1月30日，廣西發(fā)布《廣西壯族自治區碳達峰實(shí)施方案》。其中提出，大力發(fā)展新能源。全面推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電大規模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅持集中式與分布式并舉，建設一批百萬(wàn)千瓦級風(fēng)電和光伏發(fā)電基地。2022年初至今，國內風(fēng)電招標達到96GW(包含中國電建16GW集采)，同比+79%。太平洋證券認為，2022年高招標量為2023年風(fēng)電裝機快速增長(cháng)打下堅實(shí)基礎，風(fēng)電即將開(kāi)啟新的高增長(cháng)周期，預計2023年風(fēng)電新增裝機規模有望達到80GW以上。相關(guān)標的：明陽(yáng)智能(601615.SH)、金風(fēng)科技(002202.SZ)、大金重工(002487.SZ)、大連重工(002204.SZ)、長(cháng)源電力(000966.SZ)。

(相關(guān)資料圖)

《方案》指出，堅持陸海并重，推進(jìn)桂北、桂西、桂中等風(fēng)能資源密集區陸上集中式風(fēng)電建設，因地制宜發(fā)展分散式風(fēng)電，規?；?、集約化發(fā)展海上風(fēng)電，打造廣西北部灣海上風(fēng)電基地。加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新升級和特色應用，創(chuàng )新“光伏+”模式，推進(jìn)光伏發(fā)電多元布局。因地制宜發(fā)展農林生物質(zhì)發(fā)電，加快構建以發(fā)電為主的生活垃圾無(wú)害化處理體系，積極開(kāi)展生物天然氣示范應用。

《方案》還指出，統籌推進(jìn)氫能“制儲輸用”全產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)氫能在工業(yè)、交通等領(lǐng)域應用。積極與能源資源富集省份合作，大力爭取青海、西藏、甘肅等清潔能源基地送電廣西。進(jìn)一步完善可再生能源電力消納保障機制。到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量達到7000萬(wàn)千瓦左右。

2022年，多個(gè)國家和地區上調了海上風(fēng)電的中長(cháng)期規劃，根據美國國家可再生能源實(shí)驗室的統計，2027年全球海上風(fēng)電建設項目有望達到177GW，大幅帶動(dòng)全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈需求。

據國家能源局最新統計數據，截至2022年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長(cháng)7.8%。其中，風(fēng)電裝機容量約3.7億千瓦，同比增長(cháng)11.2%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長(cháng)28.1%。

國家能源局2023年全國能源工作會(huì )議上設立目標，2023年，風(fēng)電裝機規模達4.3億千瓦左右、太陽(yáng)能發(fā)電裝機規模達4.9億千瓦左右，兩者累計裝機達9.2億千瓦。其中新增裝機將達1.6億千瓦，同比增長(cháng)超33%。

需求方面，據不完全統計，2022年初至今，國內風(fēng)電招標達到96GW(包含中國電建16GW集采)，同比+79%;其中，陸風(fēng)招標81GW，同比+52%，海風(fēng)招標15GW，同比+420%。根據目前的招標情況，預計2022年風(fēng)電招標將達到100GW左右，其中陸風(fēng)85GW左右，海風(fēng)15-20GW。

太平洋證券認為，2022年高招標量為2023年風(fēng)電裝機快速增長(cháng)打下堅實(shí)基礎，風(fēng)電即將開(kāi)啟新的高增長(cháng)周期，預計2023年風(fēng)電新增裝機規模有望達到80GW以上，同比增長(cháng)57%。

國海證券指出，2023年風(fēng)電板塊的催化核心要來(lái)自于對2024年的展望。從周期角度來(lái)看，經(jīng)歷了2020年陸風(fēng)搶裝大潮、2021年海風(fēng)搶裝大潮之后，風(fēng)電機組大型化帶來(lái)的主機價(jià)格下降，有望在2023年繼續催化招投標市場(chǎng)，并在十四五最后兩年完成裝機。風(fēng)電整機加速出海，新興市場(chǎng)提供中短期核心增量，國內風(fēng)機出口迎快速增長(cháng)。

相關(guān)概念股：

明陽(yáng)智能(601615.SH)：率先拿到出口歐洲海風(fēng)訂單的整機企業(yè)，并計劃在英國建廠(chǎng)，預計其海外出口也將延續國內海風(fēng)競爭優(yōu)勢；

金風(fēng)科技(002202.SZ)：風(fēng)機出口起步較早，累計出口規模最多的整機企業(yè)，預計其憑借經(jīng)驗、品牌等優(yōu)勢，將持續發(fā)力海外市場(chǎng)；

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應于風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，用于承載風(fēng)力發(fā)電主機艙、葉片等大型部件。公司作為全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊企業(yè)，是SGRE、GE、金風(fēng)科技、上海電氣等知名主機廠(chǎng)商的全球戰略合作伙伴，并與國家能源集團、國家電投、中廣核、華能、華潤、三峽新能源、華電、大唐、中國電建、中國能建等大型電力投資公司建立了長(cháng)期合作關(guān)系。

大連重工(002204.SZ)：公司于2004年便開(kāi)始研制兆瓦級風(fēng)力發(fā)電核心部件，擁有增速機、電控系統、偏航和變槳驅動(dòng)器、主機架、輪轂等風(fēng)電關(guān)鍵部件的批量化、規?；?、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)線(xiàn)，是目前國內最大的兆瓦級風(fēng)力發(fā)電設備核心部件研制基地。

長(cháng)源電力(000966.SZ)：風(fēng)力發(fā)電為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，公司所屬風(fēng)電裝機容量合計為19.3萬(wàn)千瓦。

關(guān)鍵詞： 海上風(fēng)電 智通財經(jīng)網(wǎng)