乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)稱(chēng)，近兩年新能源汽車(chē)和儲能行業(yè)高度景氣，對電池的需求急速增長(cháng)，新能源車(chē)用電池的裝車(chē)占比下降。隨著(zhù)俄烏沖突加劇和新能源儲能占比日益提高，儲能需求暴增。由于鎳、鈷的價(jià)格高漲，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長(cháng)。磷酸鐵鋰電池達到總量68%，成為近期的增長(cháng)熱點(diǎn)。隨著(zhù)政策推動(dòng)的插混持續走強，純電動(dòng)走勢疲軟，預計電動(dòng)車(chē)的電池裝車(chē)需求增長(cháng)持續慢于整車(chē)總量增長(cháng)。

1、動(dòng)力電池的裝車(chē)占比持續下降

目前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車(chē)的比例在不斷的降低，2020年動(dòng)力電池裝車(chē)的生產(chǎn)電池裝機率達到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是52%。其中三元電池裝車(chē)比例也是逐步降低，從80%的比例降低到2023年的50%的比例，而磷酸鐵鋰電池從71%降到了55%的比例，兩個(gè)都是生產(chǎn)過(guò)剩和庫存相對表現壓力較大的。

(資料圖)

隨著(zhù)儲能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是俄烏危機帶來(lái)的世界能源危機，儲能等產(chǎn)業(yè)的電池需求增長(cháng)很快，導致裝車(chē)的電池占比下降較明顯。

2021年和2022年動(dòng)力電池的增速低于整車(chē)增速，今年的動(dòng)力電池增速基本持平整車(chē)增速。

2、內銷(xiāo)車(chē)型合格證電池裝車(chē)的三元占比大幅下降

動(dòng)力電池裝車(chē)的需求增長(cháng)是波動(dòng)的。2019年需求增長(cháng)10%；2020年內銷(xiāo)車(chē)型動(dòng)力電池裝車(chē)64GWh ，需求增長(cháng)2%；2021年動(dòng)力電池裝車(chē)155GWh,需求增長(cháng)143%；2022年裝車(chē)295GWh，需求增長(cháng)91%；2023年6月份裝車(chē)33GWh需求增長(cháng)22%。其中，三元電池2019年增21%；2020年降7%；2021年增長(cháng)91%；2022年增長(cháng)49%；而2023年1-6月份同比38%。磷酸鐵鋰的電池增長(cháng)比較大， 2020年增長(cháng)20%；2021年增227%；2022年增長(cháng)130%；2023年的1-6月增61%。

2022年動(dòng)力電池裝車(chē)量295GWh，同比增長(cháng)91%。其中，三元電池裝車(chē)量110GWh，占總裝車(chē)量37%，同比增長(cháng)49%。磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量184GWh，占總裝車(chē)量63%，同比增長(cháng)130%。

2023年1-6月動(dòng)力電池裝車(chē)量152GWh，同比增長(cháng)38%。其中，三元電池裝車(chē)量47.9GWh，占總裝車(chē)量32%，同比增長(cháng)5%。磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量104GWh，占總裝車(chē)量68%，同比增長(cháng)61%。

3、汽車(chē)電池需求增長(cháng)持續較強

乘用車(chē)電池需求增長(cháng)持續較強，2023年的純電動(dòng)乘用車(chē)的電池需求增長(cháng)32%，而插混乘用車(chē)的電池需求增長(cháng)129%，持續較強增長(cháng)?？蛙?chē)的電池需求相對低迷。專(zhuān)用車(chē)的電池需求也是較快增長(cháng)。

從電池裝車(chē)占比看，近幾年動(dòng)力電池的需求結構在快速變化之中。2020年還是乘用車(chē)純電動(dòng)第一，純電動(dòng)客車(chē)第二，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)第三的格局，而插電混動(dòng)乘用車(chē)只是第四位的狀態(tài)。而到了今年看，純電動(dòng)乘用車(chē)仍然保持第一位，而插電混動(dòng)乘用車(chē)上升到第二位，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)上升到第三位，而純電動(dòng)客車(chē)下降到第四位的水平。

近幾年，純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)劇烈的下降，而插混乘用車(chē)呈現一個(gè)較快上升的態(tài)勢，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)保持用電池量在7%左右的相對穩定的特征。

