6月15日，上海印發(fā)《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計劃(2023-2025年)》，到2025年，工業(yè)增加值超過(guò)1.3萬(wàn)億元，占地區生產(chǎn)總值比重達25%以上，工業(yè)投資年均增長(cháng)5%。其中，面向工業(yè)場(chǎng)景加快部署5G專(zhuān)網(wǎng)、千兆光網(wǎng)、算力平臺等，實(shí)現重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)和園區“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )全覆蓋，建設民用航空等領(lǐng)域工業(yè)5G專(zhuān)網(wǎng)。根據Omdia最新研究，中國計劃在2023年底之前新增超過(guò)60萬(wàn)個(gè)5G基站，使總數達到290萬(wàn)個(gè)。相關(guān)概念股：中國移動(dòng)(00941)、中國電信(00728)、中興通訊(00763)。

此外，地方政策加速AI產(chǎn)業(yè)落地，運營(yíng)商加速布局智算中心。2023年5月末，北上深三城密集出臺支持人工智能利好政策，北京更是一日之內連發(fā)兩文，促進(jìn) AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，深圳市提出將統籌形成規模1000億元的人工智能基金群;北京市計劃到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規模達到3000億元;上海市提出加大民間投資支持大人工智能力度。

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運營(yíng)商也加速AI基礎設施布局，中國移動(dòng)宣布將建設呼和浩特智算中心，項目建成后其將成為國內運營(yíng)商最大的單體智算中心;中國電信將快速開(kāi)展臨港算力園區建設，分批次投放4萬(wàn)個(gè)適用于智算、超算的高功率機架，為企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)、普惠的智算公共服務(wù)。

中金公司研報稱(chēng)，復盤(pán)2022年下半年至2023年上半年，AI迎來(lái)質(zhì)變時(shí)刻，通信設備產(chǎn)業(yè)鏈標的業(yè)績(jì)預期與估值實(shí)現“戴維斯雙擊”。展望2023年下半年，中金公司認為AI仍將驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)基本面向好，國內信息新基建資本支出占比有望持續提升。

2023年來(lái)，我國電信業(yè)務(wù)收入實(shí)現穩步提升，總量保持較快增長(cháng)。工信部數據顯示，1-4月份，收入累計完成5699億元，同比增長(cháng)7.2%，按照上年不變價(jià)計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(cháng)17.6%;5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設加快推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò )連接用戶(hù)規模不斷擴大。截至4月末，5G基站總數達273.3萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數的24.5%。

截至4月末，三家基礎電信企業(yè)的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數達17.07億戶(hù)，比上年末凈增2336萬(wàn)戶(hù)。其中，5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)達6.34億戶(hù)，比上年末凈增7308萬(wàn)戶(hù)，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的37.1%，占比較上年末提高3.8%。

自2019年6月發(fā)牌以來(lái)，我國全力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò )建設，國內企業(yè)在技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)應用等方面更具競爭力，中國移動(dòng)5G無(wú)線(xiàn)主設備集采中標份額呈現中國企業(yè)引領(lǐng)的格局。

近期，中國移動(dòng)(00941)公示2023年至2024年5G無(wú)線(xiàn)主設備集采結果，公開(kāi)招標采購產(chǎn)品為5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，采購規模分別為23141站和6.38萬(wàn)站。目前中國移動(dòng)開(kāi)通5G基站已超過(guò)160萬(wàn)個(gè)。有業(yè)內人士預計，本輪集采結果落地建成后，中國移動(dòng)的5G基站數量將超過(guò)200萬(wàn)個(gè)。

中金公司研報指出，三大運營(yíng)商總資本開(kāi)支小幅增長(cháng)，5G建設伴隨新一輪集采啟動(dòng)有序推進(jìn)，加大算網(wǎng)建設推升云網(wǎng)設備采購需求。

銀河證券表示，數字中國等政策不斷加碼、AI新應用持續推新的背景下，數字經(jīng)濟新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò )升級，通信+新基建板塊有望率先預期上修。

相關(guān)概念股：

中國移動(dòng)(00941)：近日中國移動(dòng)公示了2023年至2024年5G無(wú)線(xiàn)主設備集中采購項目結果。此次公開(kāi)招標采購產(chǎn)品為5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，采購規模分別為23141站和6.38萬(wàn)站。其中，700M宏基站與廣電共建共享，中國移動(dòng)代表廣電和中國移動(dòng)招標，2.6G/4.9G基站為中國移動(dòng)自建。

中國電信(00728)：公司是領(lǐng)先的大型全業(yè)務(wù)綜合智能信息服務(wù)運營(yíng)商。公司積極擁抱數字化轉型機遇，深耕客戶(hù)需求及應用場(chǎng)景，全面實(shí)施“云改數轉”戰略，以5G和云為核心打造云網(wǎng)融合的新型信息基礎設施、運營(yíng)支撐體系。

中興通訊(00763)：中興通訊持續賦能行業(yè)應用，為各行業(yè)數智化提供了優(yōu)秀的解決方案。在電網(wǎng)領(lǐng)域，與國家電網(wǎng)開(kāi)展基于5G的電力數字化合作，與國網(wǎng)山東電力、國網(wǎng)江蘇電力、國網(wǎng)四川電力等10多個(gè)省份共同推動(dòng)5G電力規?；瘧?。

關(guān)鍵詞：