滬指低開(kāi)0.22%，深成指低開(kāi)0.33%，創(chuàng )業(yè)板指低開(kāi)0.20%，證券板塊指數漲幅居前，超導、瀝青、有色·鈦等板塊指數跌幅居前。

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超導概念早盤(pán)大幅低開(kāi)，中孚實(shí)業(yè)、精達股份、創(chuàng )新新材、金徽股份競價(jià)跌停，國纜檢測低開(kāi)超10%，永鼎股份、西部超導低開(kāi)超8%。消息面上，隨著(zhù)韓國室溫超導論文被爆出缺陷，美股超導概念股“美國超導”收盤(pán)跌近30%。在A(yíng)股市場(chǎng)，此前一度掀起漲停潮的百利電氣、法爾勝、國纜檢測、中孚實(shí)業(yè)等公司昨晚先后發(fā)布公告稱(chēng)，公司不涉及“室溫超導”相關(guān)業(yè)務(wù)。而曲阜師范大學(xué)復現韓國室溫超導體實(shí)驗結果公布，測試過(guò)程中并沒(méi)有出現電阻大幅度驟降或者零電阻，與“室溫超導”所被期待的零電阻特性相差甚遠。

央行今日開(kāi)展30億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率1.9%，與此前持平。因今日有1140億元逆回購到期，實(shí)現凈回籠1110億元。

興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東近日表示，新興市場(chǎng)中，性?xún)r(jià)比最好的還是中國A股。發(fā)達經(jīng)濟體或者其他新興市場(chǎng)，立足現在，可考慮美債和美股，其中，美股需調整以后再來(lái)布局。張憶東指出，目前非?？春肁股市場(chǎng)。從長(cháng)期維度來(lái)說(shuō)，A股市場(chǎng)是中國本土主流資金所支撐的市場(chǎng)。從投資者結構維度來(lái)看，美股基本是美國及其盟友，即整個(gè)西方資金主導的市場(chǎng)。

早間重磅新聞速覽

1、韓國室溫超導論文爆出缺陷!美國超導大跌近30%，多家上市公司澄清

前幾日發(fā)布轟動(dòng)全球室溫超導論文的韓國團隊的成員表示，論文存在缺陷，團隊中的一名成員擅自發(fā)布，目前團隊已要求下架論文。隔夜美股美國超導大幅收跌28.95%。A股公司方面，多家公司周三晚間紛紛澄清，不涉及“室溫超導”相關(guān)業(yè)務(wù)，詳細如下：

法爾勝公告稱(chēng)， 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為金屬制品及環(huán)保業(yè)務(wù)，公司不涉及“室溫超導”相關(guān)業(yè)務(wù)，也未開(kāi)展相關(guān)研發(fā)和投入。

國纜檢測公告稱(chēng)，公司目前沒(méi)有與常溫超導概念相關(guān)的技術(shù)，未產(chǎn)生收入。

百利電氣公告稱(chēng)，公司下屬控股子公司北京英納超導技術(shù)有限公司從事鉍系高溫超導線(xiàn)材的研發(fā)生產(chǎn)，與“室溫超導”無(wú)關(guān)。

2、超級抗癌藥來(lái)了!機構稱(chēng)市場(chǎng)規模近千億 關(guān)注這類(lèi)公司

據財聯(lián)社，美國頂級癌癥治療和研究機構希望城市(City of Hope)國家醫療中心周二發(fā)布公告稱(chēng)，在臨床前研究中，該機構科學(xué)家開(kāi)發(fā)出一種能殺死所有實(shí)體惡性腫瘤(癌瘤)的靶向化療藥物。不過(guò)，據財聯(lián)社，多位專(zhuān)家學(xué)者卻一致認為，AOH1996距離真正成藥還非常遠，應該對AOH1996表示贊賞，但當下，讓子彈再飛一會(huì )更為理智。

平安證券歷史研報指出，惡性腫瘤是我國城市居民第一大致死因素，腫瘤治療費用中，藥費約占40%-60%，預計全國抗腫瘤藥物市場(chǎng)規模接近1000億。建議關(guān)注創(chuàng )新潛力大的公司：

?PD1/PD-L1療法：包括兩家外企MSD、BMS，四家國內企業(yè)恒瑞醫藥、君實(shí)生物、信達生物、百濟神州。

?CART療法：國內相關(guān)公司包括自主研發(fā)CART產(chǎn)品的安科生物、佐力藥業(yè)，跟國外公司Kite Pharma合作的復星醫藥。

