12月5日，A股、港股聯(lián)袂拉升，恒生科技指盤(pán)中大漲7%，在岸、離岸人民幣對美元也雙雙升破“7”關(guān)口，重回“6”時(shí)代。

今日A股高開(kāi)高走，滬指盤(pán)中上破3200點(diǎn)，為9月15日以來(lái)首次。截至上午收盤(pán)，滬指漲1.56%，深成指漲0.65%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.39%。

機構普遍預期，在外資回流、防疫政策進(jìn)一步優(yōu)化的導向下，A股市場(chǎng)“暖冬行情”將徐徐展開(kāi)，甚至有望演繹成跨年級別的反彈。其中，“大消費”“低估值”將成為這一輪上漲的關(guān)鍵詞。

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盤(pán)面上，銀行、保險等大金融股持續走高，國聯(lián)證券漲停；機場(chǎng)航運、國企改革、中字頭概念等表現強勢，中國聯(lián)通觸及漲停；數據要素概念再度發(fā)酵，人民網(wǎng)3連板；大消費概念股走強，啤酒股領(lǐng)漲，永順泰錄得14天13板；醫藥股分化，醫藥商業(yè)方向領(lǐng)漲；房地產(chǎn)板塊拉升，深振業(yè)A6天5板。

下跌方面，新冠檢測、抗原檢測概念股全線(xiàn)大跌，毅昌科技一度跌停；行業(yè)龍頭下調出貨預期帶崩儲能板塊，TOPCON電池、電力設備等跌幅居前。

總體上，兩市個(gè)股漲多跌少，上漲超2700家。北向資金方面，滬股通早盤(pán)凈流入30.96億，深股通早盤(pán)凈流入22.61億。

熱門(mén)板塊

1、中字頭股票領(lǐng)漲

中字頭板塊持續拉升，中國鐵建、中國海誠、中油工程、中航產(chǎn)融等多股漲停，中國聯(lián)通一度觸板，中國電研、中鐵裝配、中國高科、中國中鐵、中國交建、中國鐵物等大幅拉升。

點(diǎn)評：消息上，上交所制定了新一輪央企綜合服務(wù)相關(guān)安排，其中提出，推動(dòng)央企估值回歸合理水平，助推央企進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化整合，推動(dòng)打造一批旗艦型央企上市公司。

2、數據要素再度發(fā)酵

數據要素概念股繼續發(fā)酵，人民網(wǎng)一字板3連板，安妮股份一字板2連板，浙數文化、中廣天澤、佳華科技、易華錄等繼續沖高。

點(diǎn)評：中國電子數據治理工程指揮部技術(shù)部主任國麗表示，為實(shí)現對整個(gè)數據要素化全流程的管控、調度和任務(wù)分配，他們率先研制出業(yè)界首個(gè)數據要素操作系統。

3、機場(chǎng)航運板塊強勢

機場(chǎng)航運板塊震蕩走高，海航控股漲停，廈門(mén)空港漲超8%，白云機場(chǎng)、深圳機場(chǎng)、海南機場(chǎng)、中國東航等紛紛跟漲。

點(diǎn)評：華泰證券認為，進(jìn)一步優(yōu)化防控相關(guān)的措施陸續出臺，對民航需求的復蘇形成正面影響，提升了板塊情緒。

4、醫藥商業(yè)概念沖高

醫藥股分化，醫藥商業(yè)方向領(lǐng)漲，嘉事堂5天4板，藥易購、漱玉平民、塞力醫療等跟漲；抗原檢測板塊走低，毅昌科技跌停，泰林生物、易瑞生物、安旭生物、華大基因、明德生物跟跌。

點(diǎn)評：消息面上，近日，北京、廣州、河北三地對藥店購買(mǎi)“四類(lèi)藥品”的規定進(jìn)行調整。證券時(shí)報指出，隨著(zhù)各地防控政策的調整，民眾對防疫藥品的購買(mǎi)需求明顯提升。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，粵開(kāi)證券認為，進(jìn)入12月，跨年行情徐徐展開(kāi)。

安信證券：消費板塊正在接力，成長(cháng)反彈在醞釀前期

安信證券表示，當前A股增量資金回暖，市場(chǎng)信心明顯提升，人民幣匯率反向破7沒(méi)有太多懸念，市場(chǎng)核心矛盾轉移至國內疫情和政策預期的博弈。目前政策積極預期明顯占上風(fēng)，維持“以更樂(lè )觀(guān)地心態(tài)面對戰術(shù)性反彈，冬日里的小陽(yáng)春值得期待”的判斷。短期行業(yè)輪動(dòng)遵循地產(chǎn)—消費—成長(cháng)的演繹路徑，當前消費板塊正在接力，圍繞成長(cháng)的反彈正處于醞釀的前期。

粵開(kāi)證券：跨年行情徐徐展開(kāi)，短期樂(lè )觀(guān)中多一分謹慎

粵開(kāi)證券認為，進(jìn)入12月，市場(chǎng)對于“跨年行情/春季躁動(dòng)”預期逐漸升溫。本輪行情啟動(dòng)至今已超20個(gè)交易日，期間最大漲幅在10%左右，結合當前“弱現實(shí)、強預期”的情況來(lái)看，建議短期在樂(lè )觀(guān)的情況下多一分謹慎。長(cháng)期來(lái)看，市場(chǎng)底部特征明確，未來(lái)修復趨勢明朗。在配置方面，布局低位和彈性，適度考慮估值切換。

中信證券 ：新穩態(tài)漸行漸近，三主線(xiàn)逐漸清晰

中信證券指出，當前正處政策驅動(dòng)的上半場(chǎng)，建議提高倉位，均衡配置精準防控、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、全球流動(dòng)性拐點(diǎn)三條主線(xiàn)：①疫情精準防控受益板塊，重點(diǎn)關(guān)注新冠相關(guān)疫苗 、特效藥、醫療器械 、醫藥流通等；②房地產(chǎn)“第二支箭”加速落地提振市場(chǎng)預期，重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的建材、家電及前期估值受壓制的優(yōu)質(zhì)銀行，受益長(cháng)端利率上行的保險 ；③全球流動(dòng)性拐點(diǎn)預期出現，重點(diǎn)關(guān)注港股和貴金屬。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：涂廣炳。

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