目前來(lái)看，純電動(dòng)客車(chē)從18%下降到2023年累計的1%的水平，下降了17個(gè)百分點(diǎn)。插電混動(dòng)乘用車(chē)的電池用量增長(cháng)相對比較迅猛，目前已經(jīng)從6%上升到16%的水平，增加9%，而純電動(dòng)增加10%，形成新的乘用車(chē)為絕對核心的電池需求特征。

4、乘用車(chē)電池需求增長(cháng)持續較強

全國乘用車(chē)國內外銷(xiāo)售的裝車(chē)電池6月為2988度，1-6月為14142度，總體呈現強勢增長(cháng)，增速59%。

根據乘聯(lián)會(huì )的乘用車(chē)銷(xiāo)量對應的電池需求呈現較強走勢?？紤]到6月的同期電池需求2148萬(wàn)度，目前的2988萬(wàn)度的6月銷(xiāo)量需求已經(jīng)很高，6月創(chuàng )出歷史新高。

從整車(chē)企業(yè)角度看，比亞迪和特斯拉兩家的電池需求占到43%，因此比亞迪的電池制造的優(yōu)勢明顯。

5、配套電池企業(yè)遠未充分競爭

過(guò)去幾年，電池市場(chǎng)的競爭格局并沒(méi)有發(fā)生明顯的變化。由于動(dòng)力電池市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步相對比較緩慢，而規模增長(cháng)特征相對明顯，因此，電池企業(yè)獲得了較強的生產(chǎn)和裝車(chē)數量增長(cháng)的特征。

原有的電池的格局沒(méi)有明顯變化，看誰(shuí)投資多，然后誰(shuí)就能獲得較大的市場(chǎng)份額，因此形成主力電池企業(yè)擴張表現持續較強的特征；而中小型電池企業(yè)也有靠技術(shù)或其它方面突破獲得一定增長(cháng)的機會(huì )。因此，電池格局在高速增長(cháng)中應該說(shuō)總體相對穩定。

但是未來(lái)電池產(chǎn)業(yè)變化的機會(huì )相對較大，未來(lái)整車(chē)企業(yè)造電池或整車(chē)聯(lián)合相關(guān)的企業(yè)共同造電池的趨勢日益的明顯，電池企業(yè)逐步會(huì )形成整車(chē)的核心配套的產(chǎn)品。

目前電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)高端化的需求并不十分強烈，而是類(lèi)似于“老頭樂(lè )”升級為小微型汽車(chē)、家庭中低端代步的需求更大，尤其是受疫情影響，市場(chǎng)對于A(yíng)0級車(chē)和A00級車(chē)的需求正越來(lái)越高。

就供應鏈問(wèn)題來(lái)看，未來(lái)整車(chē)企業(yè)將日益強大，對電池企業(yè)、對上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力會(huì )進(jìn)一步加強，同時(shí)對下游的品牌營(yíng)銷(xiāo)能力的掌控也在進(jìn)一步加強。在新能源的體系下，“整車(chē)為王”的特征將進(jìn)一步持續體現。

6、磷酸鐵鋰的電池需要提升

純電動(dòng)車(chē)目前主力電池能量密度區間在125到160之間。尤其近期表現比較突出的是140到160的電池占比比較高，達到36%的比例。尤其是能量密度160以上的電池相對于2020年出現了明顯的下降。這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來(lái)的能量密度下降。而125以下的能量密度的產(chǎn)品也出現了小幅下降的態(tài)勢，從2020年14%的比例下降到了目前7%的比例。

7、電池企業(yè)格局

電池企業(yè)的競爭格局形成寧德時(shí)代和比亞迪兩者相對較強的特征。目前寧德時(shí)代與比亞迪的差距在不斷縮小之中，比亞迪的占比從2020年的15%上升到29%，上升了14個(gè)百分點(diǎn)；而寧德時(shí)代的占比下降了大概6個(gè)百分點(diǎn)，其它電池企業(yè)的占比也出現了明顯下降的態(tài)勢。電池企業(yè)形成了頭部企業(yè)聚集效應日益突出的特征，從2020年的頭兩家企業(yè)65%的比例，上升到73%的比例，其它企業(yè)的空間只有26%的比例。

磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)品差異優(yōu)勢明顯，比亞迪一枝獨秀，寧德時(shí)代的鐵鋰電池的占比份額從今年年初已經(jīng)被比亞迪超過(guò)。億緯鋰能、中創(chuàng )新航、國軒高科等差距不大。

由于比亞迪全面轉型磷酸鐵鋰電池，因此寧德時(shí)代的三元電池優(yōu)勢更加明顯。

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