5月29日，受光伏等新能源產(chǎn)業(yè)鏈下跌拖累，創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板雙雙回調，指數均跌約1%；滬指稍強微漲。截至收盤(pán)，上證指數漲0.28%，深證成指跌0.80%，創(chuàng )業(yè)板指跌1.14%創(chuàng )年內新低。

盤(pán)面上，腦機接口概念全天強勢，創(chuàng )新醫療、新智認知2連板，愛(ài)朋醫療、冠昊生物、三博腦科20CM漲停；CPO、算力、液冷服務(wù)器等AI硬件概念繼續活躍；游戲、傳媒等AI應用方向持續走高，午后教育股拉升；銀行、中字頭等權重板塊盤(pán)中拉升，中國石油大漲7%，中國銀行漲超3%；電力股、虛擬電廠(chǎng)活躍，恒盛能源4連板；大飛機概念股高開(kāi)低走，光伏、風(fēng)電、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等新能源板塊跌幅居前，天合光能放量跌超15%；房地產(chǎn)、新型城鎮化等持續走低。

焦點(diǎn)股方面，AI人氣股云從科技20%跌停，消息面上云從科技將解禁4.55億股，為首發(fā)原股東限售股份和首發(fā)戰略配售股份。

(資料圖)

總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3200只個(gè)股下跌。資金方面，兩市全天成交9208億元，外資全天凈買(mǎi)入14.37億元。

展望后市，國泰君安表示，經(jīng)濟預期下修趨于一致，政策發(fā)力預期的差異拉大，殺跌近尾聲，調整降速。機會(huì )方面，華鑫證券表示，新一輪AI+情緒周期已開(kāi)啟，關(guān)注海外映射方向。

熱門(mén)板塊

1、腦機接口板塊表現強勢

腦機接口概念全天強勢，創(chuàng )新醫療、新智認知2連板，愛(ài)朋醫療、冠昊生物、三博腦科20CM漲停。

點(diǎn)評：消息面上，馬斯克旗下的腦機接口公司“神經(jīng)連接”公司25日宣布，已獲得美國食品和藥物管理局批準，將啟動(dòng)該公司首次腦植入設備人體臨床試驗。此外，腦機接口創(chuàng )新發(fā)展論壇5月29日在京召開(kāi)。

2、AI概念股活躍

CPO、算力、液冷服務(wù)器等AI硬件概念繼續活躍，金百澤、鴻博股份3連板，東田微、順網(wǎng)科技20CM漲停，優(yōu)刻得、光庫科技、天孚通信等漲?；驖q超10%；游戲、傳媒等AI應用方向持續走高，午后教育股拉升，名臣健康、凱撒文化、學(xué)大教育等漲停。

點(diǎn)評：消息面上，英偉達官網(wǎng)宣布為游戲提供定制化AI模型代工服務(wù)。

3、中字頭拉升

銀行、中字頭等權重板塊盤(pán)中拉升，中國石油大漲7%，中國銀行漲超3%。

點(diǎn)評：國盛證券研報觀(guān)點(diǎn)稱(chēng)，繼續看好中特估行情的持續演繹，理由包括：估值普遍仍低，不及歷史中樞+普遍相對低估；基本面改善可期，業(yè)績(jì)考核驅動(dòng)+主動(dòng)市值管理，戰略導向孕育溢價(jià)：統籌安全與發(fā)展，國央企肩負重任。

4、新能源賽道股跌幅居前

光伏、風(fēng)電、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等新能源板塊跌幅居前，天合光能放量跌超15%，金辰股份、鈞達股份等跌超8%。

機構觀(guān)點(diǎn)

經(jīng)歷4月的震蕩后，5月以來(lái)A股市場(chǎng)整體回調趨勢較為明顯。不過(guò)基于對基本面和市場(chǎng)面的分析，多家券商認為距離市場(chǎng)階段調整結束已為時(shí)不遠。

華鑫證券：新一輪AI+情緒周期已開(kāi)啟 關(guān)注海外映射方向

華鑫證券表示，新一輪AI+情緒周期已開(kāi)啟，關(guān)注海外映射方向。上游硬件(算力芯片、服務(wù)器、光模塊)和部分下游應用(廣告營(yíng)銷(xiāo)、AIGC等)依然是重點(diǎn)細分方向。英偉達業(yè)績(jì)超預期映射出算力基礎設施的重要性，重點(diǎn)關(guān)注AI+上游硬件，特別是GPU相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：算力之源的GPU；GPU所需的存儲芯片；服務(wù)器中的CPU、PCB；GPU、CPU互聯(lián)的光模塊。

中信建投證券：構筑復合底部，關(guān)注積極信號

近期疫情反復，經(jīng)濟接近最差時(shí)刻。歷史經(jīng)驗和基本面均提示當前市場(chǎng)已進(jìn)入底部，進(jìn)一步下行空間較小，6月困境反轉可能到來(lái)。市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入底部區域，但受制于國內經(jīng)濟與海外擔憂(yōu)止跌回升難以一蹴而就，我們認為構筑“U型”或“W型”的復合底部可能性較大。行業(yè)推薦：半導體、傳媒、通信、計算機、醫藥、儲能/風(fēng)電、電力等。

招商證券：A股拐點(diǎn)或將出現

4月中下旬以來(lái)，A股在經(jīng)濟數據修復環(huán)比動(dòng)能不及預期、美元走強和熱門(mén)板塊回調活躍資金暫時(shí)停止流入三重作用的影響下，出現明顯調整。我們認為近期三個(gè)原因都迎來(lái)了轉機，此前提出的“N”型最后一個(gè)拐點(diǎn)或將出現。這一輪行情結構分化將會(huì )較大，推薦圍繞業(yè)績(jì)增速最高和改善斜率最大的方向進(jìn)行布局。從大的產(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，圍繞AI+/數字經(jīng)濟/先進(jìn)制造/自主可控等領(lǐng)域機會(huì )仍將層出不窮。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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