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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：3月28日，融創(chuàng )中國控股有限公司發(fā)布境外債務(wù)重組重大進(jìn)展公告，包括與債權人小組簽訂重組支持協(xié)議；及邀請其他債權人加入重組支持協(xié)議。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，融創(chuàng )中國已與債權人小組（其債權占現有債務(wù)未償還本金總額超30%）就重組條款達成協(xié)議，有關(guān)條款載于重組支持協(xié)議。

重組將(a)允許相關(guān)債權人根據其具體訴求和限制選擇不同的選項，包括將其全部或部分債權轉換為股權，以獲得短期流動(dòng)性及受益于潛在股票升值，或重新恢復債權（在較長(cháng)時(shí)間內獲得償付）并從若干現金清償機制中獲益；(b)包含多項降杠桿計劃，旨在幫助公司實(shí)現可持續的資本結構，提高凈資產(chǎn)價(jià)值，及降低凈負債率水平。

具體來(lái)看，計劃債權人合計將10億美元的現有債權轉換為10億美元的九年期可轉換債券?？赊D換債券可于重組生效日期后的首12個(gè)月內以每股20港元的轉換價(jià)格轉換為該公司普通股，此后，可轉換債券不再附帶任何轉股權，并將根據可轉換債券條款于到期日被贖回。各計劃債權人將獲得的可轉換債券份額按其持有的現有債權比例分配。

計劃債權人可自愿選擇將其現有債權轉換為該公司的零票息、五年期強制可轉換債券，總規模限額為17.5億美元（公司可酌情提高限額）?？毓晒蓶|已同意根據不優(yōu)于建議強制可轉換債券的條款將其4.5億美元的股東貸款轉換為股權。

計劃債權人可自愿選擇將其現有債權交換為現有融創(chuàng )服務(wù)股份，交換價(jià)格相當于緊接記錄日期前60個(gè)交易日的融創(chuàng )服務(wù)股份交易量加權平均價(jià)的2.5倍，但最低交換價(jià)格為每股融創(chuàng )服務(wù)股份17港元。自愿選擇交換的總規模上限為449,356,068股融創(chuàng )服務(wù)投資持有的現有融創(chuàng )服務(wù)股份，占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng )服務(wù)股份總數約14.7%。

計劃債權人將其現有債權交換為最多八個(gè)系列以美元計值的新優(yōu)先票據，本金總額等于計劃債權人的總現有債權金額減去可轉換債券本金總額、強制可轉換債券本金總額（如有）及交換為現有融創(chuàng )服務(wù)股份的現有債權金額（如有）。

新票據將于重組生效日期或2023年9月30日（以較早者為準）后二至（最長(cháng)）九年內到期，并將從一系列資產(chǎn)的現金清償機制中獲益。融創(chuàng )可選擇將前兩個(gè)系列的新票據（初始期限為兩年和三年）的到期日延長(cháng)一年。

如果選擇延長(cháng)到期日，則該等延期系列的新票據在延長(cháng)期內的年利率將增加1.0%。該等新票據現金利息的年利率將介乎5.0%至6.5%。融創(chuàng )可選擇在首兩年內以實(shí)物支付全部或部分利息，該等年利率比現金利率高1.0%。

融創(chuàng )中國股份已自2022年4月1日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所暫停買(mǎi)賣(mài)，并將繼續暫停買(mǎi)賣(mài)。

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