Canalys發(fā)布最新研究報告稱(chēng)，自2020年，中國汽車(chē)出口量不斷攀升。2022年超德國成全球第二大汽車(chē)出口國，同比增長(cháng)55.3%。2023年第一季度，超日本成為全球最大的汽車(chē)出口國，其中NEV出口量的增長(cháng)，是汽車(chē)整體出口增長(cháng)的核心原因。Canalys預計，在2023年，中國汽車(chē)出口總量有望達440萬(wàn)輛，其中NEV占比有望超30%。

結合2025年，五大核心出口區域本地輕型車(chē)市場(chǎng)體量、動(dòng)力結構，以及中國在各區域出口輕型車(chē)體量。Canalys預估到2025年，中國出口五大核心海外市場(chǎng)產(chǎn)生的車(chē)規芯片體量將達230億人民幣，其中出口歐洲市場(chǎng)體量將達150億，出口東南亞市場(chǎng)體量將達30億，兩個(gè)市場(chǎng)將占總出口體量的75%。2025年五大核心區域產(chǎn)生的本地車(chē)規芯片體量預計達1240億元，其中歐洲市場(chǎng)，將貢獻727億元，占五大核心區域總體量的58%。?

中國車(chē)企和供應鏈面臨機遇和挑戰是什么?

【資料圖】

Canalys指出，全球輕型汽車(chē)市場(chǎng)將逐步復蘇，預計到2025年和2030年，輕型汽車(chē)的銷(xiāo)量將分別達到8340萬(wàn)輛和8830萬(wàn)輛；Canalys預計，由于政府禁燃政策明確，補能和儲能設施的覆蓋范圍擴大，以及更具性?xún)r(jià)比的新能源汽車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)的豐富，2023年將成為全球輕型電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展元年；車(chē)規芯片市場(chǎng)將繼續增長(cháng)，到2025年，全球輕型車(chē)車(chē)規芯片市場(chǎng)預計將達到3573億元；智能輔助駕駛和智能座艙soc芯片市場(chǎng)正走向成熟，給供應鏈公司帶來(lái)更多機遇和挑戰。

2025年全球輕型車(chē)車(chē)規芯片體量有望達到3573億元

Canalys表示，受加息，經(jīng)濟增長(cháng)放緩和勞動(dòng)市場(chǎng)日益艱難等多重因素影響，過(guò)去兩年全球汽車(chē)消費者的消費信心不足;疊加疫情導致核心零部件短缺，原材料價(jià)格上漲等因素，過(guò)去兩年全球汽車(chē)市場(chǎng)略顯疲軟，其中2022年，全球輕型汽車(chē)市場(chǎng)同比下降0.6%；自2023年開(kāi)始，全球工業(yè)生產(chǎn)的逐步恢復將帶動(dòng)全球輕型車(chē)市場(chǎng)增速恢復，預計在2025與2030年，全球輕型車(chē)銷(xiāo)量有望將達到8340萬(wàn)輛與 8830萬(wàn)輛。

Canalys認為，2023年將成為全球范圍內輕型新能源汽車(chē)高速增長(cháng)元年：禁燃政策的逐步清晰；補能與儲能基礎設覆蓋率增加；更多具有性?xún)r(jià)比(續航里程更長(cháng)、支持快充技術(shù)、價(jià)格更加合理)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品上市；保險業(yè)務(wù)在內的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)服務(wù)逐步完善。

預計在2023年、2025年及2030年，全球NEV銷(xiāo)量將分別達到1430萬(wàn)輛、1920萬(wàn)輛以及3530萬(wàn)輛;其中同時(shí)支持智能座艙與L2 & L2+以上智能輔助駕駛能力的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)，即SEV，在2023年、2025年與2030年在整體市場(chǎng)中的占比，有望達到12.4%，22.4%以及30.4%。

相對于全球市場(chǎng)，中國自主造車(chē)勢力與造車(chē)新勢力在NEV領(lǐng)域布局更早，讓中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)前瞻性、資本實(shí)力、人才儲備與產(chǎn)業(yè)鏈等多個(gè)維度形成差異化競爭優(yōu)勢，共同推動(dòng)中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，在2021年進(jìn)入NEV高速發(fā)展時(shí)期，2022年NEV同比增長(cháng)接近100%。Canalys 預計，在2025與2030年，中國NEV輕型車(chē)市場(chǎng)規模有望達到1240萬(wàn)輛與1870萬(wàn)輛，其中SEV在整體輕型車(chē)市場(chǎng)中的市場(chǎng)占比，有望達到30.3%與43.8%。

