根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)《全球平板電腦面板出貨及供應鏈追蹤報告》數據，上半年全球平板電腦面板出貨約1.3億片，同比微增約0.5%，基本與去年同期持平，其中二季度出貨量約7000萬(wàn)片，同比增長(cháng)約3.9%。二季度需求雖強勢恢復，但主要需求來(lái)自華南代理商及類(lèi)平板客戶(hù)需求，隨著(zhù)即將迎來(lái)以蘋(píng)果(AAPL.US)為首的終端新品密集發(fā)布，下半年品牌客戶(hù)需求有望增長(cháng)，預計全年平板電腦面板出貨約2.6億片，基本與去年持平。

華南等非品牌客戶(hù)需求持續強勁，品牌客戶(hù)需求依舊低迷

(資料圖)

雖然二季度平板電腦顯示面板出貨同環(huán)比提升，但從不同客戶(hù)市場(chǎng)來(lái)看，發(fā)展趨勢差異顯著(zhù)，群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數據顯示，今年上半年主流品牌面板需求約5777萬(wàn)片，同比下降約13.8%，連續出現兩個(gè)季度同環(huán)比下降。而其它非品牌客戶(hù)面板需求約7130萬(wàn)片，同比增長(cháng)約16.3%，其中二季度同比上漲約23.7%。

具體原因分析：

品牌客戶(hù)：近年來(lái)主流商用及家庭消費市場(chǎng)始終受較為疲軟的經(jīng)濟環(huán)境影響，品牌持續優(yōu)先考慮嚴控庫存，降低運營(yíng)壓力，進(jìn)而減少面板采購。預計2023年下半年情況會(huì )隨著(zhù)即將迎來(lái)的終端新品密集發(fā)布期，而有所改善。

類(lèi)平板客戶(hù)：在多行業(yè)信息化智能化的發(fā)展驅使下，人機交互界面等類(lèi)平板應用需求增加，導致華南客戶(hù)玻璃(Cell)形態(tài)面板需求旺盛，受AI帶來(lái)的技術(shù)革命進(jìn)一步影響，這一增長(cháng)趨勢預計將在未來(lái)幾年延續。

技術(shù)結構穩固，a-Si仍占據主導，尺寸結構呈現兩級分化

面板技術(shù)中LCD a-Si仍然占據主導地位，今年上半年其出貨占比提升至89%，同比提升約2個(gè)百分點(diǎn)。尺寸結構呈現兩級分化，10寸以下及12寸以上產(chǎn)品占比有所提升，其成長(cháng)原動(dòng)力分別來(lái)自華南白牌市場(chǎng)和國內主流品牌產(chǎn)品發(fā)布。具體分析如下：

面板技術(shù)方面，LCD出貨占據絕對主導，二季度平板市場(chǎng)出貨量6922萬(wàn)片，同比提升約4%，其中a-Si作為主導背板技術(shù)，已占據近九成市場(chǎng)，并在今年上半年仍然呈現微漲趨勢，而Oxide/LTPS技術(shù)雖具備低功耗、高刷新、高亮度優(yōu)勢，鑒于目前平板電腦品牌需求低迷，且消費終端價(jià)格敏感性較高，Oxide/LTPS需求增速放緩，上半年出貨量市場(chǎng)占有率始終在10%以下。平板電腦市場(chǎng)，OLED面板上半年出貨約171萬(wàn)片，同比下降約16.1%，市場(chǎng)份額僅占1.3%，隨著(zhù)蘋(píng)果2024年高階iPad采用OLED面板后，全球OLED技術(shù)在平板電腦市場(chǎng)的滲透率將快速走高。

尺寸結構方面，2023年平板電腦面板尺寸在兩個(gè)方向出現增長(cháng)趨勢，二季度10寸以下面板出貨量3191萬(wàn)片，同比提升約12%，其中Cell形態(tài)出貨占比約87%，這一形態(tài)和尺寸段面板主要流向華南白牌市場(chǎng)，面板最終廣泛應用于智能音箱等類(lèi)平板終端產(chǎn)品。同時(shí)二季度12寸以上面板出貨315萬(wàn)片，同比增長(cháng)約41%，其中主流品牌占比約83%，該尺寸段成長(cháng)主要源于國內華為、小米、OPPO等品牌今年上半年相繼推出主打辦公教育應用為主的平板電腦產(chǎn)品，以12寸以上16：10顯示配置為主，目標替代原有筆記本分類(lèi)下上網(wǎng)本及Chromebook等市場(chǎng)。

