11月21日，乘聯(lián)會(huì )&科瑞咨詢(xún)聯(lián)合發(fā)布2022年10月新能源汽車(chē)三電系統洞察報告，2022年10月，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機量21.4GWh，同比增長(cháng)60.1%。2022年累計裝機量193.6GWh，同比增長(cháng)99.9%?！敖鹁陪y十”未能如期到來(lái)，銷(xiāo)量同環(huán)比水平不及同期，在裝機量上也同步發(fā)生了回調。單車(chē)電量方面，1-10月的平均單車(chē)裝機量保持在46.1kWh，同比增長(cháng)3.6%。

2022年10月，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)量75.2萬(wàn)輛，環(huán)比下降0.8%，同比增長(cháng)85.0%，滲透率環(huán)比升至29.4%。新能源汽車(chē)1-10月產(chǎn)量559.0萬(wàn)輛，同比增長(cháng)108.4%，累計滲透率達24.7%，對汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)貢獻率超80%。2022年10月，轎車(chē)占比55.8%，比去年同期低4.6個(gè)百分點(diǎn)；SUV則提高3.8個(gè)百分點(diǎn)；客車(chē)份額基本持平，銷(xiāo)量仍依然保持增長(cháng)。

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動(dòng)力電池-市場(chǎng)配套結構

從外形上看，方形電池累計占比達到了92.7%，同時(shí)比克電池、孚能科技等企業(yè)也在大圓柱、軟包電池上尋求突破，但短期內國內方形主導的局面不會(huì )被打破。

磷酸鐵鋰電池在短期內依然保持快速增長(cháng)，10月鐵鋰電池份額超67%，環(huán)比增長(cháng)5.3%。當前磷酸鐵鋰能量密度基本可以滿(mǎn)足當前市場(chǎng)中端車(chē)型需要，且近期正極材料價(jià)格又有繼續上漲趨勢，鐵鋰電池的成本優(yōu)勢可進(jìn)一步顯現。

動(dòng)力電池-電芯企業(yè)配套情況

寧德時(shí)代電池裝機量占比45.2%，份額環(huán)比減少4.2%，弗迪電池份額增至29.1%。前十企業(yè)配套量占比超95.9%，電芯配套市場(chǎng)集中度保持上升趨勢。

極氪001支撐欣旺達裝機量快速增長(cháng)，爆款車(chē)型對腰部供應商影響較深。

驅動(dòng)電機-企業(yè)配套情況

10月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量低于預期，電驅系統配套量環(huán)比下降。

10月理想L9交付批次采用蜂巢電機替代了大部分匯川電機，導致匯川本月配套量同比出現較大幅度下降。長(cháng)安深藍SL03逐步上量，成為聯(lián)合電子又一增長(cháng)支撐。廣汽集團8月成立電驅動(dòng)科技公司，11月成立電池公司，三電配套體系逐步成型，未來(lái)電驅動(dòng)系統將走向自研自產(chǎn)自配的軌道。

驅動(dòng)電機控制器-企業(yè)配套情況

10月，電控市場(chǎng)配套結構整體保持穩定。前十電控配套企業(yè)合計占比75.1%，行業(yè)集中度環(huán)比下降2.4%。

長(cháng)安深藍SL03的銷(xiāo)量上升為中車(chē)時(shí)代配套量增長(cháng)做出重要貢獻。英搏爾圍繞中低功率車(chē)型，拿到了大量市場(chǎng)份額。除部分自配企業(yè)外，中高端車(chē)型電控配套有向聯(lián)合汽車(chē)電子、日本電產(chǎn)、匯川技術(shù)三家集中的趨勢。

純電動(dòng)汽車(chē)平臺的發(fā)展趨勢

純電汽車(chē)在前后輪負載方面，與中置引擎車(chē)輛非常相似。在產(chǎn)品平臺的革新方面，中置引擎車(chē)型可作為純電產(chǎn)品的概念參考。

純電乘用車(chē)設計在空間和性能兩個(gè)方向，可參考MPV和高性能跑車(chē)。MPV方向可在短車(chē)身基礎上實(shí)現大空間;跑車(chē)方向可降低風(fēng)阻，提升高速動(dòng)力和續航。

純電貨車(chē)在減少迎風(fēng)面積和風(fēng)阻系數方向，可參考低入口\低風(fēng)阻產(chǎn)品。發(fā)動(dòng)機取消增大了車(chē)頭可利用空間同時(shí)降低了轉向負載，兩者需要同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注。

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