隨NEV銷(xiāo)量增加以及NEV整車(chē)芯片單價(jià)提升，車(chē)規芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)將持續保持高速增長(cháng);預計在2025年，全球輕型車(chē)車(chē)規芯片市場(chǎng)總量有望達3573億元，l2及更高級別輔助駕駛芯片體量有望達到890億元，智能座艙SoC芯片有望達到264億元。對于中國市場(chǎng)，整體車(chē)規芯片、l2及更高級別輔助駕駛芯片以及智能座艙SoC芯片市場(chǎng)總量，預計分別達到1530億元、360億元以及90億元。

智能輔助駕駛與智能座艙SoC芯片市場(chǎng)仍未固化

自主車(chē)規產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在面對快速增長(cháng)的市場(chǎng)機遇的同時(shí)，也將面對來(lái)自海外消費電子芯片廠(chǎng)商以及傳統廠(chǎng)商，不斷在市場(chǎng)中加碼所帶來(lái)挑戰。

對于智能輔助駕駛功能落地時(shí)間，綜合自動(dòng)駕駛過(guò)程中車(chē)企、車(chē)主以及保險公司責任主體界定不清晰、高精度地圖成本過(guò)高，車(chē)路協(xié)同技術(shù)將于2025年進(jìn)入發(fā)展期，2030年后實(shí)現技術(shù)快速落地的考量。

Canalys預計，在2030年前，L4輔助駕駛功能將重點(diǎn)在“低速”，“載貨”以及“封閉”的特殊場(chǎng)景下落地，其中包括封閉園區及部分高速物流干線(xiàn);同考慮L3 “松手”，但 “不松眼”的本質(zhì)，讓L3功能的綜合用戶(hù)體驗與市場(chǎng)中高級別的“L2+”功能體驗相似，甚至更低;因此，Canalys預計，在2030年前，L2及L2+輔助駕駛功能仍將是輕型車(chē)市場(chǎng)的主流能力；綜合對多家車(chē)企調研結果顯示，未來(lái)三年，L2+級輔助駕駛功能將快速下探至20萬(wàn)級產(chǎn)品，L2級輔助駕駛功能將快速在15萬(wàn)級主流市場(chǎng)中落地。

盡管目前國內自動(dòng)駕駛芯片雖與海外廠(chǎng)商存在差距，但在整體技術(shù)路徑仍在探索，自主芯片公司持續提升芯片算力，以及對于自動(dòng)駕駛芯片來(lái)說(shuō)，算力并不是唯一標準，效率、軟硬結合能力也很重要的情況下。Canalys認為，現階段，輔助駕駛芯片市場(chǎng)仍處于早期發(fā)展階段。

但需要關(guān)注的是，2023年，中國NEV市場(chǎng)正式進(jìn)入淘汰賽階段，市場(chǎng)內卷程度加劇，車(chē)企未來(lái)持續將成本壓力向供應鏈轉移；因此在特殊階段，中國自主廠(chǎng)商除考慮如何提升芯片質(zhì)量外，如何提升產(chǎn)品裝機量以及解決規?；慨a(chǎn)問(wèn)題變得更為重要。

相較于智能輔助駕駛較高的技術(shù)壁壘，以及現階段消費者教育不完善，絕大多數車(chē)企無(wú)法將智能輔助駕駛作為產(chǎn)品或品牌的核心買(mǎi)點(diǎn);智能座艙因可以為用戶(hù)提供更直觀(guān)的個(gè)性化、差異化體驗，成為車(chē)企塑造產(chǎn)品差異化最好的切入點(diǎn)之一，而差異化體驗需要與品牌調性、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品應用場(chǎng)景相關(guān)聯(lián)的特質(zhì)，讓芯片算力成為車(chē)企選擇供應商以及解決方案過(guò)程中的關(guān)鍵要素，但非唯一要素。

