2月3日，工信部等八部門(mén)發(fā)布關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區試點(diǎn)工作的通知，通知提到的重點(diǎn)任務(wù)包括，促進(jìn)新技術(shù)創(chuàng )新應用。加快智能有序充電、大功率充電、自動(dòng)充電、快速換電等新型充換電技術(shù)應用，加快“光儲充放”一體化試點(diǎn)應用。機構認為，近年來(lái)，全球新能源汽車(chē)滲透率持續提升，充電樁作為支撐新能源汽車(chē)發(fā)展的配套基礎設備，受政策端和需求端雙重因素驅動(dòng)，未來(lái)有望進(jìn)入加速建設期，遠期市場(chǎng)空間超千億元。相關(guān)標的：盛弘股份(300693.SZ)、特銳德(300001.SZ)、國電南瑞(600406.SH)、科士達(002518.SZ)。

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通知還提到，充換電服務(wù)體系保障有力。建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎設施體系，服務(wù)保障能力顯著(zhù)提升，新增公共充電樁（標準樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車(chē)推廣數量（標準車(chē)）比例力爭達到1：1，高速公路服務(wù)區充電設施車(chē)位占比預期不低于小型停車(chē)位的10%，形成一批典型的綜合能源服務(wù)示范站。

新能源汽車(chē)充電問(wèn)題被認為是新能源汽車(chē)推廣的“最后一公里”，對于推廣發(fā)展新能源汽車(chē)至關(guān)重要。從政策層面來(lái)看，據發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》，到“十四五”末，我國電動(dòng)汽車(chē)充電保障能力將進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿(mǎn)足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求。此外，陜西、吉林、云南等多地出臺充電基礎設施相關(guān)的建設規劃，并提出了充電樁建設目標。

需求端上，伴隨著(zhù)新能源汽車(chē)保有量激增，配套充電基礎設施的需求不斷增大。根據中汽協(xié)數據顯示，2022年全年國內新能源汽車(chē)呈現持續快速增長(cháng)，產(chǎn)銷(xiāo)達到705.8萬(wàn)/688.7萬(wàn)量，同比增長(cháng)96.9%/93.4%，市場(chǎng)占有率達到25.6%。中汽協(xié)預計2023年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達900萬(wàn)輛，同比增長(cháng)35%。

隨著(zhù)新能源汽車(chē)的超預期增長(cháng)，全國充電樁累計數量也快速增長(cháng)。根據中國電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的統計數據，截止2022年12月全國充電基礎設施累計數量達到521.0萬(wàn)臺，同比增加99.1%。未來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)充電樁數量快速增長(cháng)，預計2023年中國充由基礎設施累計數量將達到958.4萬(wàn)臺。

海外方面，分析指出，作為全球充電樁轉專(zhuān)業(yè)申請量(73.73%)位列第一的技術(shù)來(lái)源國，中國樁企在海外市場(chǎng)布局的優(yōu)勢是明顯的。據市場(chǎng)人士測算，歐美充電樁市場(chǎng)凈利潤率可以達到20%，充電樁系統/模塊毛利率海外高于國內(高10個(gè)點(diǎn)毛利率)。對此，光大證券研報指出，從歐美的充電樁市場(chǎng)來(lái)看，歐美的汽車(chē)測試標準和法規相較于中國市場(chǎng)而言更為嚴苛，但歐美市場(chǎng)充電樁定價(jià)往往較國內更高。因此，對于有能力開(kāi)拓海外市場(chǎng)的樁企來(lái)說(shuō)，充電樁出海成為必選項。

民生證券認為，經(jīng)過(guò)多年政策鼓勵，消費者對電動(dòng)車(chē)的接受度逐步提升，不斷優(yōu)化的整車(chē)性能、成本經(jīng)濟性及快速迭代的上市新品進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力?，F有電池技術(shù)及整車(chē)續航性能下里程焦慮仍在，充電樁發(fā)展迫在眉睫，需求較為剛性，預計2025年國內充電樁存量市場(chǎng)規?；虺^(guò)3000億元。

英大證券表示，在充電樁產(chǎn)業(yè)鏈當中，設備零部件生產(chǎn)商(裝備端)和充電樁運營(yíng)商(運營(yíng)端)是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈最主要的環(huán)節。設備生產(chǎn)商將受益于充電樁建設規模擴容，建議關(guān)注充電樁核心設備及核心零部件供應商如國電南瑞、許繼電氣、科士達、盛弘股份、通合科技、英可瑞等。相較于上游設備及零部件廠(chǎng)商，中游的運營(yíng)商面臨較大的盈利問(wèn)題，隨著(zhù)新能源汽車(chē)保有量提升，充電樁利用率將隨之提升，充電樁頭部運營(yíng)廠(chǎng)商擁有規模優(yōu)勢，將率先實(shí)現盈利，建議關(guān)注特銳德。

相關(guān)概念股：

盛弘股份(300693.SZ)：公司積極開(kāi)拓歐洲能源公司和重卡廠(chǎng)家的充電樁業(yè)務(wù)，未來(lái)充電樁業(yè)務(wù)的海外收入占比和利潤率有望進(jìn)一步提升。同時(shí)，公司的40KW充電樁模塊逐步自產(chǎn)，成本端也有優(yōu)勢。

特銳德(300001.SZ)：公司在充電運營(yíng)方面已經(jīng)取得面向充電網(wǎng)生態(tài)的人、車(chē)、充電設備、能源、數據的深度融合及優(yōu)秀的平臺運營(yíng)能力，充電樁運營(yíng)數量及充電量均為全國第一，注冊用戶(hù)數量實(shí)現快速增長(cháng)。目前行業(yè)主流功率等級的直流充電樁公司均有生產(chǎn)和出貨。

國電南瑞(600406.SH)：公司在電動(dòng)汽車(chē)充電站的設計、設備研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、工程實(shí)施等方面開(kāi)展了大量的工作，成功研制出電動(dòng)汽車(chē)充電站監控系統、交流充電樁、計費系統。

科士達(002518.SZ)：公司開(kāi)發(fā)出的120KW、300KW大功率一體式四槍柔性充電樁，成功解決了公交公司白天大功率補電以及夜間多臺車(chē)同時(shí)充電的問(wèn)題，該產(chǎn)品現已成功在延吉公交集團項目得到應用。

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