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新加坡和香港–2023年4月17日 – 中國光大水務(wù)有限公司(「光大水務(wù)」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團，欣然宣布公司已完成2023年度第一期中期票據(「2023年度第一期中期票據」)的發(fā)行工作，并由中國內地全國銀行間債券市場(chǎng)機構投資者(「機構投資者」)認購完畢。

2023年度第一期中期票據的發(fā)行本金為人民幣10億元，債券期限5年(附第三個(gè)計息年度結束時(shí)公司票面利率調整選擇權和票據持有人回售選擇權)，發(fā)行票面利率3.20%，全場(chǎng)認購倍數為2.37倍。此次中期票據發(fā)行所募集的資金將用于補充光大水務(wù)附屬公司的營(yíng)運資金。2023年3月，光大水務(wù)獲得中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )批準，可于中國內地向機構投資者分多期發(fā)行中期票據，注冊金額為人民幣50億元。

經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司評定，2023年度第一期中期票據以及光大水務(wù)(作為2023年度第一期中期票據發(fā)行人)的信用評級均為AAA級。光大證券股份有限公司擔任此次發(fā)行工作的主承銷(xiāo)商及簿記管理人，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司擔任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

光大水務(wù)于2020年8月至2022年4月期間完成三期中期票據的發(fā)行工作，發(fā)行本金總額為人民幣30億元，深受市場(chǎng)認可，亦為公司中期票據的后續發(fā)行提供了寶貴經(jīng)驗。此次2023年度第一期中期票據的順利發(fā)行再次顯示出機構投資者對公司財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)實(shí)力與發(fā)展前景信心十足。下一步，光大水務(wù)將繼續密切關(guān)注市場(chǎng)變化，并結合自身業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)管理的需要，適時(shí)抓住窗口機會(huì )，有序推進(jìn)余下中期票據的發(fā)行工作，并以開(kāi)放審慎的態(tài)度持續探索和拓展融資渠道，不斷優(yōu)化融資結構、合理降低財務(wù)成本，更好地推動(dòng)公司發(fā)展行穩、致遠。

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