1月19日，工信部等十七部門(mén)印發(fā)“機器人+”應用行動(dòng)實(shí)施方案。注意，這個(gè)印發(fā)的文件不是什么規劃，而是應用行動(dòng)實(shí)施方案，也就是說(shuō)，這個(gè)不是打嘴炮，是要落實(shí)到行動(dòng)中的。

方案提出，到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實(shí)現翻番，服務(wù)機器人、特種機器人行業(yè)應用深度和廣度顯著(zhù)提升，機器人促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強。打造一批“機器人+”應用標桿企業(yè)，建設一批應用體驗中心和試驗驗證中心。推動(dòng)各行業(yè)、各地方結合行業(yè)發(fā)展階段和區域發(fā)展特色，開(kāi)展“機器人+”應用創(chuàng )新實(shí)踐。我們認為，在機器人技術(shù)迭代升級、人口總量減少、政策大力度支持的共同作用下，國內機器換人趨勢將提速，未來(lái)3年機器人行業(yè)將整體迎來(lái)高景氣周期。

方案公布消息一出，A股立馬有了反應。機器人概念股開(kāi)盤(pán)后集體沖高，多只個(gè)股漲停。

(資料圖)

從行業(yè)基本面來(lái)看，12月后受疫情影響，整體需求尚未呈現強復蘇態(tài)勢，但2023年彈性可期，國產(chǎn)龍頭集中度提升和盈利反轉值得期待。我們預計2Q23年有望迎來(lái)拐點(diǎn)，高工預計2023年工業(yè)機器人銷(xiāo)量增速或超20%。國產(chǎn)工業(yè)機器人龍頭依靠產(chǎn)品力提升和對新興下游領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)，行業(yè)份額持續提升。在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游，減速器國產(chǎn)替代趨勢明確。除傳統的工業(yè)機器人外，AGV/AMR，智能分揀機、配送機器人領(lǐng)域都將受益于疫后物流板塊的復蘇趨勢。

服務(wù)機器人這塊掃地機器人行業(yè)今年將受益于國內消費復蘇趨勢，預計行業(yè)銷(xiāo)量將重回增長(cháng)趨勢。此外，割草機器人等新興服務(wù)機器人品類(lèi)，今年有望迎來(lái)放量。特種機器人領(lǐng)域受益與機器換人的大趨勢，未來(lái)三年的景氣度。電網(wǎng)機器人領(lǐng)域在疫情影響消除后，預計將重回增長(cháng)趨勢。

近期公布的我國人口數據顯示61年來(lái)人口首次負增長(cháng)，老齡化和少子化問(wèn)題突出，勞動(dòng)力供給減少。人口結構改變、用勞用工成本的增加和下游應用產(chǎn)業(yè)的突出需求使得機器換人成為大趨勢。在《方案》以及“ 十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃等行業(yè)政策的引領(lǐng)下，疊加人口問(wèn)題的不斷突出，我國機器人銷(xiāo)量將在2023年回歸正增長(cháng)區間。

我國機器人產(chǎn)業(yè)兩大環(huán)節值得重點(diǎn)關(guān)注：

一、具備核心技術(shù)、不斷拓展下游市場(chǎng)應用的主機廠(chǎng)；

二、具備國產(chǎn)替代能力、核心產(chǎn)品過(guò)硬的零部件廠(chǎng)商；

兔年即將到來(lái)，我們也在這里祝各位老鐵在兔年宏“兔”大展，揚眉“兔”氣，投資業(yè)績(jì)長(cháng)虹！

(風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。)

（文章來(lái)源：廣州萬(wàn)?。?/p>

關(guān)鍵詞：