從2023年開(kāi)始，自主NEV產(chǎn)品在10-20萬(wàn)主流市場(chǎng)中，加速對傳統一線(xiàn)合資品牌ICE產(chǎn)品的替代，為自主供應商提供更多市場(chǎng)機會(huì )。但需要關(guān)注到的是，淘汰賽過(guò)程中，車(chē)企更關(guān)注產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，對產(chǎn)品營(yíng)利性關(guān)注度不高的階段性特點(diǎn)，讓多數車(chē)企選擇以堆料的方式體現產(chǎn)品差異化。2022年高通8155芯片下放至20萬(wàn)級市場(chǎng)， 2023年開(kāi)始，進(jìn)一步在15萬(wàn)級主流產(chǎn)品中滲透，就是最好的證明。

同時(shí)隨新旗艦產(chǎn)品，即艙駕一體Soc上市后，老旗艦產(chǎn)品將進(jìn)一步在市場(chǎng)中下探；同時(shí)綜合考量車(chē)規芯片在開(kāi)發(fā)過(guò)程中的時(shí)間、技術(shù)與成本壓力。Canalys認為，短時(shí)間內，包括高通(QCOM.US)、英偉達(NVDA.US)在內的海外頭部企業(yè)，并不會(huì )像其在消費電子業(yè)務(wù)中一樣，針對主流市場(chǎng)打造中端系列產(chǎn)品，這也會(huì )讓自主供應商在算力層面上承壓。

但在軟件定義汽車(chē)背景之下，主機廠(chǎng)最關(guān)注的采購要素，不再是原有單一硬件指標，而是關(guān)注產(chǎn)品可以不斷迭代升級的軟件服務(wù)功能，這也推動(dòng)座艙SoC供應商與車(chē)企間關(guān)系的轉變。因此中國座艙芯片供應鏈企業(yè)需要有效借用中國本土軟件供應商的優(yōu)勢，或本土軟件生態(tài)先進(jìn)性，深度參與到主機廠(chǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，有針對性地滿(mǎn)足主機廠(chǎng)定制化需求，來(lái)塑造差異化優(yōu)勢。

相比于國內市場(chǎng)高壓競爭環(huán)境，海外市場(chǎng)環(huán)境現階段略顯友好，尤其是在中國汽車(chē)出口量不斷增長(cháng)，自主車(chē)企扎堆海外布局的背景下，如何有效的借船出海，同時(shí)在海外市場(chǎng)中高效賦能中國OEMs，將是中國車(chē)規芯片供應鏈企業(yè)抓住海外市場(chǎng)第二增長(cháng)曲線(xiàn)機遇的關(guān)鍵。

隨中國車(chē)企全球擴張，汽車(chē)芯片企業(yè)將面臨哪些機遇？

Canalys指出，自2020年，中國汽車(chē)出口量迅速增長(cháng)，在2022年和2023年，分別超德國和日本，成為世界上最大汽車(chē)出口國；新能源汽車(chē)出口量增長(cháng)是中國汽車(chē)出口增長(cháng)的核心驅動(dòng)力；中國車(chē)企海外擴張和投資，同時(shí)輸出高質(zhì)量工業(yè)水平和供應鏈管理系統對打造世界級品牌至關(guān)重要。此外，Canalys預計到2025年，出口到五大核心海外市場(chǎng)產(chǎn)生的車(chē)規芯片體量將達230億元。

中國汽車(chē)出口已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

銷(xiāo)量角度分析：自2020年，中國汽車(chē)出口量不斷攀升。2022年超德國成全球第二大汽車(chē)出口國，同比增長(cháng)55.3%。2023年第一季度，超日本成為全球最大的汽車(chē)出口國，其中NEV出口量的增長(cháng)，是汽車(chē)整體出口增長(cháng)的核心原因。Canalys預計，在2023年，中國汽車(chē)出口總量有望達440萬(wàn)輛，其中NEV占比有望超30%。

供需角度分析：2021年，疫情導致海外供應鏈不穩定，是中國汽車(chē)出口增長(cháng)的核心原因。2022年后，海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)紅利顯現。中國車(chē)企在以下領(lǐng)域積累優(yōu)勢：在電動(dòng)化&智能化領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢，同時(shí)產(chǎn)能充足，產(chǎn)品交付時(shí)間短；全球化新品牌與通用電動(dòng)汽車(chē)平臺的建立；高性?xún)r(jià)比與高產(chǎn)品力，錯位打擊多數外資品牌；外資品牌NEV轉型時(shí)間滯后以及核心技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預期。

