集邦咨詢(xún):北美CSP縮減服務(wù)器采購量 2023年全球服務(wù)器整機出貨年增率將下修至1.87%
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近日,集邦咨詢(xún)最新報告顯示,全球經(jīng)濟持續疲軟,促使北美四大云端服務(wù)供應商下修2023年服務(wù)器采購量,且數字可能持續下調,下修幅度由多至少依序為Meta(META.US)、Microsoft(MSFT.US)(微軟)、Google(GOOG.US)(谷歌)、AWS(亞馬遜云科技),TrendForce集邦咨詢(xún)估計四家業(yè)者服務(wù)器采購量由原先預估的同比增長(cháng)6.9%,降至4.4%,此將影響2023年全球服務(wù)器整機出貨年增率下降到1.87%,進(jìn)一步加劇Server DRAM供需失衡情形,預估第一季Server DRAM價(jià)格跌幅約20~25%。
Meta方面,2023年服務(wù)器采購量同比下降幅度擴大至3.0%,而后續采購量還可能再下修,除經(jīng)濟不穩是所有CSP面臨的一大變因外,還包含Meta在丹麥的數據中心因區域性碳排未過(guò)標準,其余歐盟境內數據中心的擴建面臨考驗;其次,Meta電子商務(wù)業(yè)務(wù)比高達98%,疫后電商業(yè)務(wù)持續受沖擊,加上ODM廠(chǎng)庫存仍高,恐將影響后續擴建動(dòng)能。
Microsoft方面,由于企業(yè)云端投資需求尚未明顯下滑,2023年服務(wù)器采購量同比增長(cháng)幅度將由16.9%下修至13.4%,故服務(wù)器采購量仍能維持雙位數成長(cháng)。未來(lái)可能再調降采購量的原因,包含企業(yè)持續性裁員,影響Microsoft SaaS(Software as a Service)的營(yíng)收表現;企業(yè)支出收斂,使Microsoft旗下IaaS、PaaS云端業(yè)務(wù)成長(cháng)受限;供應鏈物料去化不如預期,導致新平臺Gen 9(Intel Sapphire Rapids、AMD Genoa、Ampere Siryn)量產(chǎn)規??s限等。
Google方面,對服務(wù)器的采購量同比增長(cháng)幅度也收斂至5.2%,影響后續采購計劃有兩點(diǎn),其一,采用Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa新機種的服務(wù)器整機總成本未能達到Google預期,將降低下半年新機種的量產(chǎn)規模。其二,疫后電商需求轉低,影響云端營(yíng)收的成長(cháng),進(jìn)而降低Google服務(wù)器的擴建計劃。
由于大環(huán)境需求疲弱,AWS對于上游供應鏈的訂單包含CPU、連接器、銅箔基板等,均較2022年向下調整約30%,2023年AWS服務(wù)器采購量同比增長(cháng)幅度收斂至6.2%。后續采購量是否再下修受兩大因素影響,首先是Graviton機種在A(yíng)WS使用集中客戶(hù)端需求為主,若企業(yè)對于今年需求放緩,則將影響AWS對Graviton機種的采購動(dòng)能;其次是原表定今年第三季量產(chǎn)的Graviton 3若正式被Graviton 4機種取代,以開(kāi)發(fā)時(shí)程來(lái)說(shuō),新機種的出貨數量將無(wú)法反映在2023年數字上。
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