（原標題：[路演]東方炭素：正在申請軍工產(chǎn)品供應資質(zhì) 石墨烯研發(fā)處于研發(fā)之中）

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6月14日下午，平頂山東方碳素股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方炭素”，股票代碼：832175.BJ）向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。

投資者交流環(huán)節，問(wèn)及公司是否涉及國防工業(yè)所需要的特殊新材料以及石墨烯研發(fā)成品，東方碳素董事會(huì )秘書(shū)裴廣義表示，公司目前正在申請軍工產(chǎn)品供應資質(zhì)，石墨烯研發(fā)還處在進(jìn)一步研發(fā)之中。

天眼查信息顯示，東方炭素成立于2006年2月，后于2015年4月掛牌新三板。作為特種石墨材料制造企業(yè)，公司主要從事特種石墨材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括等靜壓特種石墨材料、模壓細結構特種石墨材料和中粗結構特種石墨材料，產(chǎn)品已廣泛用于光伏、半導體、新能源電池、機械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等領(lǐng)域。

需要提及的是，東方炭素是工信部認定的國家級專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、國家級高新技術(shù)企業(yè)，公司具備年產(chǎn)1萬(wàn)噸特種石墨的生產(chǎn)能力，根據中國炭素行業(yè)協(xié)會(huì )統計信息，2019年、2020年和2021年銷(xiāo)售規模位于國內特種石墨行業(yè)前列。

經(jīng)過(guò)多年的持續研發(fā)和創(chuàng )新，公司在特種石墨領(lǐng)域擁有一系列自主知識產(chǎn)權，截至2023年6月13日，東方炭素擁有7項發(fā)明專(zhuān)利，130項實(shí)用新型專(zhuān)利。在國內特種石墨行業(yè)，東方炭素產(chǎn)品規格較為齊全。報告期內，通過(guò)研發(fā)，東方炭素生產(chǎn)的特種石墨規格不斷增大，目前，主要產(chǎn)品的規格包括610*510*260、650*350*1650*、700*320*2000、700*400*2500、φ980*870、φ1100*1100、φ1200*1050等。

客戶(hù)面，憑借強大的創(chuàng )新實(shí)力和多年的市場(chǎng)沉淀，東方炭素產(chǎn)品和工藝不斷更新，現已獲得穩定的客戶(hù)群體，樹(shù)立良好的品牌形象。2012年，公司榮獲“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”稱(chēng)號，2014年榮獲“河南省著(zhù)名商標”。全景網(wǎng)了解到，目前，東方炭素產(chǎn)品已暢銷(xiāo)國內二十多個(gè)省市，遠銷(xiāo)韓國、印度、日本等十幾個(gè)國家。根據中國炭素行業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，公司的銷(xiāo)量規模及市場(chǎng)占有率等方面均處于行業(yè)前列，是國內特種石墨行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規模較大的企業(yè)之一。

政策面，特種石墨是我國戰略新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要一環(huán)，我國一直不斷在加大對產(chǎn)業(yè)的政策支持力度；市場(chǎng)應用方面，光伏、半導體、新能源電池、人造金剛石、冶金、化工、機械、電子等行業(yè)，是戰略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一，終端應用行業(yè)的技術(shù)升級和新興應用領(lǐng)域的不斷拓展，帶動(dòng)了特種石墨市場(chǎng)需求的不斷增長(cháng)。一方面，國家對光伏、半導體、鋰電等新興產(chǎn)業(yè)的政策支持帶動(dòng)下游行業(yè)快速發(fā)展，保障特種石墨市場(chǎng)的持續穩定增長(cháng)；另一方面，特種石墨憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能，特種石墨在航空航天、核工業(yè)等方面獲得了越來(lái)越多的應用。特種石墨材料在戰略新興行業(yè)的廣泛應用為高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)提供新的增長(cháng)點(diǎn)。

財務(wù)方面，據東方炭素招股書(shū)，2020年-2022年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.09億元、3.25億元及3.56億元，營(yíng)收增長(cháng)強勁；對應實(shí)現凈利潤3140.61萬(wàn)元、4519.19萬(wàn)元和10075.71萬(wàn)元，財務(wù)狀況良好，具備較強的持續盈利能力。

東方炭素本次發(fā)行股份全部為新股，本次初始發(fā)行數量3,200.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為11,900.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的26.89%（超額配售選擇權行使前）。東方炭素授予開(kāi)源證券不超過(guò)初始發(fā)行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至3,680.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴大至12,380.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數量占發(fā)行后公司總股本的比例為29.73%（超額配售選擇權全額行使后）。

本次發(fā)行價(jià)格為12.60元/股；超額配售選擇權行使前，東方炭素預計募集資金總額為40,320.00萬(wàn)元，扣除預計發(fā)行費用3,449.4702萬(wàn)元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為36,870.5298萬(wàn)元；若超額配售選擇權全額行使，預計募集資金總額為46,368.00萬(wàn)元，扣除預計發(fā)行費用3,878.8386萬(wàn)元（不含增值稅），預計募集資金凈額為42,489.1614萬(wàn)元。

按照規劃，所募資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸高端特種石墨碳材項目。具體來(lái)看：

本項目實(shí)施地點(diǎn)位于平頂山市石龍產(chǎn)業(yè)集聚區，為新購置177畝土地上建設，項目分兩期建設，本期募投項目為首期建設。建設面積為61,691.00平米，新建成型煅燒配料車(chē)間、碳化（焙燒）車(chē)間、石墨化車(chē)間。項目建成后，預計增加配料系統3萬(wàn)噸、混捏壓型產(chǎn)能2萬(wàn)噸、焙燒產(chǎn)能1.8萬(wàn)噸。

對此，東方炭素表示，本次募投項目將新增生產(chǎn)線(xiàn)以及配套的自動(dòng)化設備，提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率，擴充公司現有產(chǎn)能，滿(mǎn)足公司日益增長(cháng)的生產(chǎn)需求。

與此同時(shí)，業(yè)內人士亦向全景網(wǎng)指出，作為為數不多的可以穩定供應等靜壓高端石墨材料的本土企業(yè)，東方炭素項目順利投產(chǎn)，將突破現有產(chǎn)能瓶頸的制約，滿(mǎn)足下游市場(chǎng)持續增長(cháng)的需求；此外，還能夠提升國產(chǎn)高端特種石墨在國內市場(chǎng)的應用份額，助力高端特種石墨進(jìn)口替代，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的影響力。

即將登陸北交所，東方炭素董事長(cháng)、總經(jīng)理楊遂運表示，公司將以本次北交所上市為契機，把握資本市場(chǎng)新機遇，做大做強，為股東提供持續、穩定的回報。

東方炭素本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為2023年6月15日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00；發(fā)行代碼為“889789”。（全景網(wǎng) 吳銳）

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