6月2日，A股三大指數高開(kāi)高走，兩市超3200只股飄紅；截至收盤(pán)，滬指漲0.79%，深成指漲1.5%，創(chuàng )業(yè)板指漲1.22%。外資凈買(mǎi)入約85億！

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目前市場(chǎng)已經(jīng)出現了三大積極信號：

一是隔夜中概股大反攻，今日港股大幅跟漲，且人民幣匯率也有所趨穩；

二是北向資金一改往日頹勢，搶籌態(tài)度堅決，半日凈買(mǎi)入超80億；

三是從地緣來(lái)看，最近各國企業(yè)大佬接連訪(fǎng)問(wèn)中國，并直言“不能與中國脫鉤”。這在一定程度上能夠緩解市場(chǎng)的緊張情緒。同時(shí)也意味著(zhù)，目前全球經(jīng)濟還離不開(kāi)中國這個(gè)大市場(chǎng)。

盤(pán)面上，房地產(chǎn)板塊午后持續走高，中南建設、京投發(fā)展、電子城、中交地產(chǎn)、金科股份漲停;家居家裝股震蕩走強，志邦家居漲停;新能源賽道股迎來(lái)反彈，鋰電池方向領(lǐng)漲，融捷股份、盛新鋰能、吉翔股份漲停;周期股震蕩走強，化工方向領(lǐng)漲，宏柏新材漲停，遠興能源、川能動(dòng)力漲超6%。下跌方面，腦機概念股股陷入調整，愛(ài)朋醫療跌超15%，新智認知跌停。

展望后市，銀河證券6月2日研報表示，A股在經(jīng)歷5月大幅回調，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。

熱門(mén)板塊

1、電商概念股拉升

電商概念股持續走強，若羽臣、焦點(diǎn)科技漲停，華凱易佰漲近13%。

點(diǎn)評：消息面上，京東618火爆開(kāi)場(chǎng)，10分鐘破億品牌數同比增長(cháng)23%，近五成中小商家成交額增長(cháng)超200%。

2、鋰礦板塊快速反彈

鋰電池大幅反彈，鹽湖提鋰、鈉離子電池等漲幅居前，紫建電子20cm漲停，融捷股份、眾源新材、紅星發(fā)展、吉翔股份、盛新鋰能等漲停。

點(diǎn)評：消息面上，近日碳酸鋰價(jià)格再次上行，Mysteel數據顯示，電池級碳酸鋰6月1日報價(jià)30.45萬(wàn)元/噸，近一周(5月26日至6月1日)累計上漲3.22%。本輪電池級碳酸鋰自4月24日以17.9萬(wàn)元/噸企穩回升以來(lái)，已累計上漲70.11%。

3、房地產(chǎn)板塊快速拉升

房地產(chǎn)板塊盤(pán)中異動(dòng)，京投發(fā)展、電子城漲停。

4、腦機接口概念股調整

腦機接口概念大幅回調，金自天正、新智認知雙雙跌停。

點(diǎn)評：消息面上，金自天正昨日發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，公司暫不涉及近期傳聞的人工智能、腦機接口相關(guān)業(yè)務(wù)。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，銀河證券6月2日研報表示，A股在經(jīng)歷5月大幅回調，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。

銀河證券：A股估值處于歷史中低水平 6月上漲可能性較大

銀河證券6月2日研報表示，A股在經(jīng)歷5月大幅回調，降至1月初點(diǎn)位，估值處于歷史中低水平，6月份上漲可能性較大。在流動(dòng)性寬松背景下，有利于創(chuàng )新驅動(dòng)，預期后期成長(cháng)風(fēng)格會(huì )有較好表現。當經(jīng)濟復蘇放緩時(shí)，中小型企業(yè)經(jīng)營(yíng)更加艱難，預計大盤(pán)風(fēng)格會(huì )相對占優(yōu)。消費板塊業(yè)績(jì)增速總體較高，業(yè)績(jì)確定性較強。地產(chǎn)鏈仍處于市場(chǎng)底部，市場(chǎng)預期整體較弱。

華西證券：大模型加速開(kāi)啟算力“軍備賽” 硬件市場(chǎng)持續升溫

華西證券指出，萬(wàn)億美元數據中心市場(chǎng)加速推進(jìn)，AI算力需求已超越摩爾定律速度增長(cháng)。各地都在積極投建數據中心，加速計算和生成式AI的發(fā)展勢不可擋。算力是訓練大模型的底層動(dòng)力源泉，在ChatGPT引發(fā)AI浪潮后，國內大模型自研AI大模型進(jìn)入“百花齊放”階段，大模型的涌現開(kāi)啟了算力“軍備賽”。同時(shí)，大模型參數呈現指數規模，進(jìn)一步引爆海量算力需求。AI硬件市場(chǎng)也持續升溫，此前英偉達AI旗艦芯片H100售價(jià)在多個(gè)商鋪炒至4萬(wàn)美元，也進(jìn)一步印證了AI算力產(chǎn)業(yè)鏈是高確定性和高景氣度的方向。

中金：人形機器人已處前夕 密切關(guān)注主線(xiàn)機遇

中金公司研報指出，人形機器人已處前夕，密切關(guān)注主線(xiàn)機遇。1)大模型：我們認為不涉及商業(yè)機密、容錯率高的C端應用或是大模型率先落地場(chǎng)景。2)人形機器人：2023年產(chǎn)業(yè)鏈以方案改進(jìn)&送樣為主，整體BOM成本距離經(jīng)濟規模量產(chǎn)仍有差距，產(chǎn)業(yè)界對2024年批量訂單抱有積極期待，其中，行星滾柱絲杠成為繼諧波減速器后國產(chǎn)供應鏈關(guān)注焦點(diǎn)。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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