全球焦點(diǎn)!支付行業(yè)加速洗牌 KeyBanc看好Visa(V.US)和萬(wàn)事達(MA.US)等
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KeyBanc分析師Josh Beck發(fā)布研報,看好Visa(V.US)、萬(wàn)事達(MA.US)、i3 Verticals(IIIV.US)等美股支付類(lèi)股。
Beck將Visa的評級從“持股觀(guān)望”上調至“增持”,目標價(jià)為210美元,并將萬(wàn)事達的評級從“持股觀(guān)望”上調至“增持”,目標價(jià)為425美元。這位分析師表示,他之前對差旅業(yè)務(wù)錯位的擔憂(yōu)已經(jīng)消退,消費卡以外的新資金流入正在改善公司的多元化和增長(cháng)持久性。新的支付流應該會(huì )延長(cháng)Visa和萬(wàn)事達卡的增長(cháng)跑道。
Beck將i3 Verticals的評級從“持股觀(guān)望”上調至“增持”,目標價(jià)為30美元。該分析師指出,i3 Verticals在“相對防御性”的公共終端市場(chǎng)上的軟件風(fēng)險敞口不斷上升。Beck表示,在i3 Verticals的產(chǎn)品組合中,約有70%面向防御性更強的終端市場(chǎng)。Beck認為,軟件業(yè)務(wù)可能不斷增長(cháng),有助于提升i3 Verticals的知名度。
Beck將繁德信息技術(shù)(FIS.US)的評級從“增持”下調至“持股觀(guān)望”,目標價(jià)為75美元。隨著(zhù)嵌入式支付在“繁德信息技術(shù)占主導地位”的餐廳和零售垂直領(lǐng)域獲得顯著(zhù)份額,行業(yè)加速變化帶來(lái)了與市場(chǎng)相關(guān)的基本面不確定性。
Beck將PayPal(PYPL.US)的評級從“增持”下調至“持股觀(guān)望”,目標價(jià)從100美元下調至80美元。這位分析師表示,隨著(zhù)PayPal面臨Apple Pay、Shop Pay和先買(mǎi)后付的激烈競爭,其市場(chǎng)份額的持續增長(cháng)可能會(huì )越來(lái)越困難。Beck表示,行業(yè)加速變化為PayPal帶來(lái)了與市場(chǎng)相關(guān)的基本面不確定性。
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