（原標題：【BT金融分析師】渤健的阿爾茨海默病新藥未達預期，分析師稱(chēng)其面臨巨大競爭壓力）

近年來(lái)，在未滿(mǎn)足的醫療需求方面，多家生物技術(shù)公司不斷涌現。一般來(lái)說(shuō)，投資生物技術(shù)股票是一項高風(fēng)險、高回報的選擇。Moderna是投資生物科技股的一個(gè)很好的例子，該公司實(shí)現了突破性的創(chuàng )新，并提高了股東回報。下面我將介紹Vertex、渤?。˙iogen）以及艾昆緯（IQVIA）。

Vertex

(資料圖片)

Vertex制藥公司是囊性纖維化領(lǐng)域的主要參與者，囊性纖維化是一種遺傳性危及生命的疾病，會(huì )損害肺部和消化系統。該公司還擁有一個(gè)研究小分子、細胞和基因療法的管線(xiàn)，專(zhuān)注于研究其他嚴重疾病。、

上個(gè)月，該公司公布了樂(lè )觀(guān)的第四季度財報，其調整后每股收益增長(cháng)近25%，至3.76美元。收入增長(cháng)11%，至23億美元。該業(yè)績(jì)得益于該公司藥物Trikafta（Kaftrio）在美國和多個(gè)國家的強勁表現。

目前，Vertex正在為其療法Exa-cel（excamglogene autotemcel）的潛在商業(yè)上市做準備。

近日，Bernstein分析師William Pickering開(kāi)始關(guān)注Vertex股票，并給予該股“買(mǎi)入”評級，以及目標價(jià)344美元。根據調查，Pickering非?？春肰ertex推出的Exa-cel。該分析師預計Exa-cel療法的最高銷(xiāo)售額將達到27億美元。

華爾街對Vertex持謹慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度，在10個(gè)買(mǎi)入和6個(gè)持有的基礎上，該股獲得了“適度買(mǎi)入”的一致評級。該股的平均目標價(jià)為330.93美元，意味著(zhù)上漲潛力為7.3%。今年迄今為止，該公司股價(jià)上漲了約7%。

渤健

渤健專(zhuān)注于自身免疫性疾病和神經(jīng)病學(xué)。該公司擁有堅實(shí)的藥物管線(xiàn)，包括Tecfidera和Vumerity。該公司的藥物Spinraza也是一個(gè)重要的收入來(lái)源。

然而，由于來(lái)自仿制藥的競爭，該公司主要的藥物Tecfidera的銷(xiāo)售額在過(guò)去幾個(gè)季度有所下降。由于競爭，Spinraza的銷(xiāo)售也面臨壓力。此外，渤健公司于2021年獲得FDA批準的阿爾茨海默病藥物Aduhelm由于其療效并缺乏醫保覆蓋而未能實(shí)現預期的銷(xiāo)售目標。該公司決定大幅縮減Aduhelm的商業(yè)運作。

渤健現在將希望寄托在另一種與衛材公司合作研發(fā)的阿爾茨海默病藥物L(fēng)ecanemab上，該藥物在今年早些時(shí)候獲得了美國FDA加速批準。渤健和衛材目前正在等待FDA對Lecanemab的最終批準。

另一種可能提升渤健前景的藥物是Zuranolone（與Sage Therapeutics公司合作研發(fā)），該藥用于治療抑郁癥。Zuranolone的新藥申請在美國已獲得優(yōu)先審查。

華爾街分析師們給予渤健股票“強烈買(mǎi)入”的一致評級，這是基于15個(gè)買(mǎi)入和5個(gè)持有得出的。渤健的平均目標價(jià)為330.94美元，意味著(zhù)該股較當前水平有22.6%的上漲空間。自今年年初以來(lái)，該公司股價(jià)已下跌2.5%。

艾昆緯

艾昆緯為生命科學(xué)行業(yè)提供分析、技術(shù)解決方案和臨床研究服務(wù)。它幫助醫療保健公司加速創(chuàng )新、臨床開(kāi)發(fā)和商業(yè)化。

在2022年，艾昆緯的收入增長(cháng)了4%，達到144億美元。利潤率的提高幫助該公司調整后每股收益增長(cháng)約13%，至10.16美元。受整個(gè)投資組合的推動(dòng)，該公司預計其2023年的收入增長(cháng)將在5.1%至6.9%之間。預計調整后的每股收益將增長(cháng)1%至3.9%。此外，預計今年艾昆緯的收益將受到利率上升和稅率的影響。

最近，Truist Financial分析師Jailendra Singh給予艾昆緯“買(mǎi)入”評級，并給出目標價(jià)265美元，該分析師預計該公司將進(jìn)一步受益于其“差異化”的合同研究組織（CRO）業(yè)務(wù)。

分析師Singh解釋說(shuō)，艾昆緯的CRO業(yè)務(wù)部門(mén)是差異化的，因為其數據的深度使該公司能夠通過(guò)將治療、科學(xué)和專(zhuān)業(yè)知識與患者記錄和產(chǎn)品跟蹤等結合起來(lái)，并改善臨床試驗設計和患者招募等?！?/p>

華爾街分析師對該股也持看漲態(tài)度，基于10個(gè)買(mǎi)入，艾昆緯股票獲得了“強烈買(mǎi)入”的一致評級。艾昆緯的平均目標價(jià)為257.60美元，這意味著(zhù)該股有近37%的上漲潛力。今年迄今，該公司股價(jià)下跌了約7%。

結論

與Vertex和渤健相比，華爾街更看好艾昆緯，并認為該股有更大的上漲空間。除了分析師之外，對沖基金也看好艾昆緯。相關(guān)數據顯示，對沖基金對艾昆緯釋放出積極的信心信號，在過(guò)去的一個(gè)季度購買(mǎi)了126.9萬(wàn)股該公司股票。

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