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從“獨寵金融、消費”到“雨露均沾” 北向資金這次“變心”了嗎?

本周為農歷虎年最后一個(gè)交易周,A股市場(chǎng)延續了此前的強勁回升勢頭飄紅收官。與此同時(shí),北向資金繼續演繹“瘋狂掃貨”,搶籌腳步絲毫未見(jiàn)放緩跡象,而從掃貨的具體對象來(lái)看,北向“變心”的跡象似乎已逐漸顯露。

統計數據顯示,北向資金虎年收官日合計凈買(mǎi)入92.56億元,其中滬股通凈買(mǎi)入42.1億元,深股通凈買(mǎi)入50.46億元。本周北向資金單周凈買(mǎi)入額更是創(chuàng )歷史次高,總計加倉達485億元,僅略低于2021年12月創(chuàng )造的488億元歷史紀錄。


【資料圖】

數據同樣顯示,北向資金已保持連續13日凈買(mǎi)入,合計凈買(mǎi)入1131.76億元,瘋狂掃貨大A的腳步依舊沒(méi)有放緩的跡象。那么虎年最后一周,“聰明錢(qián)”重點(diǎn)押注了哪些方向?

從行業(yè)凈流入來(lái)看,在虎年最后五個(gè)交易日中,共有7個(gè)行業(yè)獲得北向增倉超過(guò)20億元,其中白酒、證券、光伏等行業(yè)獲北向資金凈買(mǎi)入金額居前。

流入的前十行業(yè)中,除了一月初至今一直榜上有名的白酒以及大金融,光伏、電池、半導體等一眾賽道股也成為北向資金本次的“狩獵目標”,另外,上榜的有色金屬所代表的周期股重回大眾視野,本周也有亮眼表現。就此看來(lái),從獨寵大消費、大金融,到對賽道股、周期股的“雨露均沾”,外資掃貨模式升級的跡象愈發(fā)明顯。

賽道股方面,周四晚間,隆基綠能、陽(yáng)光電源、通威股份等幾大具有代表的大市值龍頭公布2022年的業(yè)績(jì)預告,均保持較高的業(yè)績(jì)增速,反映出以新能源為主的賽道方向延續較高的景氣度。同時(shí),從過(guò)往經(jīng)驗來(lái)看,隨著(zhù)1月的業(yè)績(jì)逐步披露,中小成長(cháng)有望在節后階段性占優(yōu)。在賽道股逐步趨強的背景下,節后或需留意市場(chǎng)風(fēng)格的切換。

周期股方面,中信證券在近期的研報中,從供給端來(lái)看,工信部、自然資源部2022 年稀土開(kāi)采指標為21萬(wàn)噸,同比增長(cháng)25%,冶煉分離指標為20.2萬(wàn)噸,同比增長(cháng)24.7%,預計2023年上半年指標增速區間或為20%-25%。而在新能源汽車(chē)、消費電子、變頻空調、風(fēng)電、工業(yè)電機、機器人等下游需求依舊旺盛。故從供需、政策的有力支撐下,預計2023Q1~Q2 稀土全產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)利或穩中有進(jìn),2023年稀土價(jià)格中樞或維持高位,產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望持續釋放,經(jīng)過(guò)前期回調后板塊估值已進(jìn)入合理區間,當前時(shí)點(diǎn)稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰略配置價(jià)值凸顯。另外,華福證券在近期的研報中表示,美國通貨膨脹數據完全符合市場(chǎng)預期,明確了通脹的下行態(tài)勢,美聯(lián)儲加息放緩預期增強,貴金屬價(jià)格全面走高,市場(chǎng)的降息預期開(kāi)始發(fā)酵。長(cháng)期看,地緣政治局勢的緊張和弱美元的趨勢放大黃金避險功能溢價(jià),黃金對各國的吸引力加強,貴金屬板塊具長(cháng)期投資價(jià)值。

從行業(yè)凈流出來(lái)看,食品飲料、醫療服務(wù)、房地產(chǎn)本周居北向資金賣(mài)出前三。其中,食品飲料被大幅賣(mài)出6.49億元居首。

同為大消費的食品飲料意外出現在賣(mài)出榜榜首,似乎也透露出北向資金的喜好正發(fā)生變化,讓人不禁懷疑,北向“變心”是否已在所難免?

從個(gè)股角度來(lái)看,數據顯示,滬股通買(mǎi)入榜單中,隆基綠能、明陽(yáng)智能代表的新能源賽道股、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)所引領(lǐng)的周期股已出現在前十榜單。

而深股通榜單方面也同樣如此,除了寧王,匯川技術(shù)、陽(yáng)光能源、埃斯頓等賽道股也是榜上有名。

目前看來(lái),北向是否“變心”仍存在變數,但從數據來(lái)看,“聰明錢(qián)”在流入創(chuàng )紀錄的同時(shí),投資風(fēng)格的切換已有苗頭,而這一舉動(dòng)具體又將如何影響大A的各大板塊?春節假期過(guò)后,讓我們拭目以待。

本文選編自“財聯(lián)社”,作者:沈超,智通財經(jīng)編輯:張金亮。

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