乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)表示，2023年世界新能源汽車(chē)走勢較穩， 1-2月的廣義新能源汽車(chē)銷(xiāo)量218萬(wàn)臺，其中混合動(dòng)力達到66萬(wàn)臺，占比30%。剔除普通混動(dòng)后的世界新能源乘用車(chē)走勢仍較強。受到高基數和各國補貼政策逐步退出的影響，2023年1-2月世界新能源乘用車(chē)達到150萬(wàn)臺，同比增長(cháng)24%。世界新能源汽車(chē)中的商用車(chē)僅占4%，新能源乘用車(chē)為主體。2023年1-2月中國新能源乘用車(chē)占比世界新能源60%的表現是不錯的。

【資料圖】

2023年中國新能源車(chē)出口超強，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強大，形成強大的國內市場(chǎng)和出口的雙增長(cháng)。

此處具體分析特意不包含商用車(chē)市場(chǎng)分析，主要是世界新能源的卡車(chē)與客車(chē)主要銷(xiāo)量基本在中國，而且疫情后新能源客車(chē)處于萎縮中，雖然增大一點(diǎn)中國份額，但容易誤導趨勢的分析，意義不大，因此此文第二部分開(kāi)始的分析只包含乘用車(chē)。

一、世界新能源車(chē)走勢

從廣義的新能源汽車(chē)，回歸到狹義的新能源乘用車(chē)分析的脈絡(luò )。

世界新能源車(chē)的發(fā)展從混合動(dòng)力開(kāi)始，隨后逐步進(jìn)入電池為主的時(shí)代，純電動(dòng)和插混成為新能源真正政策的支持主力。

中國新能源車(chē)的發(fā)展也是從支持公交卡車(chē)的普通混合動(dòng)力開(kāi)始的補貼進(jìn)程，隨后客車(chē)進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混動(dòng)客車(chē)成為歷史。

1、世界新能源汽車(chē)的格局

在此后我們分析時(shí)暫不考慮客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)，只考慮乘用車(chē)。原因是客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)技術(shù)目前比較落后，且近期沒(méi)有公交車(chē)、路權車(chē)等政策外的市場(chǎng)空間，因此各國都把乘用車(chē)成為新能源發(fā)展重點(diǎn)。從上面數據看，專(zhuān)用車(chē)和客車(chē)只有中國市場(chǎng)比較大，世界其它市場(chǎng)銷(xiāo)量微乎其微，沒(méi)有好產(chǎn)品，就靠政策，因此暫不分析世界商用車(chē)，世界新能源汽車(chē)主要專(zhuān)指新能源乘用車(chē)。今年1-2月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量148萬(wàn)臺，商用車(chē)銷(xiāo)量4.8萬(wàn)臺，未來(lái)世界電動(dòng)皮卡的銷(xiāo)量是我們關(guān)注重點(diǎn)。

2、世界廣義新能源汽車(chē)市場(chǎng)構成

2012年世界廣義新能源汽車(chē)158萬(wàn)臺，到2015年僅有179萬(wàn)臺，增長(cháng)緩慢。隨著(zhù)2016年開(kāi)始的新能源車(chē)加速發(fā)展，廣義新能源車(chē)2016年突破200萬(wàn)臺;2017年達到317萬(wàn)臺;2018年突破400萬(wàn)臺;2020年達到515萬(wàn)臺;2021年全年廣義新能源車(chē)977萬(wàn)臺，其中普通混合動(dòng)力達到319萬(wàn)臺;2022年的廣義新能源汽車(chē)銷(xiāo)量1411萬(wàn)臺，其中混合動(dòng)力達到372萬(wàn)臺，占比26%;2023年1-2月的廣義新能源汽車(chē)銷(xiāo)量218萬(wàn)臺，其中混合動(dòng)力達到66萬(wàn)臺，占比30%。

2018-2021年混動(dòng)占比持續下降并逐步實(shí)現份額穩定?；旌蟿?dòng)力乘用車(chē)從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場(chǎng)份額下滑1個(gè)百分點(diǎn)，但2020年開(kāi)始加速下降，2022年份額仍下降到26%以下，2023年份額回升到30%。

2023年新能源汽車(chē)中的純電動(dòng)持續走勢較強，插電混動(dòng)表現逐步改善，氫能源持續走弱。

二、世界新能源乘用車(chē)走勢

1、2022年世界新能源乘用車(chē)表現

2020年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達到286萬(wàn)臺，走勢與2019年同期增41%。