?小分子靶向藥：國內小分子靶向藥相關(guān)的上市公司包括貝達藥業(yè)、恒瑞醫藥、正大天晴、和記黃埔、微芯生物等。

3、美國評級遭下調引發(fā)拋售狂潮!納指收跌超2%創(chuàng )2月來(lái)最差，熱門(mén)中概股普跌

惠譽(yù)下調美國長(cháng)期信用評級，并預計未來(lái)三年美國財政狀況將持續惡化，美股市場(chǎng)遭遇拋售潮。納指跌超2%，創(chuàng )今年2月以來(lái)最大單日跌幅，熱門(mén)科技股普遍下跌，AMD跌逾7%，英偉達跌超4%，英特爾跌近4%。

熱門(mén)中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌4.21%。富途控股跌超7%，小鵬汽車(chē)跌超6%，唯品會(huì )、阿里巴巴、微博跌超5%。

4、茅臺秀“肌肉”，上半年業(yè)績(jì)增速超20%!白酒股行情何時(shí)再起?

8月2日晚，貴州茅臺披露好于預期的半年報業(yè)績(jì)，2023年上半年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入695.76億元，同比增長(cháng)20.76%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤359.80億元，同比增長(cháng)20.76%。今年中報中，貴州茅臺一大亮點(diǎn)是直銷(xiāo)渠道占比繼續擴大。數據顯示，茅臺上半年直銷(xiāo)渠道實(shí)現銷(xiāo)售額為314.19億元，而在去年同期，這一數據為209.49億元，今年同比增長(cháng)接近50%。

點(diǎn)評：今年以來(lái)白酒板塊走勢分化，波動(dòng)較大，盡管貴州茅臺近期股價(jià)反彈明顯，白酒指數仍未能收復年內失地，年內下跌0.38%。展望后市，廣發(fā)基金基金經(jīng)理姚曦表示，隨著(zhù)庫存去化后8月開(kāi)始行業(yè)將進(jìn)入中秋旺季備貨期，疊加估值處于歷史低位，以白酒為代表的主要消費行業(yè)配置價(jià)值逐步顯現。

5、醫藥股再遭重挫，反腐影響究竟有多大?基金經(jīng)理最新解讀

月2日，醫藥板塊再度下跌，康辰藥業(yè)、司太立、哈三聯(lián)等近10只個(gè)股下跌超5%，恒瑞醫藥、藥明康德、片仔癀等機構重倉股也普遍下跌，當天申萬(wàn)醫藥生物指數跌幅為1.38%，指數點(diǎn)位再創(chuàng )階段新低。

多位受訪(fǎng)基金經(jīng)理表示，醫療反腐為常態(tài)化工作，雖然短期對板塊估值有所壓制，但并不會(huì )長(cháng)期影響行業(yè)需求，且有望扭轉醫藥行業(yè)重銷(xiāo)售、輕學(xué)術(shù)的現狀，促使創(chuàng )新性產(chǎn)品脫穎而出。當前醫藥行業(yè)整體股價(jià)、估值處于底部位置，半年報業(yè)績(jì)也呈現出明顯的恢復趨勢，無(wú)需過(guò)度悲觀(guān)反應。

6、“光伏茅”業(yè)績(jì)炸裂!上半年大賺超91億元

8月2日晚，“光伏茅”隆基綠能發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jì)快報。經(jīng)初步核算，公司2023年半年度實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入646.64億元，同比增長(cháng)28.26%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤91.79億元，同比增長(cháng)41.63%。

7、一則消息拉漲停!永輝超市澄清：京東全資收購消息不實(shí)

有媒體報道了“京東洽談全資收購永輝”的相關(guān)新聞，受此消息影響，永輝超市周三漲停，報3.99元。8月2日晚間，永輝超市發(fā)布澄清公告稱(chēng)，近日，公司關(guān)注到相關(guān)媒體報道了“京東洽談全資收購永輝”的新聞。截至本公告披露日，公司不存在上述事宜、也不存在其他應披露而未披露的事項。

8、乘聯(lián)會(huì )：7月新能源車(chē)市場(chǎng)零售64.7萬(wàn)輛 同比增長(cháng)33%

乘聯(lián)會(huì )：初步統計，7月1-31日，新能源車(chē)市場(chǎng)零售64.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)33%，環(huán)比下降3%;今年以來(lái)累計零售373.3萬(wàn)輛，同比增長(cháng)37%。全國乘用車(chē)廠(chǎng)商新能源批發(fā)75.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)34%，環(huán)比下降1%;今年以來(lái)累計批發(fā)429.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)42%。