出口核心區域角度分析：中國汽車(chē)出口核心區域，正逐步由過(guò)去的非洲，中亞，南亞等“不規范區域”向歐洲及東南亞等“經(jīng)濟發(fā)達”與“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區”轉移，中國出口到上述兩大核心區域輕型車(chē)總量占中國總出口量的占比，從2020年的5.9%與7.6%，增長(cháng)至2022年的22%與14.3%，其中，中國汽車(chē)產(chǎn)品，2022年歐洲市場(chǎng)平均出口價(jià)超21萬(wàn)元人民幣。同時(shí)中國汽車(chē)出口平均售價(jià)從2021年的11.2萬(wàn)元人民幣增長(cháng)至14萬(wàn)人民幣，漲幅超25%?。

中國自主車(chē)企正積極布局海外市場(chǎng)

在出口體量持續增長(cháng)的背后，蘊含著(zhù)中國車(chē)企出海核心戰略與目標的轉變。其中核心出海戰略，從過(guò)去以簡(jiǎn)單的產(chǎn)品貿易出海為主，通過(guò)與當地經(jīng)銷(xiāo)商合作，依托國內完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和高性?xún)r(jià)比策略贏(yíng)得市場(chǎng)，向現在的高產(chǎn)品力、創(chuàng )新型服務(wù)與技術(shù)轉變。出海核心目標也逐步向高端化、本地化，以及品牌化轉型。

在海外市場(chǎng)本地化進(jìn)程中，中國車(chē)企也將面臨諸多挑戰：貿易保護、本地數據管理等政治因素；產(chǎn)品在海外市場(chǎng)本地化需求存在差異，以及海外生態(tài)不如中國市場(chǎng)豐富；品牌美譽(yù)度與銷(xiāo)售策略制定問(wèn)題；以及芯片通信認證與網(wǎng)絡(luò )安全等合規問(wèn)題。

隨著(zhù)中國車(chē)企出口體量不斷增長(cháng)，以及在海外市場(chǎng)在自主車(chē)企中戰略地位的變化。自主車(chē)企海外投資建廠(chǎng)，同時(shí)輸出高質(zhì)量與高效的產(chǎn)業(yè)鏈與管理體系，對于自主主機廠(chǎng)打造世界級品牌，實(shí)現產(chǎn)品力與成本的最佳平衡，以及抵抗外部風(fēng)險變得至關(guān)重要。優(yōu)先布局海外市場(chǎng)所產(chǎn)生的先發(fā)優(yōu)勢將大于試錯弊端，成為主流車(chē)企布局海外市場(chǎng)的共識之一。

對于供應鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，意識到車(chē)企海外布局一定是長(cháng)期戰略至關(guān)重要。這種情況之下，如何識別具有先發(fā)優(yōu)勢的合作伙伴，找準前期出口體量充足，未來(lái)本地市場(chǎng)發(fā)展潛力大的海外市場(chǎng)，以及思考如何與主機廠(chǎng)打造創(chuàng )新合作模式，共同解決海外布局風(fēng)險，是供應鏈企業(yè)能否成功借船出海的關(guān)鍵。提前了解海外市場(chǎng)法規，解決包括海外通訊認證在內的合規問(wèn)題，并與海外生態(tài)形成合作，將有效彌補企業(yè)在海外生態(tài)布局的弊端。?

結合現有自主汽車(chē)品牌海外布局措施，以及中國車(chē)企提升海外市場(chǎng)綜合競爭力的需求，Canalys總結中國車(chē)企海外布局發(fā)展路線(xiàn)圖，過(guò)去受技術(shù)壁壘及品牌力影響，多數車(chē)企局海外布局，局限于1.0階段，少部分車(chē)企在欠發(fā)達地區布局工廠(chǎng)與渠道，或以較高資金代價(jià)并購海外企業(yè)，但很難進(jìn)一步發(fā)展。近些年來(lái)，在NEV技術(shù)領(lǐng)先的前提下，部分車(chē)企開(kāi)始嘗試3.0階段布局，在產(chǎn)品研發(fā)階段考慮全球化需求，同時(shí)嘗試對外輸出創(chuàng )新型運營(yíng)體系。Canalys認為，在成本控制、技術(shù)以及理念優(yōu)勢加持下，增大了這部分企業(yè)在3.0階段取得成功的可能性。?

