集邦咨詢(xún):N型高效時(shí)代開(kāi)啟 TOPCon紅利釋放正當時(shí)
集邦咨詢(xún)稱(chēng),2023年隨著(zhù)N型技術(shù)降本增效的持續推進(jìn),光伏產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)了新的擴張周期,N型技術(shù)優(yōu)勢凸顯,成為新、舊玩家爭相布局的方向,N型產(chǎn)能快速滲透,開(kāi)啟N型高效時(shí)代。其中,TOPCon憑借較高的性?xún)r(jià)比、提效路徑清晰等優(yōu)勢,率先大規模量產(chǎn),進(jìn)入推廣紅利期。
硅片:大尺寸、薄片化、N 型化進(jìn)程加速,矩形硅片成新趨勢
在降本增效的驅動(dòng)下,硅片大尺寸、薄片化進(jìn)程加速,集邦咨詢(xún)旗下新能源研究中心EnergyTrend數據顯示,2023年大尺寸硅片市場(chǎng)占比由2022年的83.45%快速提升至96.33%以上,166及以下硅片需求逐步萎縮;此外,在降本增效的驅動(dòng)下,一體化組件企業(yè)為提升組件功率,紛紛推出基于不同尺寸的矩形硅片挖潛組件功率的提升,目前矩形硅片布局主要以頭部組件企業(yè)為主,尺寸尚未定型,仍處于多樣化發(fā)展階段。
(相關(guān)資料圖)
圖:2022-2026年不同尺寸硅片產(chǎn)能占比趨勢,Unit:%
N型硅片具備更大的減薄潛力,一體化的企業(yè),TOPCon主流厚度已降至130μm/125μm(晶科),其他企業(yè)厚度分散在135μm-150μm區間;HJT硅片主流厚度為130μm,部分廠(chǎng)商已經(jīng)已著(zhù)手推進(jìn)導入120μm/110μm。目前N型硅片主流厚度已經(jīng)大幅低于PERC硅片的厚度,在降本的持續推動(dòng)下,N型硅片薄片化進(jìn)程加速,2023年TOPCon/HJT硅片主流厚度有望分別達到130/120μm。
圖:異質(zhì)結與TOPCon薄片化進(jìn)程 (單位:μm)
2022年N型電池邁入量產(chǎn)元年,然考慮到目前下游需求暫未出現大幅度增長(cháng),硅片企業(yè)仍以生產(chǎn)P型硅片為主。目前市場(chǎng)上N型硅片占比約8%,總體產(chǎn)量較低,暫不具備規模效應。未來(lái)隨著(zhù)N型電池片需求放量,N型硅片滲透率有望進(jìn)一步提升,預計2023年N型硅片占比將提升至25%左右。此外,N型硅片對控碳、含氧量和純度要求更高,基于N型硅片對純度的要求,石英坩堝的更換頻率增加,未來(lái)兩年內,高純石英砂供給短缺或影響N型技術(shù)的整體滲透率。
圖:2021-2026年全球不同硅片類(lèi)型市場(chǎng)份額預測(單位:%)
電池片:大尺寸、N型電池加速滲透,TOPCon產(chǎn)能占絕對優(yōu)勢
隨著(zhù)電池技術(shù)的迭代,以TOPCon、HJT、XBC為代表的N型電池產(chǎn)能份額快速提升,集邦咨詢(xún)數據顯示,2023年電池片總產(chǎn)能將達到約1047GW,同比增長(cháng)46.51%,新增產(chǎn)能主要以N型為主,到2023年年底,N型電池產(chǎn)能可達550GW,占比52.5%,其中,TOPCon短期內因經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢明顯,大規模產(chǎn)能率先落地。此外,隨著(zhù)PERC擴產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及N型電池片產(chǎn)能的加速落地,大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)份額將持續提升,2023年占比達96.05%。
圖:2022-2027年全球電池片產(chǎn)能發(fā)展趨勢,Unit:GW
TOPCon實(shí)際產(chǎn)出有限,供給處于緊缺狀態(tài)
