受美股META隔夜大漲23%消息影響，2月3日，A股虛擬現實(shí)概念板塊早盤(pán)沖高，截至收盤(pán)，捷榮技術(shù)(002855.SZ)、蘇州科達(603660.SH)、歌爾股份(002241.SZ)、嶺南股份(002717.SZ)等多股漲停，卓翼科技(002369.SZ)、榮聯(lián)科技(002642.SZ)、恒銘達(002947.SZ)、廣博股份(002103.SZ)等漲超9%，當虹科技(688039.SH)多股等均有不同程度上漲。此前，業(yè)內分析，目前虛擬現實(shí)產(chǎn)業(yè)已在政策、技術(shù)、市場(chǎng)的多重推動(dòng)下進(jìn)入到戰略窗口期，隨著(zhù)虛擬現實(shí)技術(shù)對實(shí)體經(jīng)濟賦能作用的逐漸釋放，2025年有望帶動(dòng)萬(wàn)億級規模的龐大市場(chǎng)。

近年來(lái)，我國虛擬現實(shí)已進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，尤其是2022年虛擬現實(shí)行業(yè)熱度持續提升。當前，在政策的大力推動(dòng)與市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)的背景下，我國虛擬現實(shí)行業(yè)市場(chǎng)規模保持高速增長(cháng)。

據IDC發(fā)布的《全球增強與虛擬現實(shí)支出指南》顯示，2021年全球AR/VR總投資規模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，復合增長(cháng)率將達38.5%。其中，中國市場(chǎng)復合增長(cháng)率預計達43.8%，增速位列全球第一。據《虛擬現實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2022年)》預測，2025年國內虛擬現實(shí)產(chǎn)業(yè)的規模將超過(guò)2500億元。隨著(zhù)虛擬現實(shí)技術(shù)對實(shí)體經(jīng)濟賦能作用的逐漸釋放，2025年有望帶動(dòng)萬(wàn)億級規模的龐大市場(chǎng)。

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政策上，近日工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《虛擬現實(shí)與行業(yè)應用融合發(fā)展行動(dòng)計劃(2022-2026年)》中提出，到2026年，三維化、虛實(shí)融合沉浸影音關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)突破，新一代適人化虛擬現實(shí)終端產(chǎn)品不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步完善，形成若干具有較強國際競爭力的骨干企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。到2026年，我國虛擬現實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規模(含相關(guān)硬件、軟件、應用等)超過(guò)3500億元，虛擬現實(shí)終端銷(xiāo)量超過(guò)2500萬(wàn)臺，培育100家具有較強創(chuàng )新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個(gè)具有區域影響力、引領(lǐng)虛擬現實(shí)生態(tài)發(fā)展的集聚區。

對此，中信證券認為，自上而下的政策支持，有望為國內虛擬現實(shí)行業(yè)奠定發(fā)展基礎，明確的銷(xiāo)量目標亦有望持續推進(jìn)行業(yè)繁榮。該機構看好虛擬現實(shí)行業(yè)的長(cháng)期機遇，建議關(guān)注整機、關(guān)鍵零部件、內容端的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

硬件方面，隨著(zhù)元宇宙、數字孿生等新技術(shù)新業(yè)態(tài)的興起，虛擬現實(shí)終端也逐漸擺脫“小眾”標簽，開(kāi)始走向大眾消費者。2021年全球虛擬現實(shí)頭顯設備出貨量快速增長(cháng)，IDC數據顯示，2021年全球AR/VR設備出貨量1123萬(wàn)臺，同比增長(cháng)92.1%，其中VR設備出貨量達1095萬(wàn)臺。VR/AR硬件設備年度銷(xiāo)量首次突破1000萬(wàn)臺，被視為虛擬現實(shí)迎來(lái)消費端放量的重要拐點(diǎn)。IDC預測，到2022年全球VR設備出貨量有望達到1573萬(wàn)臺，同比增長(cháng)43.6%。

華西證券指出，作為數字經(jīng)濟發(fā)展重要一環(huán)，虛擬現實(shí)與增強現實(shí)技術(shù)是其中重要一環(huán)。在產(chǎn)業(yè)鏈中硬件與行業(yè)應用所占價(jià)值比重最高，建議投資者關(guān)注研發(fā)能力更強的綜合硬件終端廠(chǎng)商，以及在特定垂直領(lǐng)域，例如工業(yè)、教育、醫療與商貿等行業(yè)具體特定虛擬現實(shí)解決方案的廠(chǎng)商。其中，相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)軌道尚未完全定型，關(guān)鍵技術(shù)突破及規模量產(chǎn)節點(diǎn)值得關(guān)注，相關(guān)硬件廠(chǎng)商在量產(chǎn)起量階段存在一定時(shí)間窗口，值得關(guān)注，相關(guān)受益標的包括歌爾股份、斯迪克、水晶光電、藍特光學(xué)、立訊精密、聯(lián)創(chuàng )電子等光學(xué)顯示與結構件。

東方證券看好AR/VR接棒智能手機推動(dòng)消費電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)選具有先行頭部客戶(hù)供應鏈享有前瞻卡位及研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)，以及技術(shù)規格升級帶來(lái)價(jià)值量增長(cháng)或創(chuàng )新的細分領(lǐng)域，建議關(guān)注光學(xué)與整機集成龍頭歌爾股份，光學(xué)（包括攝像頭）及顯示零組件廠(chǎng)商舜宇光學(xué)科技、韋爾股份等，以及工業(yè)元宇宙基礎設施及解決方案供應商聯(lián)想集團。

相關(guān)概念股：

天地在線(xiàn)(002995.SZ)：公司虛擬數字業(yè)務(wù)主要分為服務(wù)類(lèi)和平臺類(lèi)兩大業(yè)務(wù)模塊。其中，服務(wù)類(lèi)業(yè)務(wù)可提供數字人、數字內容、XR直播等相關(guān)服務(wù)，平臺類(lèi)業(yè)務(wù)包含沉浸式虛擬數字商業(yè)綜合體“InfiniteBox”和數字藏品發(fā)行平臺“無(wú)限數藏”兩大商業(yè)化產(chǎn)品。

榕基軟件(002474.SZ)：公司虛擬現實(shí)VR場(chǎng)景已應用在黨建、司法、教育、軍工等相關(guān)領(lǐng)域，目前已建成VR社區矯正教育基地、VR智慧課堂等系列產(chǎn)品和解決方案。

恒信東方(300081.SZ)：公司VR業(yè)務(wù)主要涉及VR娛樂(lè )和VR教育兩個(gè)領(lǐng)域。

風(fēng)語(yǔ)筑(603466.SH)：該公司公司具備3D數字技術(shù)設計、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等豐富技術(shù)應用經(jīng)驗。在元宇宙應用方面，該公司打造的元宇宙數字藝術(shù)館“云廳MetaArtStation”已正式上線(xiàn)希壤平臺。

關(guān)鍵詞： 虛擬現實(shí) 智通財經(jīng)網(wǎng)