高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數據顯示，2022年中國動(dòng)力鋰電池出貨量為480GWh，同比增長(cháng)超1倍；儲能電池出貨量130GWh，同比增長(cháng)1.7倍。受益于下游鋰電池出貨量的快速增長(cháng)，2022年中國鋰電池結構件市場(chǎng)規模同比增長(cháng)93.2%達338億元。GGII預計，2023-2025年鋰電池結構件市場(chǎng)規模仍會(huì )維持快速增長(cháng)，主要驅動(dòng)力仍是動(dòng)力電池和儲能電池市場(chǎng)的高速發(fā)展。

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據高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)介紹，鋰電池結構件是鋰電池的主要原材料之一，主要包括鋁/鋼殼、蓋板、連接片等。鋰電池結構件對電池安全性能、防爆性能、密封性能有著(zhù)非常重要的作用，尤其是在動(dòng)力電池，蓋板與鋁殼、電芯之間的鉚接效果對安全性能與實(shí)用性能起著(zhù)較為關(guān)鍵的作用。根據下游應用領(lǐng)域不同，鋰電池結構件可分為數碼鋰電池結構件、動(dòng)力及儲能鋰電池結構件;根據電池形態(tài)不同，鋰電池結構件又可分為方形電池結構件和圓柱電池結構件(軟包電池不適用結構件，使用鋁塑膜封裝)。

2017-2025年中國鋰電池結構件市場(chǎng)規模及預測(單位：億元，%)

從細分產(chǎn)品看來(lái)，長(cháng)期以來(lái)，方形電池結構件占據結構件市場(chǎng)主要份額。據高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統計，2017-2022年，我國方形鋰電池結構件市場(chǎng)份額由70.6%波動(dòng)上升至90.7%，主要原因在于國內主流動(dòng)力電池企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等均以方形電池產(chǎn)品為主。

隨著(zhù)動(dòng)力電池在鋰電池中的應用占比進(jìn)一步提升，GGII預計方形結構件主導市場(chǎng)的格局仍會(huì )持續。盡管特斯拉掀起了“4680大圓柱電池”示范應用浪潮，帶動(dòng)圓柱電池在新能源汽車(chē)領(lǐng)域應用占比有所上升，但GGII認為圓柱電池仍難以成為國內市場(chǎng)的主流，未來(lái)幾年方形結構件市場(chǎng)份額仍會(huì )維持在八成以上。

2017-2023年鋰電池結構件產(chǎn)品結構情況(單位：%)

從企業(yè)競爭和格局來(lái)看，目前鋰電池結構件市場(chǎng)已初步形成科達利一家獨大，無(wú)錫金楊、瑞德豐精密、合肥力翔、寧波震裕、中瑞電子等在各自細分領(lǐng)域占有一席之地的市場(chǎng)競爭格局。方形電池結構件領(lǐng)域，科達利憑借近四成市場(chǎng)份額形成絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，占據行業(yè)首位;震?？萍?、立翔科技、長(cháng)盈精密、瑞德豐等企業(yè)位于行業(yè)第二梯隊。圓柱電池領(lǐng)域，排名前三的企業(yè)是無(wú)錫金楊、中瑞電子以及科達利，CR3在60%以上，市場(chǎng)集中度較高。

2022年中國鋰電池結構件市場(chǎng)競爭格局(單位：%)

GGII預計，未來(lái)幾年，中國鋰電池結構件市場(chǎng)總體上將呈現以下幾大趨勢：

(1)動(dòng)力電池及儲能電池用結構件仍為市場(chǎng)需求主要增長(cháng)點(diǎn)。中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)在國家政策的大力支持下獲得快速的發(fā)展，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規模和單筆訂單電池數大幅增長(cháng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期;儲能電池市場(chǎng)在一系列利好政策帶動(dòng)下，市場(chǎng)需求正在快速起量，預計未來(lái)幾年仍將會(huì )維持高速增長(cháng)態(tài)勢;而數碼電池市場(chǎng)日趨飽和，增速放緩，且高端聚合物軟包類(lèi)電池對方型和圓柱電池持續替代。因此，動(dòng)力及儲能電池市場(chǎng)仍會(huì )是帶動(dòng)結構件需求增長(cháng)的最主要市場(chǎng)，數碼電池結構件市場(chǎng)需求將逐漸穩定。

(2)2023年圓柱結構件有望迎來(lái)發(fā)展機遇。4680電池有望于2023年迎來(lái)大規模量產(chǎn)，未來(lái)幾年圓柱結構件市場(chǎng)需求有望在4680大圓柱路線(xiàn)帶動(dòng)下，迎來(lái)快速增長(cháng)。

(3)產(chǎn)能過(guò)剩將會(huì )凸顯、低端產(chǎn)能將被淘汰。2022年伴隨著(zhù)下游市場(chǎng)需求的爆發(fā)以及客戶(hù)產(chǎn)能建設的加速，結構件企業(yè)擴產(chǎn)進(jìn)度也加快，多家結構件企業(yè)在2022年先后上馬結構件項目。預計未來(lái)兩年行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將凸顯，一些低端產(chǎn)能面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險。

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