道成交信息；非市場(chǎng)化項目信息并不在本文分析范圍。

（2）目前，E標通采集系統可根據500+環(huán)保領(lǐng)域關(guān)鍵詞采集水務(wù)、固廢等細分領(lǐng)域的PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)的投資運營(yíng)類(lèi)項目、環(huán)衛領(lǐng)域購買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項目；亦可采集污泥、提標改造等重點(diǎn)工程類(lèi)和重點(diǎn)環(huán)保領(lǐng)域設備類(lèi)的項目。

報告共計分為四個(gè)章節，分別為（一）水務(wù)市場(chǎng)分析；（二）水務(wù)市場(chǎng)競爭格局；（三）市政污泥市場(chǎng)分析；（4）影響力企業(yè)數據排名。

（一）水務(wù)市場(chǎng)分析

水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)新增項目持續減少（右圖），2022年水務(wù)PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)項目新增較2021年同期減少83個(gè)，建設投資總額同比減少8.73%。具體看，在2022年上半年是低洼區域（左圖紅圈），和2022年上半年新冠疫情嚴重有密不可分的關(guān)系，下半年水務(wù)新增項目釋放有所緩解，但全年新增仍不及2021年。

2022年，新增水務(wù)PPP項目不足100個(gè)，同比55.4%，建設投資總額同比下降57.2%。左圖為2022年各省市水務(wù)PPP&非PPP特許經(jīng)營(yíng)項目中標情況，新增水務(wù)PPP項目數量排名前三的省市是：山東省、貴州省和江西省。右圖則是近3年（2020年-2022年）的數據，灰色線(xiàn)條是2020年各省市PPP占比，綠色點(diǎn)代表2021年數據，紅色點(diǎn)代表2022年數據，2022年直觀(guān)數據較2021年明顯，僅個(gè)別省份的水務(wù)PPP占比超過(guò)前兩年，其余省份占比均低于2021年。

各個(gè)細分領(lǐng)域維度拆分，市政（含城鄉）污水、市政（含城鄉）供水、村鎮污水和市政污泥領(lǐng)域近四年新增PPP項目占比均呈下降趨勢。右側為2019-2022年各細分領(lǐng)域市場(chǎng)化份額情況：2019年至2020年水環(huán)境市場(chǎng)份額占比較大，2021年至2022年，水環(huán)境領(lǐng)域市場(chǎng)份額減少，和市政污水領(lǐng)域市場(chǎng)份額接近。筆者發(fā)現，近期財政部PPP庫無(wú)法進(jìn)入，顯示系統處于升級改造中，嘗試發(fā)郵件取得聯(lián)系后，頁(yè)面提示修改為：近期陸續收到咨詢(xún)全國PPP綜合信息平臺開(kāi)放時(shí)間的郵件和電話(huà)，目前系統仍在持續升級改造中...PPP面對徹底整頓的風(fēng)聲已經(jīng)逐漸浮出水面，后續國家層面會(huì )出臺何等政策和文件，E20研究院持續關(guān)注。

在水務(wù)市場(chǎng)，市政污水這一細分領(lǐng)域所釋放的項目數量占比最大（左圖），2019年到2020年數量占比為34%。E200研究院對2019年-2022年的市政污水PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)項目的運營(yíng)模式進(jìn)行分析發(fā)現，帶有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建屬性的項目占比從2019年到2021年有下降，2022年略有一點(diǎn)反彈，而帶存量屬性的新增項目占比逐漸增大。

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