5月23日，新冠概念股領(lǐng)漲醫藥股，截至發(fā)稿，開(kāi)拓藥業(yè)-B(09939)漲9.52%，山東新華制藥(00719)漲7.64%，康希諾生物(06185)漲5.30%，君實(shí)生物(01877)漲3.11%。消息面上，昨日鐘南山表示，全國2023年新冠第二波疫情主要是奧密克戎XBB系列毒株引發(fā)的，5月底會(huì )出現一個(gè)波峰，感染人數將達4000萬(wàn)/周，高峰發(fā)生在6月底，將達6500萬(wàn)/周。鐘南山表示，研發(fā)針對XBB變異株有更好保護能力的疫苗非常重要，并透露目前已經(jīng)有兩種針對XBB的疫苗被初步批準，還有三四種很快能被批準。

此前，5月15日下午，鐘南山在廣州指出，目前在廣州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根據目前廣州市發(fā)熱門(mén)診的數據，在接受檢測的發(fā)熱病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。

【資料圖】

根據相關(guān)實(shí)驗室研究和新加坡等地的真實(shí)世界研究，新冠病毒感染后產(chǎn)生的抗體能在4-6個(gè)月的時(shí)間內起到保護人體的作用;但如果面對變異株XBB，其保護力可能會(huì )減弱，鐘南山稱(chēng)，從去年12月算起，實(shí)際看現在已經(jīng)是到了這個(gè)時(shí)間了。

鐘南山透露，下一步應對新冠病毒感染，一方面需要研發(fā)能覆蓋XBB變異毒株的疫苗，包括MRNA疫苗和重組蛋白疫苗，這些疫苗主要是要針對一些特殊人群，比如免疫低下或有其他嚴重基礎病的老年人;另一方面，一旦感染了新冠，應給予及時(shí)藥物治療，能大大降低死亡率。

中泰證券研報指出，隨著(zhù)第二輪新冠感染高峰可能到來(lái)的預期不斷加強，建議從檢測、預防、治療等角度切入布局新冠產(chǎn)業(yè)鏈機會(huì )。

除去新冠疫苗之外的因素，市場(chǎng)配置上，在經(jīng)歷了近兩年的調整后，醫藥板塊迎來(lái)公募基金大舉加倉。最新數據顯示，今年一季度，公募基金對醫藥生物行業(yè)的加倉幅度排名第二。具體來(lái)看：

恒瑞醫藥發(fā)布截至5月15日的前十大股東持股情況，葛蘭在管的中歐醫療健康混合型證券投資基金(下稱(chēng)“中歐醫療健康”)自一季度末以來(lái)已增持309.85萬(wàn)股，目前仍位列第八大股東，最新持股數為7165.82萬(wàn)股，占總股本的1.12%。除此之外，二季度以來(lái)，恒瑞醫藥還得到易方達滬深300醫藥衛生ETF的加倉。

不僅是恒瑞醫藥，華測檢測披露的其前十大股東最新持股情況顯示，截至5月15日，與最近定期報告持股數相比，本期共有5個(gè)股東持股數量發(fā)生變動(dòng)，1個(gè)股東新進(jìn)為前十大股東。其中，歸凱所管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)核心成長(cháng)A目前分別持有華測檢測3299.2萬(wàn)股、2799.04萬(wàn)股，相比一季度，持股變動(dòng)為84.92萬(wàn)股、70.29萬(wàn)股。

據統計，二季度以來(lái)，醫藥類(lèi)ETF份額持續獲得資金大額凈流入。在多家券商看來(lái)，隨著(zhù)行業(yè)基本面的持續回暖，部分標的迎來(lái)較好的配置時(shí)機。

安信證券認為，在經(jīng)歷兩年的調整后，許多優(yōu)質(zhì)醫藥公司的估值處于歷史中低水平。繼續看好醫藥板塊的投資機會(huì )，重點(diǎn)關(guān)注潛在成長(cháng)空間巨大、有一定估值優(yōu)勢的創(chuàng )新藥、醫療服務(wù)、創(chuàng )新醫療器械、特色原料藥等細分領(lǐng)域，同時(shí)也關(guān)注醫藥行業(yè)內因國企改革有望帶來(lái)效率提升和估值修復的相關(guān)投資機會(huì )。

相關(guān)概念股：

山東新華制藥(00719)：公司是全球重要的解熱鎮痛類(lèi)原料藥生產(chǎn)企業(yè)，包括布洛芬、阿司匹林、安乃近等品種，主要品種產(chǎn)能和規模均處于領(lǐng)先地位。其曾是集“退燒藥布洛芬+潛在抗新冠藥熊去氧膽酸+抗新冠藥阿茲夫定三概念于一身的新冠牛股。公司是全球最大的布洛芬生產(chǎn)企業(yè)和原料藥出口企業(yè)之一，產(chǎn)能在8000噸左右。

康希諾生物(06185)：4月16日，康希諾公告稱(chēng)，近日，公司收到國家藥監局核準簽發(fā)的《藥物臨床試驗批件》，公司在研產(chǎn)品二價(jià)新型冠狀病毒mRNA疫苗的臨床試驗申請獲得批準，該疫苗由公司及下屬公司康希諾(上海)生物研發(fā)有限公司、康希諾(上海)生物科技有限公司共同申請。

君實(shí)生物(01877)：2月中旬，君實(shí)生物國產(chǎn)新冠口服藥——氫溴酸氘瑞米德韋片(商品名稱(chēng)：民得維，產(chǎn)品代號：VV116)在復旦大學(xué)附屬浦東醫院開(kāi)出首張處方，標志著(zhù)這一滬研滬產(chǎn)新冠口服藥正式在中國投入臨床使用，為我國新冠患者帶來(lái)治療新選擇。

三葉草生物-B(02197)：2022年12月，三葉草生物重組蛋白新冠疫苗SCB-2019(CpG1018/鋁佐劑)在中國被納入緊急使用，并于2023年2月首次正式上市。據前述年報披露，SCB-2019已于多個(gè)省份實(shí)現了疫苗商業(yè)化，自首次發(fā)布以來(lái)，已成功于共24個(gè)省市上市(占80%以上的人口覆蓋率)。

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