2025年中國車(chē)企五大核心海外市場(chǎng)表現預測

綜合中國產(chǎn)品本地市場(chǎng)吸引力與各區域市場(chǎng)吸引力，Canalys對歐洲、東南亞、澳大利亞、印度以及拉丁美洲五個(gè)核心區域，2025年區域市場(chǎng)體量及中國汽車(chē)產(chǎn)品滲透率進(jìn)行預測。整體輕型車(chē)市場(chǎng)，五大核心區域市場(chǎng)將與全球汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢保持同頻。預計在2025年，歐洲與東南亞整體輕型車(chē)市場(chǎng)體量將分別增長(cháng)至1370萬(wàn)輛與380萬(wàn)輛。?

東南亞市場(chǎng)：綜合考慮現有市場(chǎng)汽車(chē)千人保有量低于100臺，遠低于世界均值。在人口紅利顯現的情況下保持GDP高速增長(cháng)等因素，Canalys預計，在未來(lái)的10年內，東盟整體汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入高速發(fā)展期。盡管現階段，東南亞輕型車(chē)NEV滲透低于其他主流國家，在以泰國及越南為代表的國家，持續出臺針對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策、加大基礎設施的投放力度。疊加中國-東盟自由貿易區建設以及《區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)頒布等利好因素，都將推動(dòng)中國汽車(chē)產(chǎn)品，尤其是新能源產(chǎn)品在東南亞市場(chǎng)中滲透率進(jìn)一步提升。

預計2025年，中國汽車(chē)產(chǎn)品在東南亞區域的滲透率，將由2022年的2.6%快速提升至12.8%。當然中國汽車(chē)品牌在東南亞市場(chǎng)銷(xiāo)售過(guò)程中，將面臨出口產(chǎn)品均價(jià)略高于本地主流市場(chǎng)1.4-1.7萬(wàn)美金均價(jià)，以及日系、韓系品牌在東南亞高品牌認可度的影響。但隨著(zhù)中國汽車(chē)產(chǎn)品完成在本地化設計與生產(chǎn)后，將有效解決成本與產(chǎn)品適配性的同時(shí)，通過(guò)承擔更多社會(huì )責任，快速提升中國自主品牌在當地的認可度與影響力。?

歐洲市場(chǎng)：2022年，歐洲車(chē)企推動(dòng)NEV滲透率提升意愿較弱，加上地緣沖突對汽車(chē)供應鏈影響，導致總銷(xiāo)量下滑，進(jìn)而影響NEV市場(chǎng)需求。隨2022年末開(kāi)始，供應鏈問(wèn)題邊際效應減弱，疊加特斯拉歐洲產(chǎn)能提升以及歐洲車(chē)企轉型加速，未來(lái)歐洲市場(chǎng)有望逐步恢復增速，同時(shí)伴隨著(zhù)NEV滲透率進(jìn)一步提升。預計到2025年，歐洲新能源市場(chǎng)滲透率將超40%。同時(shí)考慮歐洲市場(chǎng)主流產(chǎn)品平均售價(jià)與中國汽車(chē)出口產(chǎn)品均價(jià)的高度貼合，以及歐洲NEV市場(chǎng)教育成熟度較高等特征。預計在2025年，中國汽車(chē)產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)中滲透率有望提升至16.5%。

2025年五大中國汽車(chē)出口海外核心區域車(chē)規芯片市場(chǎng)體量預測?

結合2025年，五大核心出口區域本地輕型車(chē)市場(chǎng)體量、動(dòng)力結構，以及中國在各區域出口輕型車(chē)體量。預估到2025年，中國出口五大核心海外市場(chǎng)產(chǎn)生的車(chē)規芯片體量將達230億人民幣，其中出口歐洲市場(chǎng)體量將達150億，出口東南亞市場(chǎng)體量將達30億，兩個(gè)市場(chǎng)將占總出口體量的75%。2025年五大核心區域產(chǎn)生的本地車(chē)規芯片體量預計達1240億元，其中歐洲市場(chǎng)，將貢獻727億元，占五大核心區域總體量的58%。?

Canalys認為，在自主供應鏈企業(yè)隨中國車(chē)企出海成為必然趨勢的情況下，現階段，供應鏈企業(yè)應該在對核心出口市場(chǎng)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，海外車(chē)企與競品企業(yè)的產(chǎn)品與技術(shù)策略等海外市場(chǎng)情況進(jìn)行積累，提升海外市場(chǎng)認知，來(lái)協(xié)助制定海外市場(chǎng)進(jìn)入策略，尤其是歐洲與東南亞市場(chǎng)。

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