必讀要聞一：消費行業(yè)的黃金賽道，這一市場(chǎng)正迎來(lái)“報復性消費”

新冠疫情之后，醫美市場(chǎng)正迎來(lái)“報復性消費”。有公司透露，近期該院醫美門(mén)診上升了30%左右，可以明顯看到消費復蘇跡象。多位醫美專(zhuān)家也表示，隨著(zhù)疫情的退散，醫美消費需求呈現蓬勃增長(cháng)的態(tài)勢。

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根據弗若斯特沙利文數據顯示，2017-2021年，中國醫美市場(chǎng)規模由993億元增長(cháng)到到1891億元。2017-2021年的四年復合增速達到17.47%，遠超全球增速。醫美是消費行業(yè)中的黃金賽道，其中具有靈活、創(chuàng )傷小、恢復期短、風(fēng)險低等特點(diǎn)非手術(shù)類(lèi)的輕醫美越加風(fēng)靡。

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奧園美谷（000615）旗下杭州連天美醫療美容醫院、杭州維多利亞醫療美容醫院具有良好的品牌形象和客戶(hù)口碑，擁有會(huì )員超33萬(wàn)余人、年活躍會(huì )員8萬(wàn)余人。朗姿股份（002612）在醫療美容市場(chǎng)，通過(guò)控股或全資持有“米蘭柏羽”、“晶膚醫美”、“高一生”三大品牌的29家中國醫療美容機構和戰略投資韓國著(zhù)名醫療美容標桿企業(yè)DMG（韓國夢(mèng)想集團）。

必讀要聞二：各地基建持續發(fā)力，這類(lèi)需求回暖預期開(kāi)始強化

日前，重卡企業(yè)公布2023年1月產(chǎn)銷(xiāo)數據，部分重卡企業(yè)1月銷(xiāo)量環(huán)比出現上漲，市場(chǎng)地位進(jìn)一步鞏固并得到強化。記者近日與多位工程機械產(chǎn)業(yè)鏈人士溝通獲悉，1月發(fā)貨量同比沒(méi)有明顯增加，但下游客戶(hù)訂單意愿有所增強，預計2月份訂單將好于此前預期。

業(yè)內人士表示，2023年，在經(jīng)濟回暖預期明確、基建投資加碼、老舊車(chē)輛淘汰等因素的助力下，重卡銷(xiāo)量觸底反彈的可能性逐漸增大，重卡行業(yè)發(fā)展有望回暖，預計將逐步走出底部。此外，券商人士判斷，當前重卡行業(yè)拐點(diǎn)已至，在穩增長(cháng)政策、基建刺激、疫情管控有序恢復等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。

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中國重汽（000951）目前擁有“黃河”、 “豪沃（HOWO） ”等品牌及系列車(chē)型，是我國卡車(chē)行業(yè)驅動(dòng)形式及噸位覆蓋較全的重型汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。遠東傳動(dòng)（002406）是國內規模最大、品種最多、規格最全的專(zhuān)業(yè)非等速傳動(dòng)軸制造商，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋國內幾乎所有主流的商用車(chē)和工程機械企業(yè)。

必讀要聞三：廠(chǎng)商醞釀漲價(jià)至6月份，這一行業(yè)周期或將反轉在即

據行業(yè)媒體報道，業(yè)內人士指出，從2月下旬開(kāi)始，各尺寸電視面板價(jià)格均有不同程度的上漲，目前面板廠(chǎng)商醞釀漲價(jià)至今年6月份，但由于市場(chǎng)需求并沒(méi)有完全復蘇，故一切存在變數。

在終端消費需求疲軟、行業(yè)低價(jià)競爭的背景下，液晶面板產(chǎn)業(yè)自2021年下半年開(kāi)啟的漫長(cháng)下行周期。直到去年10月，各個(gè)尺寸的TV面板價(jià)格才止跌企穩，并在隨后兩個(gè)月略有上漲。券商分析指出，當前行業(yè)周期反轉在即，隨著(zhù)TV面板價(jià)格在2022年四季度企穩反彈，國內面板廠(chǎng)商盈利水平有望實(shí)現回升。

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TCL科技（000100）子公司TCL華星TV面板市場(chǎng)份額位居全球第二，55吋和75吋產(chǎn)品份額全球第一，65吋產(chǎn)品份額全球第二，8K和120HZ高端電視面板市場(chǎng)份額穩居全球第一。彩虹股份（600707）液晶面板業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品涵蓋32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市場(chǎng)主流尺寸，產(chǎn)品廣泛應用于TV顯示屏、桌面顯示、商業(yè)顯示等顯示新應用場(chǎng)景，技術(shù)具備4K/8K、窄邊框、高清晰等自研創(chuàng )新新技術(shù)。

必讀要聞四：2025年信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)規模將突破2萬(wàn)億元

根據《2022年中國信創(chuàng )生態(tài)市場(chǎng)研究和選型評估報告》顯示，2022年我國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)規模將達到9220.2億元，近五年復合增長(cháng)率35.7%。報告預計，2025年我國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)規模將突破2萬(wàn)億元。

市場(chǎng)分析人士指出，根據國資委、財政部和國家統計局數據，金融、電力、石油等多個(gè)行業(yè)信創(chuàng )人員合計約4500萬(wàn)人。黨政信創(chuàng )+行業(yè)信創(chuàng )覆蓋人員合計約6500萬(wàn)。根據采招網(wǎng)顯示，信創(chuàng )PC整機單價(jià)約5000元，信創(chuàng )服務(wù)器單價(jià)約5萬(wàn)元，信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)潛在空間為數千億，若再考慮相關(guān)的行業(yè)應用軟件，整個(gè)市場(chǎng)空間更為樂(lè )觀(guān)。

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拓爾思（300229）是國內領(lǐng)先的人工智能和大數據技術(shù)及數據服務(wù)提供商，向各級黨政機關(guān)和各類(lèi)企事業(yè)單位等機構客戶(hù)提供人工智能和大數據工具軟件平臺，公司的所有產(chǎn)品已與信創(chuàng )主流廠(chǎng)商全面適配；中國軟件（600536）擁有操作系統、中間件、安全產(chǎn)品、應用系統完整的產(chǎn)業(yè)鏈，公司已完成基于信創(chuàng )體系的通行控制基礎版開(kāi)發(fā)工作。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.02.20

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