6月16日，Canalys預計由于政府禁燃政策明確，補能和儲能設施的覆蓋范圍擴大，以及更具性?xún)r(jià)比的新能源汽車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)的豐富，2023年將成為全球輕型電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展元年。疊加全球輕型汽車(chē)市場(chǎng)將逐步復蘇，預計到2025年和2030年，輕型汽車(chē)的銷(xiāo)量將分別達到8340萬(wàn)輛和8830萬(wàn)輛。此外，Canalys認為，車(chē)規芯片市場(chǎng)將繼續增長(cháng)，到2025年，全球輕型車(chē)車(chē)規芯片市場(chǎng)預計將達到3573億元，智能輔助駕駛和智能座艙soc芯片市場(chǎng)正走向成熟，給供應鏈公司帶來(lái)更多機遇和挑戰。

2025年全球輕型車(chē)車(chē)規芯片體量有望達到3573億元

受加息，經(jīng)濟增長(cháng)放緩和勞動(dòng)市場(chǎng)日益艱難等多重因素影響，過(guò)去兩年全球汽車(chē)消費者的消費信心不足;疊加疫情導致核心零部件短缺，原材料價(jià)格上漲等因素，過(guò)去兩年全球汽車(chē)市場(chǎng)略顯疲軟，其中2022年，全球輕型汽車(chē)市場(chǎng)同比下降0.6%;自2023年開(kāi)始，全球工業(yè)生產(chǎn)的逐步恢復將帶動(dòng)全球輕型車(chē)市場(chǎng)增速恢復，預計在2025與2030年，全球輕型車(chē)銷(xiāo)量有望將達到8340萬(wàn)輛與 8830萬(wàn)輛;

【資料圖】

2023年將成為全球范圍內輕型新能源汽車(chē)高速增長(cháng)元年：1)禁燃政策的逐步清晰。2)補能與儲能基礎設覆蓋率增加。3)更多具有性?xún)r(jià)比(續航里程更長(cháng)、支持快充技術(shù)、價(jià)格更加合理)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品上市。4)保險業(yè)務(wù)在內的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)服務(wù)逐步完善。

預計在2023年、2025年及2030年，全球NEV銷(xiāo)量將分別達到1430萬(wàn)輛、1920萬(wàn)輛以及3530萬(wàn)輛;其中同時(shí)支持智能座艙與L2 & L2+以上智能輔助駕駛能力的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)，即SEV，在2023年、2025年與2030年在整體市場(chǎng)中的占比，有望達到12.4%，22.4%以及30.4%。

相對于全球市場(chǎng)，中國自主造車(chē)勢力與造車(chē)新勢力在NEV領(lǐng)域布局更早，讓中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)前瞻性、資本實(shí)力、人才儲備與產(chǎn)業(yè)鏈等多個(gè)維度形成差異化競爭優(yōu)勢，共同推動(dòng)中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，在2021年進(jìn)入NEV高速發(fā)展時(shí)期，2022年NEV同比增長(cháng)接近100%。Canalys 預計，在2025與2030年，中國NEV輕型車(chē)市場(chǎng)規模有望達到1240萬(wàn)輛與1870萬(wàn)輛，其中SEV在整體輕型車(chē)市場(chǎng)中的市場(chǎng)占比，有望達到30.3%與43.8%。

隨NEV銷(xiāo)量增加以及NEV整車(chē)芯片單價(jià)提升，車(chē)規芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)將持續保持高速增長(cháng);預計在2025年，全球輕型車(chē)車(chē)規芯片市場(chǎng)總量有望達3573億元，l2及更高級別輔助駕駛芯片體量有望達到890億元，智能座艙SoC芯片有望達到264億元。對于中國市場(chǎng)，整體車(chē)規芯片、l2及更高級別輔助駕駛芯片以及智能座艙SoC芯片市場(chǎng)總量，預計分別達到1530億元、360億元以及90億元。

智能輔助駕駛與智能座艙SoC芯片市場(chǎng)仍未固化

自主車(chē)規產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在面對快速增長(cháng)的市場(chǎng)機遇的同時(shí)，也將面對來(lái)自海外消費電子芯片廠(chǎng)商以及傳統廠(chǎng)商，不斷在市場(chǎng)中加碼所帶來(lái)挑戰。

對于智能輔助駕駛功能落地時(shí)間，綜合自動(dòng)駕駛過(guò)程中車(chē)企、車(chē)主以及保險公司責任主體界定不清晰、高精度地圖成本過(guò)高，車(chē)路協(xié)同技術(shù)將于2025年進(jìn)入發(fā)展期，2030年后實(shí)現技術(shù)快速落地的考量。

Canalys預計，在2030年前，L4輔助駕駛功能將重點(diǎn)在“低速”，“載貨”以及“封閉”的特殊場(chǎng)景下落地，其中包括封閉園區及部分高速物流干線(xiàn);同考慮L3 “松手”，但 “不松眼”的本質(zhì)，讓L3功能的綜合用戶(hù)體驗與市場(chǎng)中高級別的“L2+”功能體驗相似，甚至更低;因此，Canalys預計，在2030年前，L2及L2+輔助駕駛功能仍將是輕型車(chē)市場(chǎng)的主流能力;綜合對多家車(chē)企調研結果顯示，未來(lái)三年，L2+級輔助駕駛功能將快速下探至20萬(wàn)級產(chǎn)品，L2級輔助駕駛功能將快速在15萬(wàn)級主流市場(chǎng)中落地。

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