4月11日，乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，隨著(zhù)2022年末新能源補貼退出，新能源車(chē)市場(chǎng)需求逐步恢復，3月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到61.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)35%，環(huán)比增長(cháng)25%。補貼政策切換和部分車(chē)型促銷(xiāo)降價(jià)潮帶來(lái)的新能源銷(xiāo)量波動(dòng)較大，3月新能源車(chē)市逐步恢復活力，實(shí)現同比和環(huán)比較強的節后開(kāi)門(mén)紅表現。自主品牌高端表現較強，中低端面臨復雜的價(jià)格競爭，格局激烈變化。

(資料圖片僅供參考)

3月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到61.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)35%，環(huán)比增長(cháng)25%，相對于歷年的3月新能源低于2月的慣例，今年的2月新能源較低，帶來(lái)3月的強勢回升。1-3月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到150萬(wàn)輛，同比增長(cháng)26%。今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料回落導致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實(shí)現新品較強增量。1-3月的150萬(wàn)臺的銷(xiāo)量較強，同比增量31萬(wàn)臺，體現新能源需求較好，未來(lái)仍有上升潛力。

3月新能源乘用車(chē)國內零售銷(xiāo)量達到54.3萬(wàn)輛，同比增長(cháng)22%，環(huán)比增長(cháng)24%，國內新能源乘用車(chē)市場(chǎng)保持趨勢性上升走勢。2月的零售谷底在3月反彈效應較強。

1-3月新能源乘用車(chē)國內零售銷(xiāo)量達到132萬(wàn)輛，同比增長(cháng)23%。3月的新能源車(chē)的走勢相對較強，燃油車(chē)促銷(xiāo)潮帶來(lái)的抑制效應不強。

3月新能源乘用車(chē)出口7.0萬(wàn)輛，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國門(mén)，在海外的認可度持續提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的完善，市場(chǎng)前景向好。

1-3月累計出口22萬(wàn)臺，同比增106%。從自主出口的海外市場(chǎng)零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車(chē)企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數據開(kāi)始顯現，3月出口增長(cháng)較強。未來(lái)幾個(gè)月的低基數對出口促進(jìn)加大，全年新能源汽車(chē)出口預計高增長(cháng)。

此圖是1:4的比例，可清晰看到傳統車(chē)與新能源車(chē)形成反差，新能源平穩向下，傳統車(chē)加速向下。純電動(dòng)與傳統車(chē)走勢相對分化。插混和混動(dòng)的走勢也是較強的。3月的燃油車(chē)走勢很弱，形成一路下行的趨勢。3月的新能源持續大幅走強。

近幾年的乘用車(chē)市場(chǎng)需求出現分化的K型走勢，傳統燃油車(chē)占比持續下降，伴隨著(zhù)新能源車(chē)占比持續提升，形成國內車(chē)市的結構性增長(cháng)態(tài)勢。傳統燃油車(chē)產(chǎn)品面臨較大的增長(cháng)壓力，而新能源車(chē)產(chǎn)品的電動(dòng)化與智能化的社會(huì )供應鏈體系仍在創(chuàng )新上升階段。出口市場(chǎng)與國內需求差異較大，純電動(dòng)的占比很高，插混和混動(dòng)比例很低。出口新能源中純電動(dòng)占比94.3%，A0+A00級純電動(dòng)出口占新能源55%。

3月新能源車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)滲透率31%；自主品牌新能源車(chē)滲透率46.4%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率36%；而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有3.7%。

3月新能源車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)滲透率31%，較2022年3月25%的滲透率提升6個(gè)百分點(diǎn)。滲透壓率走勢規律符合預期。

3月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率54.7%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率33.6%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有5.3%。

3月新能源車(chē)國內零售滲透率34.2%，較2022年3月28.1%的滲透率提升6個(gè)百分點(diǎn)。

3月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量45.3萬(wàn)輛，同比增長(cháng)22%，新能源車(chē)占比73%；插電混動(dòng)銷(xiāo)量16.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)92%，新能源車(chē)占比27%，較同期增加8個(gè)點(diǎn)占比。純電動(dòng)的主力車(chē)型仍是轎車(chē)為主，插混是SUV為主，形成差異化走勢。插混的SUV車(chē)型價(jià)格較高，而SUV價(jià)格的本身利潤較高，也有一定的促進(jìn)。

