資深行業(yè)高管和分析師預計，2023年，英國各銀行對抵押貸款客戶(hù)和企業(yè)借款人的爭奪將更加激烈，因為向長(cháng)期受苦的儲戶(hù)支付的成本和存款利率不斷上升，可能會(huì )超過(guò)停滯不前的利潤率。

過(guò)去一周，英國四大銀行均公布了2022年年度業(yè)績(jì)，并如期收獲了豐厚的收益，因為各家銀行都提高了貸款利率，同時(shí)保持了較低的存款利率。

然而，盡管這些銀行都實(shí)現了強勁的利潤，但由于預計未來(lái)利潤將面臨壓力，這些銀行的股價(jià)普遍下挫，這意味著(zhù)爭奪客戶(hù)存款和抵押貸款業(yè)務(wù)的競爭將加劇。

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“我們可能已經(jīng)看到利潤率見(jiàn)頂，”英國最大的國內銀行勞埃德(LYG.US)首席財務(wù)官William Chalmers周三表示，“當然，在2023年期間，我們確實(shí)預計利潤率會(huì )下降，這反映出抵押貸款定價(jià)更具競爭力，同樣，我們也會(huì )確保為儲戶(hù)的產(chǎn)品提供正確的利率?！?/p>

事實(shí)上，過(guò)去十年英國的利率一直接近于零，儲蓄者幾乎沒(méi)有理由將余額轉移到其他銀行。但如今，該國的政策利率躍升至4%，正刺激多年未見(jiàn)的客戶(hù)爭奪戰。

根據一項對英國最大的三家銀行——勞埃德、NatWest(NWG.US)和巴克萊(BCS.US)的業(yè)績(jì)分析顯示，僅在2022年的最后三個(gè)月，這三家銀行的存款總額就減少了347億英鎊(合420億美元)，這在一定程度上反映了客戶(hù)為了尋求更高利率而轉移儲蓄。

與此同時(shí)，各大銀行因沒(méi)有像貸款利率那樣迅速提高儲蓄利率而受到了政客的批評。

并且，就像能源行業(yè)一樣，銀行業(yè)還面臨維權人士要求對其利潤征收暴利稅的呼聲。此前一些銀行在其數百萬(wàn)客戶(hù)正掙扎于生活成本危機之際，提高了員工獎金池。

“我認為，銀行擔心它們可能會(huì )面臨政治干預，”Goodbody銀行業(yè)分析師John Cronin表示，并補充道，銀行的謹慎態(tài)度也可能反映出，它們擔心不良貸款費用的上升速度可能快于預期。

銀行表示，他們已開(kāi)始將更高的利率轉嫁給儲戶(hù)，并補充稱(chēng)，在多年的低利潤率后，盈利能力正在反彈。但他們仍在調整中。

匯豐銀行(HSBC.US)周二預測，2023年的利息收入將至少達到360億美元，低于市場(chǎng)預期的370億美元，分析師表示，此舉表明該行正在努力應對外界對其業(yè)績(jì)的更高預期。

匯豐首席財務(wù)官Georges Elhedery表示：“我們十年來(lái)從未見(jiàn)過(guò)如此高的利率水平，因此我們對存款流動(dòng)的假設并非基于強勁的歷史數據，我們需要評估存款可能面臨的競爭壓力?！?/p>

英國銀行市場(chǎng)劇變

在利率上升的推動(dòng)下，過(guò)往平靜的英國銀行市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)生重大變化。

據悉，英國銀行提供的經(jīng)常賬戶(hù)轉換服務(wù)可以讓客戶(hù)輕松地轉換到另一家銀行，而在2022年第四季度，這種轉換次數達到了376,107次，創(chuàng )下了歷史最高水平。

并且，英國幾大銀行的高管表示，摩根大通(JPM.US)和高盛(GS.US)等美國新入局者的數字產(chǎn)品，加劇了銀行立即提高存款利率的壓力。在英國央行最近一次加息后的24小時(shí)內，這兩家美國銀行都將網(wǎng)上存款利率分別提高至3%和2.8%。

盡管如此，知名比價(jià)網(wǎng)站Moneyfacs的數據分析顯示，截至2月22日，勞埃德旗艦產(chǎn)品Easy Saver即時(shí)訪(fǎng)問(wèn)賬戶(hù)的利率僅為0.6%，相比之下，截至2021年12月，該賬戶(hù)的利率為0.01%。NatWest的Flexible Saver即時(shí)訪(fǎng)問(wèn)賬戶(hù)同樣提供0.65%的利率，高于上年同期的0.01%。

而在同一時(shí)期，兩家銀行對標準浮動(dòng)利率抵押貸款收取的利率分別上漲了3個(gè)百分點(diǎn)以上，至7.49%和6.74%。

對此，匯豐銀行、巴克萊和勞埃德均沒(méi)有立即回應置評請求。

NatWest援引此前管理層的評論稱(chēng)，他們正在為有需要的客戶(hù)提供積極的支持。勞埃德和NatWest表示，他們都提供一系列儲蓄產(chǎn)品，包括利率更高的定期存款產(chǎn)品。

此外，與浮動(dòng)利率相比，固定抵押貸款利率隨著(zhù)競爭加劇而開(kāi)始下降，而浮動(dòng)利率大體上跟隨英國央行的基準利率。但Moneyfacs的數據顯示，平均利率仍高于4%，市場(chǎng)前景嚴峻。

高盛的分析師表示，英國面臨比美國或歐元區更大的抵押貸款再融資風(fēng)險，因為絕大多數抵押貸款都是五年或更短的固定期限。

勞埃德表示，整個(gè)行業(yè)的住房貸款額從正常情況下的15億英鎊驟降至每天11億至12億英鎊，并補充道，預計今年房?jì)r(jià)可能會(huì )下跌7%。

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