2021年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達到634萬(wàn)臺，增長(cháng)122%的超預期的超強表現。

2022年世界新能源乘用車(chē)走勢較強，達到1039萬(wàn)臺，同比增長(cháng)64%。

2023年世界新能源乘用車(chē)走勢較強，1-2月達到150萬(wàn)臺，同比增長(cháng)24%。相對前幾年的1-2月走勢稍慢。

2、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢

2020年上半年世界新能源車(chē)面臨高基數壓力，7月開(kāi)始進(jìn)入低基數階段，奠定了新的新能源增長(cháng)周期。2021年-2022年呈現加速上升態(tài)勢，低基數下的增長(cháng)更強。

2023年世界新能源車(chē)起步較低，2月基本恢復強勢高增長(cháng)。

2022年新能源車(chē)的銷(xiāo)量增速超強起步，1-2月保持倍增的高速增長(cháng)，3-5月增速偏低，6-12月的增速是逐步改善的。

2023年1月的新能源減速趨勢超預期。前期連續幾年世界新能源銷(xiāo)量已經(jīng)超越100%增速。2023年1月起步較低，2月已經(jīng)逐步恢復，中國的新能源政策調整因素影響較大。

3、世界各地新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢

根據全國乘聯(lián)會(huì )數據：中國2021年331萬(wàn)乘用車(chē)，超越歐洲的218萬(wàn)和北美洲的70萬(wàn)，中國優(yōu)勢明顯。

根據全國乘聯(lián)會(huì )數據：中國2022年的銷(xiāo)量650萬(wàn)臺，大幅超越歐洲的248萬(wàn)和北美洲的106萬(wàn)的銷(xiāo)量，中國新能源車(chē)優(yōu)勢明顯。

根據全國乘聯(lián)會(huì )數據：中國2023年1-2月的銷(xiāo)量88萬(wàn)臺，繼續大幅超越歐洲和北美洲的銷(xiāo)量，中國新能源車(chē)優(yōu)勢明顯。

從新能源車(chē)的區域市場(chǎng)走勢看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年-2022年的歐洲新能源車(chē)市場(chǎng)總體高位穩定，而中國新能源車(chē)市場(chǎng)2021年開(kāi)始持續走勢強勁。美國市場(chǎng)新能源車(chē)相對低迷和穩定。

2023年中國新能源車(chē)銷(xiāo)量回落較大，歐洲也是政策退出，中國車(chē)市將持續良好發(fā)展。

中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)從弱小中逐步快速成長(cháng)的走勢規律，與傳統車(chē)走勢規律相對差異較大，尤其是年度和月度之間的波動(dòng)規律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其它環(huán)境的影響，因此新能源車(chē)的市場(chǎng)變化應該是更為復雜的，但是隨著(zhù)整體的新能源車(chē)市場(chǎng)化轉型趨勢的到來(lái)，近期新能源車(chē)逐步轉向常規化的運行狀態(tài)。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車(chē)滲透率總體呈現快速提升趨勢，2023年已經(jīng)達到17%水平，其中中國新能源滲透率達到25%，德國達到19%，挪威達到92%，美國僅有10%，日本僅有4%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著(zhù)美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車(chē)進(jìn)入強勢發(fā)展的新階段。

三、世界新能源乘用車(chē)結構特征

1、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢

2021年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(cháng)較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車(chē)的增速強于世界平均增長(cháng)速度，2020年中國新能源乘用車(chē)世界份額較大反轉。2021年中國全年保持52%，較強。2022年的中國占世界新能源份額達到63.2%。2023年1-2月的中國占世界份額60%。

歐洲國家的銷(xiāo)量份額變化較劇烈。2022年年末的德國等份額暴增，2023年初補貼退出帶來(lái)快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區的新能源市場(chǎng)增長(cháng)也是一般。

2、世界新能源乘用車(chē)的產(chǎn)品結構

近幾年的純電動(dòng)占比提升，2022年達到75%，氫能源市場(chǎng)嚴重低迷，插混份額下降，類(lèi)似傳統車(chē)的中高端格局逐步出現。2023年插混分額提升較大，達到29%。

世界新能源車(chē)的結構是SUV增長(cháng)，轎車(chē)占比下降，MPV偏弱?？傮w看高端表現突出，這對傳統燃油車(chē)壓力較大。

3、世界新能源乘用車(chē)的結構-2023

2023年的世界新能源車(chē)結構是中國偏純電動(dòng)。歐洲主力國家市場(chǎng)插混較強，歐洲市場(chǎng)結構的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車(chē)生產(chǎn)國家的純電動(dòng)較強。