3月B級電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量14.5萬(wàn)輛同比增長(cháng)29%，環(huán)比增長(cháng)20%，占純電動(dòng)份額32%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級經(jīng)濟型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)崛起，其中A00級批發(fā)銷(xiāo)量5.7萬(wàn)輛，同比下降52%，環(huán)比增長(cháng)42%，占純電動(dòng)的13%份額，同比下降19個(gè)百分點(diǎn)；A0級批發(fā)銷(xiāo)量13.3萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的29%份額，同比增加14個(gè)百分點(diǎn)；A級電動(dòng)車(chē)10.9萬(wàn)，占純電動(dòng)份額24%。各級別電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量相對分化。

自主品牌的純電動(dòng)市場(chǎng)占據較大優(yōu)勢，特斯拉是主要高端。自主新能源新勢力表現偏弱。近期插混的自主日益占據主導優(yōu)勢。

從月度國內零售份額看，自主加新勢力77%，超強。主力合資車(chē)企加傳統豪華車(chē)的總體比不過(guò)特斯拉。蔚來(lái)、哪吒、理想、零跑等新勢力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現總體仍較強，尤其是理想、蔚來(lái)等表現較強，這也是細分市場(chǎng)賽道的優(yōu)勢。

3月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)表現改善，廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的企業(yè)回升到11家（環(huán)比增1家，同比少2家），占新能源乘用車(chē)總量80.7%（上月83.1%，去年同期80.2%）。

比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位。其中：比亞迪206,089輛、特斯拉中國88,869輛、廣汽埃安40,016輛、長(cháng)安汽車(chē)33,484輛、上汽乘用車(chē)31,154輛、吉利汽車(chē)27,993輛、理想汽車(chē)20,823輛、上汽通用五菱15,880輛、長(cháng)城汽車(chē)13,155輛、蔚來(lái)汽車(chē)10,378輛、哪吒汽車(chē)10,087輛。

近幾年以來(lái)純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)仍然是比亞迪(002594.SZ)、特斯拉(TSLA.US)和傳統自主品牌為主的格局。3月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)多元化發(fā)力，大集團新能源表現分化。3月純電動(dòng)車(chē)企表現強的是比亞迪、特斯拉、廣汽埃安呈現強勢增長(cháng)，拉動(dòng)3月總體較強。

而吉利汽車(chē)(00175)和上汽(600104.SH)、廣汽(02238)乘用車(chē)等的走勢也很好；長(cháng)安新能源3月銷(xiāo)量較好。新勢力的總體走勢分化，蔚來(lái)(09866)、理想(02015)較好，但一線(xiàn)主力地位下降明顯。廣汽埃安超越小鵬汽車(chē)較大。

2023年3月份插電混動(dòng)市場(chǎng)走勢分化，主要的廠(chǎng)家是比亞迪，處于絕對領(lǐng)先。比亞迪由于銷(xiāo)量較高，放到右軸。理想汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)、長(cháng)城、賽力斯、吉利汽車(chē)等跟進(jìn)比亞迪發(fā)展插混，但差距較大。近期吉利和長(cháng)城新品的插混產(chǎn)品很有競爭力。

賽力斯新能源、長(cháng)安、理想汽車(chē)共同推動(dòng)增程式插混增長(cháng)。近期賽力斯的純電動(dòng)也開(kāi)始啟動(dòng)，形成差異特色。

合資車(chē)企插混市場(chǎng)表現相對較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動(dòng)動(dòng)力車(chē)型的部分合資企業(yè)表現相對優(yōu)秀。歐系的上汽大眾近期插混較強，豪華車(chē)的插混不強。

3月普通混合動(dòng)力乘用車(chē)批發(fā)57,003輛，同比下降24%，環(huán)比增長(cháng)6%。其中豐田27,397輛、本田20,584輛、傳祺4,112輛、日產(chǎn)1,405輛、東風(fēng)2,774輛，混合動(dòng)力的自主品牌逐步走強。

2023年混合動(dòng)力車(chē)型還是日系4家表現相對較強，豐田和本田兩個(gè)品牌為絕對主體，其中豐田表現優(yōu)秀，廣汽豐田品牌表現相對較強，綜合的總量相對均衡，體現在兩家的相對走勢平穩。

混動(dòng)車(chē)型品種隨著(zhù)日產(chǎn)新品進(jìn)入而呈現更充分競爭格局，豐田與本田抱團發(fā)展市場(chǎng)的特色逐步改變。自主品牌加速混動(dòng)發(fā)展，東風(fēng)、吉利、廣汽傳祺、長(cháng)城等更多新品上市拉動(dòng)混動(dòng)的持續走強。