京東方(BOE)仍為市場(chǎng)龍頭，惠科(HKC)發(fā)展迅速

2023年上半年全球平板電腦面板出貨量約為1.29億片，其中TOP三廠(chǎng)商出貨約0.97億片。京東方(BOE)、群創(chuàng )光電(Innolux)仍然引領(lǐng)市場(chǎng)、瀚宇彩晶(HSD)在第二季度躍居出貨第三。

京東方(BOE)2023年上半年全球平板電腦面板出貨量約6102萬(wàn)片，其中二季度出貨3200萬(wàn)片，出貨份額持續引領(lǐng)全球。作為一直以來(lái)的顯示面板龍頭，依靠強大的產(chǎn)能優(yōu)勢和豐富的尺寸結構，同時(shí)分別占據著(zhù)平板電腦主流品牌市場(chǎng)及華南白牌市場(chǎng)第一份額。目前二季度京東方(BOE)市場(chǎng)占有率達45.7%，在幾乎所有品牌客戶(hù)的面板供應中占據前二位置，同時(shí)逐步與榮耀等多個(gè)國內品牌深化合作，進(jìn)一步實(shí)現產(chǎn)品價(jià)值鏈延伸。

群創(chuàng )光電(Innolux)上半年以約2356萬(wàn)片的出貨量位列第二，其華南白牌市場(chǎng)出貨比重達69%，產(chǎn)品主要以玻璃(Cell)形態(tài)出貨，得益于旗下群志光電、群豐駿等多個(gè)銷(xiāo)售子公司深耕華南市場(chǎng)，以及這些公司在汽車(chē)、醫療、家電、金融等多個(gè)領(lǐng)域的客戶(hù)渠道積累，使其平板電腦顯示面板具備豐富的應用出貨途徑，其主力尺寸以6.95寸及10.1寸為主，同時(shí)今年上半年也成功利用其10.36寸產(chǎn)品導入華為、OPPO等多個(gè)大客戶(hù)項目。

另外，瀚宇彩晶(HSD)同樣借助其在華南渠道的布局優(yōu)勢，在二季度實(shí)現791萬(wàn)片出貨，同比提升23%，環(huán)比提升94%，單季度成功超過(guò)LGD躍居出貨第三位置，出貨產(chǎn)品主要以其5代線(xiàn)產(chǎn)出的7寸、8寸及10.51寸面板為主

大陸面板廠(chǎng)惠科(HKC)依托G8.6代高世代線(xiàn)的優(yōu)勢，正逐步提升自身在平板顯示市場(chǎng)的地位，其市占率已成功從2022年二季度的2%提升至目前7%，并仍有望通過(guò)高世代線(xiàn)的規模切數優(yōu)勢，以及逐步在市場(chǎng)中積累的產(chǎn)品經(jīng)驗，在未來(lái)與品牌大客戶(hù)合作中取得突破，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

迎合多元需求，提前規劃面板尺寸，OLED市場(chǎng)滲透率2028年有望達20%

在平板電腦誕生伊始，依托于手機移動(dòng)軟件生態(tài)，主要服務(wù)于家庭娛樂(lè )終端場(chǎng)景，但隨著(zhù)多年的產(chǎn)品演化，尤其是應用生態(tài)的豐富，以及觸控操作在用戶(hù)群體中不斷普及，平板顯示相關(guān)的衍生應用場(chǎng)景層出不窮。尤其是近兩年，一方面從Win11平臺開(kāi)始嘗試搭建與Android平臺的軟件橋梁，頭部品牌推廣PC終端與移動(dòng)終端協(xié)同的產(chǎn)品生態(tài);另一方面互聯(lián)網(wǎng)及AI開(kāi)始進(jìn)一步刺激工業(yè)、醫療、金融等領(lǐng)域的設備升級，平板電腦顯示將繼續面臨多元化發(fā)展需求。未來(lái)平板電腦顯示面板生產(chǎn)將逐步以8代線(xiàn)為主，市場(chǎng)主力尺寸仍在過(guò)渡階段，面板廠(chǎng)可重點(diǎn)關(guān)注其終端應用尺寸大(辦公、教育)小(工控、醫療)兩個(gè)發(fā)展趨勢，提前布局產(chǎn)品規劃。

另外蘋(píng)果即將對下一代iPad產(chǎn)品顯示組件更換為OLED面板，并將引發(fā)自上而下的技術(shù)迭代潮流，而同時(shí)得益于折疊手機的技術(shù)積累，未來(lái)折疊平板電腦產(chǎn)品預計也將快速問(wèn)世，今年OLED面板滲透率雖不足2%，但明年滲透率預計將超過(guò)5%，同時(shí)2028年有望達到20%，各面板廠(chǎng)家需要提前為這一迭代趨勢提前做好產(chǎn)品及技術(shù)儲備。

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