前期中國A00級電動(dòng)車(chē)較強，歐州國家的A0級占比較高。綜合看A0+A00級總括的經(jīng)濟型電動(dòng)車(chē)成為主力。近期中國A0級純電動(dòng)的份額提升到中國純電動(dòng)占比的27%，保持主力市場(chǎng)地位。德國、法國、意大利的A0級電動(dòng)車(chē)與中國占比特征逐步接近。

中國純電動(dòng)A級車(chē)占比提升到23%，低于挪威、瑞典、英國的占比。

世界B級電動(dòng)車(chē)的占比較高，而A級的占比偏低，這也是特斯拉世界布局的特色效果。

四、世界新能源乘用車(chē)競爭格局

1、各車(chē)企廣義新能源車(chē)的結構特征

世界各廠(chǎng)家新能源差異明顯，豐田的混合動(dòng)力超強，而特斯拉只有純電動(dòng)，且占據絕對主力地位。

插混是歐洲奔馳與寶馬表現較強。大眾的純電動(dòng)的發(fā)展速度很快。

2、各廠(chǎng)家新能源車(chē)份額走勢

從歷年銷(xiāo)量份額看，中國的比亞迪世界領(lǐng)先，上汽集團的新能源表現優(yōu)秀，特斯拉保持世界純電動(dòng)領(lǐng)先。上汽乘用車(chē)和上汽五菱兩家自主車(chē)企表現很好。德國大眾的新能源車(chē)表現較強，前期受到疫情嚴重影響，年初走勢恢復。寶馬集團、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

豪華車(chē)的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現極其優(yōu)秀，推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車(chē)加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車(chē)的走勢一般，特斯拉的銷(xiāo)量目前是model3和modelY的增量，實(shí)現主力車(chē)型的超強量產(chǎn)。

中國新勢力的表現總體走強，尤其是蔚來(lái)和理想的表現特別良好。

五、純電動(dòng)新能源車(chē)結構市場(chǎng)走勢

1、純電動(dòng)的世界結構

中國在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額表現相對突出，2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額;2021年又回升到60%的份額;2023年1-2月的份額達到59%的份額水平，表現相對平穩。

歐洲純電動(dòng)車(chē)的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到36%，到2023年的1-2月下降到20%的水平。美國份額上升到16%。

2、車(chē)企份額走勢

從車(chē)企的純電動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪的份額總體來(lái)看持續上升，從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到16%，表現良好。

純電動(dòng)車(chē)中的特斯拉份額表現相對較強，2023年在28%左右的份額水平，凸顯降價(jià)帶來(lái)的市場(chǎng)較強的效果。

上汽集團的份額從2018年的5.1%上升到2019年8.1%，隨后上升到2020年-2022年的13%左右的份額，2023年1-2月的6%的走勢稍弱。

六、插混新能源車(chē)結構市場(chǎng)走勢

1、插混的世界結構

中國在世界插電混動(dòng)份額表現持續走強，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動(dòng)份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到63%的水平，中國在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現超強的表現。

歐洲的插電混動(dòng)份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2023年的27%的水平。

2、車(chē)企份額走勢

從車(chē)企的插電混動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪表現最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年1-2月上升到世界插電混動(dòng)份額42%的水平，體現了比亞迪插電混動(dòng)市場(chǎng)的良好表現。

德國大眾的插電混動(dòng)份額大幅上升到2020年的15%，又下降到2023年的5%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現了明顯的下降，2023年下降到5%的水平，吉利沃爾沃的插電混動(dòng)占到世界6%的水平。

七、混合動(dòng)力車(chē)結構市場(chǎng)走勢

1、普混的世界結構

中國近兩年混動(dòng)高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動(dòng)市場(chǎng)，超越美國成為超強主力。2023年中國混動(dòng)世界份額17%，仍較強。

2、普混的企業(yè)份額走勢

混合動(dòng)力市場(chǎng)是日韓有效的控制，豐田、本田、日產(chǎn)和現代的混動(dòng)表現很強，占據93%。其他大部分企業(yè)的混動(dòng)份額均不超過(guò)1%。長(cháng)城在2022年的混動(dòng)市場(chǎng)份額表現較強，也是產(chǎn)品突破的機遇。

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