3月乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量超兩萬(wàn)輛的車(chē)型有12個(gè)：Model Y為61,667輛、比亞迪秦為40,850輛、比亞迪宋為40,510輛、比亞迪元40,400輛、名爵ZS為34,208輛、軒逸32,627輛、比亞迪海豚30,077輛、Model 3為27,202輛、埃安S為26,392輛、雅閣22,501輛、帕薩特21,551輛、凱美瑞21,137輛、長(cháng)安CS75為20,685輛。其中新能源位列總體乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量前4位，優(yōu)勢地位明顯。新能源車(chē)列總體乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量排名榜單優(yōu)勢地位明顯，領(lǐng)軍新能源車(chē)較燃油車(chē)領(lǐng)軍車(chē)型銷(xiāo)量均高出1倍。

MODEL Y高端等不需要補貼支持，因此市場(chǎng)化的拉動(dòng)更強，比亞迪宋的零售同比暴增，比亞迪秦和比亞迪漢較強，車(chē)市主力格局逐步形成。

3月純電動(dòng)車(chē)型表現相對較強的是特斯拉MODEL Y、比亞迪元、海豚、MODEL3、埃安等產(chǎn)品。微型電動(dòng)車(chē)的吉利熊貓MINI崛起，長(cháng)安lumin、奇瑞EQ、QQ冰激凌等新品表現一般。新勢力的私人市場(chǎng)開(kāi)拓較好。前期微型電動(dòng)車(chē)的五菱一枝獨秀，五菱宏光MINI產(chǎn)品力超強，也符合入門(mén)需求，但近期壓力較大。

插電混合動(dòng)力車(chē)型體現傳統內資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、秦PLUS、唐、理想L9、漢等銷(xiāo)量較好。歐美豪華插混車(chē)型的市場(chǎng)接受度不足，銷(xiāo)量走勢也相對平穩。增程式電動(dòng)車(chē)的理想L7的表現明顯較強，而且深藍SL03也表現較好，說(shuō)明消費者對高端電動(dòng)車(chē)還是有很好的的接受度，增程式如果消除顧慮也是被接受的。近期純電動(dòng)和插混出口車(chē)型走向歐洲市場(chǎng)表現較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場(chǎng)對中國插混的拉動(dòng)。

純電動(dòng)車(chē)10萬(wàn)塊錢(qián)以下市場(chǎng)主要競爭格局還是以小車(chē)為主的特征，尤其是A00級的長(cháng)安lumin、吉利mini、宏光mini，還有奔奔以及哪吒V等車(chē)型表現是相對較強的，而A0級的10萬(wàn)元高端的像比亞迪元、東風(fēng)EX1等表現都是不錯的。

10-20萬(wàn)塊純電動(dòng)市場(chǎng)，比亞迪的主力車(chē)型較強，占據著(zhù)絕對優(yōu)勢的地位，比亞迪海豚、比亞迪宋表現相對較強，而比亞迪秦近期大幅走強。上汽的出口主力車(chē)型木蘭等表現較強，潛力巨大。埃安S、埃安Y等車(chē)型表現也很強。

20-30萬(wàn)市場(chǎng)純電動(dòng)車(chē)型，主力車(chē)型仍然是Model Y、Model3，然后還有比亞迪漢、極氪001等車(chē)型，尤其是Model Y銷(xiāo)量（含出口）的3月份走勢較強，同比也是正增長(cháng)狀態(tài)。未來(lái)來(lái)看，Model Y的銷(xiāo)量仍然是在20-30萬(wàn)區間絕對領(lǐng)軍的車(chē)型。高端的比亞迪漢的銷(xiāo)量也是壓力不大的走勢特征，吉利極氪001等車(chē)型在其中表現也都是不錯的，但像小鵬P7等的表現也是仍需努力。

30-40萬(wàn)元市場(chǎng)里，有蔚來(lái)ET5、蔚來(lái)ES6、寶馬X3等表現相對較強，蔚來(lái)品牌高端車(chē)型較強，ET5產(chǎn)能提升后銷(xiāo)量表現進(jìn)一步提升。目前總體來(lái)看，市場(chǎng)競爭表現體現自主新勢力與豪華全面競爭的特征。

40萬(wàn)元以上的純電動(dòng)市場(chǎng)，近期銷(xiāo)量不斷走強。領(lǐng)軍車(chē)型主要是蔚來(lái)ES7、蔚來(lái)ET7、蔚來(lái)ES8、紅旗HS9以及奔馳和凱迪拉克銳歌等車(chē)型的相對應的組成，近期40萬(wàn)以上車(chē)型總體較穩，蔚來(lái)ES7、蔚來(lái)ET7、奔馳EQE和紅旗HS9、凱迪拉克銳歌上市后起步表現不錯。40萬(wàn)以上高端轎車(chē)市場(chǎng)呈現蔚來(lái)等自主高端品牌較強的新特征。國際豪華品牌車(chē)企的電動(dòng)化需要加速。

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