隔夜美聯(lián)儲如期按兵不動(dòng)6月暫停加息。今日早間央行如期“降息”，將1年MLF中標利率下調10BP。

受多重利好提振，A股三大指數高開(kāi)高走，光伏、電力、儲能、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等新能源賽道股震蕩反彈，權重股寧德時(shí)代漲逾3%，助力創(chuàng )業(yè)板指數強勢反攻；截至上午收盤(pán)，滬指漲0.09%，深成指漲0.86%，創(chuàng )業(yè)板指漲1.55%。

(資料圖片)

盤(pán)面上，光通信板塊早盤(pán)繼續大漲，躍嶺股份5天4板；汽車(chē)整車(chē)板塊拉升，賽力斯漲超4%；光伏板塊大幅反彈，通靈股份大漲8%；房地產(chǎn)板塊異動(dòng)，天房發(fā)展直線(xiàn)拉升漲停；CRO板塊快速反彈，凱萊英大漲7%；券商股拉升，東吳證券漲超4%；機器人概念股拉升，中大力德2連板；傳媒板塊繼續活躍，中國出版、人民網(wǎng)漲超8%。

跌幅榜方面，水產(chǎn)養殖板塊回調，國聯(lián)水產(chǎn)跌超7%。

近期，AI方向持續上攻！展望后市，國泰君安研報表示，英偉達引領(lǐng)全球AI芯片發(fā)展潮流，中國廠(chǎng)商奮起直追，有望超預期發(fā)展。

熱門(mén)板塊

1、光通信板塊繼續大漲

早盤(pán)光通信板塊繼續走高，躍嶺股份5天4板，華西股份4天3板，五方光電漲停，騰景科技大漲超10%，光迅科技、富信科技、銘普光磁大漲超5%。

點(diǎn)評：消息面上，近日，中國科學(xué)院半導體研究團隊研制出一款超高集成度光學(xué)卷積處理器。中信建投認為此項技術(shù)的突破在A(yíng)I領(lǐng)域具有廣闊前景，據Lightmatter的數據，他們推出的Envise硅光計算芯片的運行速度比英偉達的A100芯片快1.5到10倍。

2、汽車(chē)整車(chē)板塊拉升

汽車(chē)整車(chē)板塊拉升，賽力斯漲超4%，宇通客車(chē)、比亞迪、長(cháng)城汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)紛紛沖高。

點(diǎn)評：招商證券指出，5月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)回暖，政策有望助力板塊消費潛力持續釋放。

3、光伏板塊大幅反彈

光伏板塊大幅反彈，通靈股份大漲8%，天通股份、聚和材料、快可電子、中信博、禾邁股份等跟漲。

點(diǎn)評：硅業(yè)分會(huì )最新數據顯示，本周硅料市場(chǎng)繼續擴大跌幅，基本跌至成本線(xiàn)附近，部分企業(yè)已經(jīng)虧損停產(chǎn)。

機構觀(guān)點(diǎn)

機會(huì )方面，中信建投研報指出，自去年11月以來(lái)，相關(guān)部門(mén)就推動(dòng)國企上市公司質(zhì)量、價(jià)值挖掘、價(jià)值回歸等陸續出臺政策。展望未來(lái)，““中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規范、有韌性、有邏輯的上行行情。

中信建投：“中特估”行情依然有望成為市場(chǎng)投資主線(xiàn)

中信建投研報指出，自去年11月以來(lái)，相關(guān)部門(mén)就推動(dòng)國企上市公司質(zhì)量、價(jià)值挖掘、價(jià)值回歸等陸續出臺政策。官媒也釋放深化國企改革和促進(jìn)國企長(cháng)期穩定健康發(fā)展等信息。市場(chǎng)表現顯示，自提出至2023年5月8日，中特估指數區間收益率達到38.0%，同期滬深300指數收益率7.8%。同時(shí)，市場(chǎng)經(jīng)歷了快速上漲、冷靜、政策催化、熱點(diǎn)重啟、政策降溫等階段。

展望未來(lái)，“中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規范、有韌性、有邏輯的上行行情。政策端，預計未來(lái)將有更多政策穩步落地。市場(chǎng)端，預期隨著(zhù)政策的落地，“中特估”行情依然有望成為市場(chǎng)投資主線(xiàn)。資金端，國央企ETF等的發(fā)行將推動(dòng)更多增量資金入市。企業(yè)端，國企改革進(jìn)一步深化，國企質(zhì)量進(jìn)一步提升。

國泰君安：政策、需求雙輪驅動(dòng) AI算力前景廣闊

英偉達引領(lǐng)全球AI芯片發(fā)展潮流，中國廠(chǎng)商奮起直追，有望超預期發(fā)展。英偉達作為GPU的發(fā)明者，其芯片架構保持了快速迭代，計算性能實(shí)現大幅度提升，且注重軟件生態(tài)建設，提供高質(zhì)量的軟件開(kāi)發(fā)工具，使其成為全球AI芯片產(chǎn)業(yè)的龍頭。在政策與需求的雙輪驅動(dòng)下，中國AI芯片廠(chǎng)商正在奮起直追，尤其是在A(yíng)SIC路線(xiàn)上加大投入，目前已經(jīng)涌現出寒武紀、華為昇騰、海光信息、燧原科技等優(yōu)秀的AI芯片廠(chǎng)商，AI算力性能有顯著(zhù)提升，未來(lái)有望實(shí)現超預期發(fā)展。

華泰證券：看好熱夏拉動(dòng)力 空調市場(chǎng)預期積極

華泰證券研報表示，過(guò)去一年入戶(hù)安裝不易，空調置換受抑制，23年置換需求有明顯回升，且我們認為受熱夏影響，需求釋放或更為明顯。中國天氣網(wǎng)預計6月14號開(kāi)始，北方多地（包括空調保有量較高的京津冀、山東、河南等地）將迎今年來(lái)最強高溫，或打破歷史同期記錄，我們認為如果后續高溫天氣繼續影響空調高保有量地區，空調需求或有更積極表現。對比來(lái)看，白電龍頭在全國渠道布局深厚，面對結構性的需求變化，龍頭企業(yè)通過(guò)調整區域性銷(xiāo)售策略，或能實(shí)現行業(yè)增速領(lǐng)先。同時(shí)空調零售價(jià)格仍有穩步提升，考慮到原材料成本同比較低，盈利表現或更為積極。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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