今日A股低開(kāi)后沖高回落，三大指數一度均翻紅！截至上午收盤(pán)，滬指跌0.23%，深成指跌0.18%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.12%。

(資料圖)

盤(pán)面上，軍工板塊震蕩拉升，中天火箭封板；中船系走強，中船防務(wù)漲停；充電樁、虛擬電廠(chǎng)概念反復活躍，杭州熱電4連板；互聯(lián)網(wǎng)電商板塊沖高，焦點(diǎn)科技、國聯(lián)股份漲停；半導體芯片股延續熱度，存儲芯片、Chiplet方向領(lǐng)漲；AI賽道沖高回落，浪潮信息大漲8%，聯(lián)特科技再創(chuàng )歷史新高，市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)較快。

展望后市，中國銀河證券認為，當前A股沒(méi)有大幅下跌的基礎，建議關(guān)注“已充分調整+基本面扎實(shí)”的高景氣板塊。

熱門(mén)板塊

1、存儲芯片板塊走強

半導體芯片板塊延續反彈，存儲芯片、Chiplet方向領(lǐng)漲，同興達快速封板，匯成股份漲近10%，長(cháng)川科技、東芯股份、鉅泉科技、龍芯中科等紛紛沖高。

點(diǎn)評：消息面上，據中國半導體論壇，供應鏈人士透露，長(cháng)江存儲已經(jīng)正式通知NAND漲價(jià)，漲價(jià)幅度約在3-5%左右。據悉，漲價(jià)最先影響的是企業(yè)級市場(chǎng)，消費級的現貨市場(chǎng)可能還需要一段時(shí)間才會(huì )看到明顯上漲。

2、電商概念拉升

互聯(lián)網(wǎng)電商概念股震蕩沖高，焦點(diǎn)科技、國聯(lián)股份漲停，吉宏股份、青木股份、若羽臣、壹網(wǎng)壹創(chuàng )、麗人麗妝等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，為預熱“618”購物節、吸引客流，部分商家已將平臺“618”預售期提前至5月18日。

3、中船系走高強

中船系板塊震蕩走高，中船防務(wù)漲停，昆船智能、中船漢光漲超9%，中國重工、中國船舶、中國動(dòng)力跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，據第一財經(jīng)報道，記者以投資者身份致電中國船舶，在問(wèn)及中船系是否有重組預期時(shí)，公司表示，從2021年6月30日算起，承諾5年內解決同業(yè)競爭問(wèn)題。

4、AI賽道沖高回落

AI概念股沖高回落，算力方向領(lǐng)漲，浪潮信息、東芯股份大漲超8%，青云科技、鴻博股份、中科曙光、寒武紀、首都在線(xiàn)等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，近期A(yíng)I服務(wù)器價(jià)格大漲，有企業(yè)透露，其去年6月購買(mǎi)的AI服務(wù)器不足一年價(jià)格漲了近20倍。同期，GPU價(jià)格也不斷上漲，例如A100GPU市場(chǎng)單價(jià)已達15萬(wàn)元，兩個(gè)月前為10萬(wàn)元，漲幅50%。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，中國銀河證券認為，當前A股沒(méi)有大幅下跌的基礎，建議關(guān)注“已充分調整+基本面扎實(shí)”的高景氣板塊。

中信建投：景氣度明確向上，AI落地快于預期

中信建投認為，年初至今，游戲板塊核心公司市盈率修復至20-25x，在景氣度回暖+AI落地之下，板塊估值中樞應有望進(jìn)一步上行：1、景氣度明確向上；2、AI產(chǎn)業(yè)落地遠快于預期：1）AI降本是表像，增收是核心：從近期國內&海外案例看，大部分公司不裁人，而是利用AI提人效，增加供給推動(dòng)增收；2）中長(cháng)期看原生AI游戲：多模塊技術(shù)再發(fā)展，OpenAI 發(fā)布ShapE 模型，原生AI游戲有望出現（美術(shù)、聲音素材，NPC均為實(shí)時(shí)渲染，動(dòng)態(tài)智能），將顛覆現有體驗，打開(kāi)行業(yè)想象。3、此外，此前報告提到的“AI有望撬動(dòng)VR/AR行業(yè)奇點(diǎn)”，疊加6-7月蘋(píng)果MR發(fā)布，有望對有VR游戲布局的公司形成催化。

中信建投：軍工行業(yè)處于三重底部區間 建議五方向關(guān)注

中信建投指出，目前軍工行業(yè)處于板塊估值、業(yè)績(jì)增速以及資金配置三重底部區間，具備顯著(zhù)投資價(jià)值，隨著(zhù)新一輪的景氣上行和產(chǎn)能擴張，行業(yè)有望重回上升通道，預計二季度下旬板塊出現拐點(diǎn)。推薦細分賽道龍頭公司，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績(jì)增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注軍貿、國改受益標的。

中國銀河證券：建議關(guān)注“已充分調整+基本面扎實(shí)”的高景氣板塊

中國銀河證券策略分析師蔡芳媛在5月16日發(fā)布的研報中表示，當前宏觀(guān)經(jīng)濟溫和復蘇，未來(lái)預計促消費的政策支持力度將適度加大，增強內生動(dòng)力，持續提振市場(chǎng)信心。當前A股沒(méi)有大幅下跌的基礎，A股市場(chǎng)雖短期有所調整，但是在經(jīng)濟持續復蘇為A股上行提供有力支撐的背景下，市場(chǎng)人氣并未退潮，只是風(fēng)格輪動(dòng)加速。A股短期調整帶來(lái)投資機會(huì )，也帶來(lái)了向上的空間。建議關(guān)注“已充分調整+基本面扎實(shí)”的高景氣板塊。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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