9、經(jīng)濟日報：促消費，資本市場(chǎng)大有可為

經(jīng)濟日報指出，做大消費蛋糕，需要讓老百姓的“錢(qián)袋子”鼓起來(lái)，包括想方設法提高居民財產(chǎn)性收入，讓居民通過(guò)股票、基金等渠道也能賺到錢(qián)，從而化消費意愿為消費能力。

10、印度禁令后全球大米供應面臨新威脅：泰國敦促農民減少水稻種植

11、廣州：鼓勵民營(yíng)企業(yè)積極參與人工智能應用場(chǎng)景建設

12、2023世界機器人大會(huì )將于8月16日開(kāi)幕，149家機器人企業(yè)攜近600件展品亮相

機會(huì )提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機會(huì )發(fā)現，充電樁等受關(guān)注度較高。

1、11部門(mén)發(fā)文!支持客運站建充電樁 產(chǎn)業(yè)鏈核心標的一覽

交通運輸部辦公廳等11部門(mén)發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)汽車(chē)客運站轉型發(fā)展的通知。 通知指出，拓展站場(chǎng)服務(wù)功能。各地交通運輸部門(mén)要會(huì )同發(fā)展改革、能源部門(mén)支持客運站建設充電基礎設施。

民生證券研報指出，全球充電樁產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續向上，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jì)有望逐步兌現且存在超預期可能。

2、數據要素|廣州將打造成為全球數據要素市場(chǎng)核心樞紐

3、光伏|“光伏茅”隆基綠能業(yè)績(jì)炸裂!上半年大賺超91億元

4、人工智能|余承東“劇透” 華為大動(dòng)作!鴻蒙4或內置盤(pán)古語(yǔ)言大模型

5、元宇宙|科技巨頭成立聯(lián)盟，制定元宇宙3D圖形標準

6、智能穿戴|智能穿戴將迎新成員，三星蘋(píng)果布局智能戒指

7、碳化硅|碳化硅市場(chǎng)供不應求，關(guān)注設備廠(chǎng)商投資機會(huì )

8、時(shí)空數據|時(shí)空數據產(chǎn)業(yè)頻獲政策面支持，或成AI落地重要領(lǐng)域

后市研判

銀河證券認為，風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)裝機復蘇，持續看好海風(fēng);華泰證券認為，政策支持持續，把握銀行板塊加配良機。

1、銀河證券：風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)裝機復蘇 持續看好海風(fēng)

銀河證券研報指出，經(jīng)歷過(guò)2022年低潮，風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)裝機復蘇，持續看好海風(fēng)，我們預計2023年海風(fēng)新增裝機超過(guò)10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線(xiàn)：一是海風(fēng)布局早訂單多的平臺型整機企業(yè)，建議關(guān)注明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、上海電氣、東方電氣、運達股份、三一重能等;二是受益于海風(fēng)化的零部件廠(chǎng)商，推薦東方電纜、天順風(fēng)能、大金重工，建議關(guān)注泰勝風(fēng)能、中材科技等。

2、華泰證券：政策支持持續 把握銀行板塊加配良機

華泰證券研報表示，2023年8月1日人行、外匯局召開(kāi)下半年工作會(huì )議，會(huì )議再提降低房貸利率與首付比例、調整存量房貸利率，并提及統籌協(xié)調金融支持地方債務(wù)化解。我們假設將定價(jià)高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調至首套房利率下限(4.00%)，測算對2023年上市銀行息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對營(yíng)收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當前政策拐點(diǎn)已至，緩釋銀行端地產(chǎn)、城投資產(chǎn)質(zhì)量擔憂(yōu)。Q2銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機遇。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注隆基綠能業(yè)績(jì)大增等。

偏正面公告

1、隆基綠能：上半年凈利潤91.79億元，同比增長(cháng)41.63%

2、雅化集團：與寧德時(shí)代簽署電池級氫氧化鋰采購協(xié)議

3、云天化：擬以1.5億元-2億元回購股份

4、祥鑫科技：獲得客戶(hù)項目中標函，預計總額9億-10億元

5、金銀河：上半年凈利潤5960.47萬(wàn)元 同比增213.19%

6、立霸股份：上半年凈利6.68億元 同比增長(cháng)110.68%

7、鹽津鋪子：上半年凈利潤2.46億元 同比增長(cháng)90.69%

偏負面公告

1、*ST富吉：股東及其一致行動(dòng)人擬合計減持不超過(guò)5.13%

2、科拓生物：股東擬減持不超過(guò)3%

3、ST泰禾：公司股票將于8月4日被深交所摘牌

4、水晶光電：終止分拆子公司夜視麗至創(chuàng )業(yè)板上市

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳雯芳。

關(guān)鍵詞：