現階段,在N型產(chǎn)能的擴張中,TOPCon占據絕對優(yōu)勢,2023年TOPCon電池片產(chǎn)能約441GW,占比80.27%,然新進(jìn)入企業(yè)因自身技術(shù)工藝不足或將會(huì )影響產(chǎn)能的釋放進(jìn)度,預計TOPCon產(chǎn)能的釋放主要集中在2023年下半年。
圖:2022-2027年不同類(lèi)型N型電池片產(chǎn)能趨勢,Unit:GW
集邦咨詢(xún)表示,當前高品質(zhì)TOPCon電池產(chǎn)能實(shí)際產(chǎn)出有限,供給處于緊缺狀態(tài),2023年電池片總產(chǎn)出約528GW,TOPCon電池片產(chǎn)出約123.5GW,占比約28%,市場(chǎng)滲透率仍較低。目前TOPCon較PERC電池理論上溢價(jià)約0.1-0.2元/W,未來(lái)隨著(zhù)降本的持續推進(jìn)以及良率、效率的進(jìn)一步提升,TOPCon較PERC的溢價(jià)有望進(jìn)一步拉開(kāi),高溢價(jià)背景下,TOPCon產(chǎn)能擴張仍將持續高增。
圖:2022-2027年不同類(lèi)型N型電池片產(chǎn)出趨勢,Unit:GW
HJT經(jīng)濟性逐步凸顯,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速
HJT受制于較高的單瓦成本,量產(chǎn)規模較小,目前HJT已建成產(chǎn)能僅約17GW,然HJT降本增效路徑清晰,未來(lái)隨著(zhù)銀包銅、0BB、雙面微晶等工藝的導入,HJT經(jīng)濟性有望得到提升,2023年HJT產(chǎn)能有望達到60GW,產(chǎn)出約13.1GW。從產(chǎn)能擴張來(lái)看,由于HJT與PERC產(chǎn)線(xiàn)幾乎無(wú)法兼容,主推HJT的企業(yè)多為新玩家,其中華晟、愛(ài)康、金剛玻璃等進(jìn)度較快,一體化企業(yè)中,東方日升進(jìn)展較快,其他老玩家如通威、隆基預計今年會(huì )有量產(chǎn)線(xiàn)出現。
組件:大尺寸、高功率、雙玻組件占據絕對優(yōu)勢,TOPCon技術(shù)進(jìn)入推廣紅利期
目前,TOPCon組件一體化成本已基本與PERC組件持平,并有望于年內實(shí)現低于PERC。TOPCon組件經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢凸顯,成為一體化組件企業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)的方向,晶科、晶澳、天合、正泰等均有TOPCon產(chǎn)能布局;主推HJT的企業(yè)多為華晟、金剛玻璃、愛(ài)康等新玩家,一體化企業(yè)東方日升亦主推異質(zhì)結;此外,阿特斯在TOPCon和HJT均有布局,隆基主推HPBC組件,愛(ài)旭主推ABC組件。
從組件產(chǎn)品版型及功率來(lái)看,N型組件版型豐富,大尺寸、雙玻組件占據主導地位,功率朝700W+邁進(jìn),應用場(chǎng)景可覆蓋分布式及地面電站。N型組件版型上主要以182-54/72單雙玻及210-60/66雙玻組件產(chǎn)品為主,182-72雙玻最大功率為620W,210-66版型TOPCon組件最大功率為720W,210-66版型HJT組件最大功率可達732.6W。
圖:TOPCon組件產(chǎn)品版型及功率分析(單位:W)
圖:HJT組件產(chǎn)品版型及功率分析(單位:W)
總的來(lái)說(shuō),隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的持續推進(jìn),N型高效時(shí)代開(kāi)啟。硅片方面,大尺寸、薄片化、N 型化進(jìn)程加速,矩形硅片成新趨勢;電池片方面,大尺寸、N型電池加速滲透,TOPCon實(shí)際產(chǎn)出有限,供給處于緊缺狀態(tài);組件方面,大尺寸、高功率、雙玻、N型組件滲透率提升,TOPCon技術(shù)進(jìn)入推廣紅利期。
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