5月22日，乘聯(lián)會(huì )發(fā)布2023年4月新能源汽車(chē)三電系統洞察報告。報告顯示，2023年1-4月，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)量217.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)32.8%，平均滲透率達提升至27.1%。受3月汽車(chē)市場(chǎng)非理性促銷(xiāo)潮和新老車(chē)型切換影響，2023年4月新能源汽車(chē)產(chǎn)量環(huán)比下降12.3%，但同期因受疫情影響產(chǎn)量較低，本月同比增幅高漲。

2023年4月，轎車(chē)占比51.7%，比去年同期低3.8個(gè)百分點(diǎn)；SUV、MPV份額達41.0%和3.1%，相比同期均有提升；客車(chē)、卡車(chē)份額分別為0.6%和3.7%。

2023年3月，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機量28.2GWh，同比增長(cháng)34.2%。2023年2、3月連續兩個(gè)月裝機量保持高幅增長(cháng)，3月環(huán)比增幅27.9%，一季度裝機量累計達66.3GWh。

(資料圖)

2023年1-3月，新能源汽車(chē)單車(chē)平均電量為47.7kWh，同比增長(cháng)8.5%。

電芯外形方面，1-3月市場(chǎng)結構保持穩定，方形電芯配套占比93.4%，圓柱形電芯配套占比3.7%，軟包電芯配套占比2.9%。

電芯材料方面，當前鐵鋰電池能量密度可滿(mǎn)足主流車(chē)型續航需求，加之顯著(zhù)的成本優(yōu)勢，在乘用車(chē)領(lǐng)域份額迅速提升，1-3月，乘用車(chē)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電芯配套份額達64.9%；客車(chē)、卡車(chē)市場(chǎng)也保持磷酸鐵鋰電芯高份額的狀態(tài)。

隨著(zhù)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的逐步增長(cháng)，第二梯隊電池供應商的裝機量逐步提升，當前TOP5供應商的月裝機量均已突破GWh大關(guān)。

億緯鋰能(300014.SZ)、欣旺達(300207.SZ)、中創(chuàng )新航(03931)等供應商在廣汽埃安、吉利等高增幅企業(yè)的帶動(dòng)下，裝機量快速上升。

2023年3月市場(chǎng)銷(xiāo)量保持回暖狀態(tài)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)品牌效應影響提升，銷(xiāo)量不斷向熱銷(xiāo)品牌和主打車(chē)型上靠攏，受高銷(xiāo)量車(chē)型配套牽引，頭部電機供應商陣容并不穩定。從3月配套情況來(lái)看，蜂巢和威睿電動(dòng)的配套增幅受理想和智馬達汽車(chē)的銷(xiāo)量引領(lǐng)下快速提升。

2023年3月，Top10電控配套企業(yè)配套量合計占比79.6%，去除部分自配企業(yè)，其余外供企業(yè)占比31.9%。

3月Top10電控供應商的配套結構更加集中，除中車(chē)時(shí)代和聯(lián)合汽車(chē)電子外，首位配套企業(yè)占比均超過(guò)50%。

3月主流供應商配套關(guān)系保持穩定，五菱繽果、智己LS7配套量有所提升。

日本電產(chǎn)、匯川聯(lián)合動(dòng)力的主要產(chǎn)能分別集中向AION和理想釋放，同時(shí)也兼顧吉利(00175)、小鵬(09868)、合創(chuàng )等其他汽車(chē)品牌車(chē)型。

中車(chē)時(shí)代、聯(lián)合汽車(chē)電子供應關(guān)系分布得更加均衡，供給的品牌和車(chē)型更加豐富。

近年來(lái)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈一直對鈉離子電池的量產(chǎn)化進(jìn)行積極布局，當前已具備量產(chǎn)能力，但產(chǎn)業(yè)鏈需求端對鈉離子的反饋并不積極。

鈉離子電池尚處產(chǎn)業(yè)化初期階段，在核心技術(shù)路線(xiàn)存爭議、供應鏈準備不充分、生產(chǎn)工藝不成熟等因素的影響下，鈉離子電池的成本優(yōu)勢當前不能完全發(fā)揮。

鈉離子豐富的資源儲備難以在產(chǎn)業(yè)初期快速的轉化為成本優(yōu)勢，而當上車(chē)成本不斷被價(jià)格快速下探的磷酸鐵鋰電池縮小時(shí)，車(chē)企短期內難有動(dòng)力選擇適配鈉離子電池。

當前階段鈉離子電池不能僅從成本方面發(fā)力突破。鈉離子電池的寬溫域、高安全（高穩定性）、可與鋰電池共線(xiàn)等優(yōu)勢應搭配到產(chǎn)業(yè)策略和產(chǎn)品方案中綜合發(fā)力。

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