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昨日大盤(pán)全天低開(kāi)后震蕩反彈，三大指數均小幅上漲，創(chuàng )業(yè)板指相對偏強?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3200只個(gè)股下跌。滬深兩市昨日成交額9982億，較上個(gè)交易日縮量569億。板塊方面，零售、供銷(xiāo)社、半導體、物流等板塊漲幅居前。截至昨日收盤(pán)，滬指漲0.02%，深成指漲0.67%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.68%。北向資金昨日全天凈買(mǎi)入5.41億元。隔夜美股三大指數集體收跌，納指跌2%，標普500指數跌1.44%，道指跌1.03%。

在今日的券商晨會(huì )上，國盛證券指出，ChatGPT彰顯AIGC對算力的巨大需求；中信證券認為，軍工行業(yè)正迎來(lái)前所未有的快速發(fā)展階段；銀河證券認為，銀行拐點(diǎn)逐步顯現。

國盛證券：ChatGPT彰顯AIGC對算力的巨大需求

國盛證券認為，相比于此前的AI繪畫(huà)，ChatGPT更具有將AI能力與工作流程相結合的潛力，如果將ChatGPT與Midjourney等創(chuàng )作工具融合，有可能直接輸出設計圖稿等內容。目前部分用戶(hù)已在社交媒體上表達了對ChatGPT的付費意愿，可見(jiàn)C端用戶(hù)為了提高效率有意愿訂閱此類(lèi)服務(wù)。目前OpenAI等巨頭已著(zhù)手自建計算集群來(lái)滿(mǎn)足AIGC的要求，這種集中式的訓練對GPU、存儲、機房、供電等基礎設施均有巨大需求。國內部分創(chuàng )業(yè)團隊目前基于公有云訓練，隨著(zhù)需求的增加，也有望轉向自建集群。今年以來(lái)，我國“東數西算”戰略自上而下快速推進(jìn)，作為數字經(jīng)濟的基礎，“算力即權力”，其重要性不言而喻，此前互聯(lián)網(wǎng)應用聚焦于“存”而非“算”，隨著(zhù)AIGC技術(shù)在全球的興起，“東數西算”的算力需求將越來(lái)越顯著(zhù)。

中信證券：軍工行業(yè)正迎來(lái)前所未有的快速發(fā)展階段

中信證券指出，軍工行業(yè)正迎來(lái)前所未有的快速發(fā)展階段，特別是進(jìn)入“十四五”期間，行業(yè)的成長(cháng)性和長(cháng)期發(fā)展高確定性正持續得到驗證，投資主線(xiàn)也轉向“基本面驅動(dòng)”為主導。同時(shí)國企混改正明顯提速，也有望提振板塊情緒。展望2023年乃至“十四五”后半程，各細分領(lǐng)域的長(cháng)期成長(cháng)性正出現差異，長(cháng)賽道和高景氣的產(chǎn)業(yè)鏈仍是長(cháng)期推薦的投資方向，推薦軍用集成電路、導彈、航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈、沈飛產(chǎn)業(yè)鏈。

銀河證券：銀行拐點(diǎn)逐步顯現

銀河證券認為，受多重因素影響，2022年銀行板塊收益率整體偏弱，估值處于歷史低點(diǎn)。截至目前，銀行指數收益率-10.09%，PB為0.5X。經(jīng)濟增速和地產(chǎn)風(fēng)險是壓制銀行估值的核心因素，亦提供較好的配置時(shí)點(diǎn)，短期穩增長(cháng)及地產(chǎn)融資政策成效加速釋放將成為銀行板塊行情反轉的關(guān)鍵，拐點(diǎn)已然顯現，而從中長(cháng)期來(lái)看仍需緊抓經(jīng)濟轉型升級機遇，布局細分市場(chǎng)與優(yōu)質(zhì)賽道，尋求更大發(fā)展空間。

本文編選自“財聯(lián)社”;智通財經(jīng)編輯：陳筱亦。

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