1、大盤(pán)綜述：

大盤(pán)全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲。盤(pán)面上，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股午后集體走強，其中整車(chē)方向，眾泰汽車(chē)、賽力斯、中通客車(chē)漲停；智能駕駛方向，浙江世寶、萬(wàn)安科技漲停；汽車(chē)零部件方向，文燦股份、坤泰股份、寧波高發(fā)漲停。芯片股早盤(pán)反彈，存儲芯片方向領(lǐng)漲，華海誠科20CM漲停，盈方微、睿能科技漲停。稀土永磁概念股尾盤(pán)走強，中科磁業(yè)20CM漲停。下跌方面，電力股陷入調整，杭州熱電、晉控電力跌超5%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額7737億，較上個(gè)交易日放量123億。板塊方面，存儲芯片、汽車(chē)整車(chē)、汽車(chē)零部件、無(wú)人駕駛等板塊漲幅居前，教育、電力、煤炭、傳媒等板塊跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指漲0.55%，深成指漲0.78%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.81%。北向資金全天凈買(mǎi)入34.89億元，其中滬股通凈買(mǎi)入19.15億元，深股通凈買(mǎi)入15.74億元。

(資料圖)

利好消息不斷出現：央行等兩部門(mén)延長(cháng)兩項金融政策，對房企提供持續穩定支持；北京市委財經(jīng)委員會(huì )會(huì )議指出，要做強做大數字經(jīng)濟，積極推廣人工智能技術(shù)應用；地緣上有相對積極的信號。今天大盤(pán)小幅高開(kāi)，窄幅整理后股指緩慢上行，下午維持高位整理狀態(tài)，波動(dòng)幅度收斂，沒(méi)出現大的回調。

2、盤(pán)中熱點(diǎn)：

芯片板塊今天集體發(fā)力上行，存儲類(lèi)領(lǐng)漲，航天智裝、盈方微等漲停。據供應鏈人士消息，面對行業(yè)傳統旺季，三大存儲芯片原廠(chǎng)（三星、SK海力士和美光）計劃在2023Q3提高DRAM合約價(jià)格，目標漲幅為7%至8%。AI芯片巨頭英偉達在中國市場(chǎng)銷(xiāo)售的A800芯片近期價(jià)格出現大幅上漲。當前半導體需求端未來(lái)逐步回暖，庫存和需求都在改善，對價(jià)格形成支持。

汽車(chē)板塊今天走勢強勢，一體壓鑄、無(wú)人駕駛、新能源車(chē)等都處于漲幅前列。乘聯(lián)會(huì )周一數據顯示，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)35.2%。另外，2023年前六個(gè)月，自主品牌占據國內汽車(chē)批發(fā)市場(chǎng)53.7%的份額，較去年同期增8.6個(gè)百分點(diǎn)。這是自主品牌連續兩個(gè)半年超過(guò)外資品牌。中國自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額正不斷超越西方競爭對手，標志著(zhù)中國電動(dòng)汽車(chē)制造商的影響力日益增強。

3、后市展望：

今天活躍的熱點(diǎn)是高端制造方向，芯片與汽車(chē)。如果有確定的題材，板塊體量夠大，有政策支持并得到中報業(yè)績(jì)驗證，那么這個(gè)題材的熱度與大盤(pán)很可能會(huì )形成共振，行情可持續性大幅增強。

一個(gè)消息值得注意：巴菲特出手了，33億美元再度加碼能源概念，購買(mǎi)天然氣公司股權。這是繼他買(mǎi)入西方石油、日本五大商社之后的重鎊行為?？梢钥闯龉缮褡罱恢痹诩哟a能源與大宗商品，這與他過(guò)去專(zhuān)注于消費方向大相徑庭。如果觀(guān)察一下各國逐漸加強自己的資源控制，以及中國復蘇帶來(lái)的對上游產(chǎn)品需求提升，資源類(lèi)品種值得高度關(guān)注。

有個(gè)變化也值得注意：人民幣匯率已經(jīng)止跌企穩，出現拐頭跡象。匯率升值會(huì )帶來(lái)中國核心資產(chǎn)的重估升值。在美聯(lián)儲暫緩加息的時(shí)間節點(diǎn)，壓制A股的某些因素正在減輕，機會(huì )大于風(fēng)險，是布局的好機會(huì )。

匯率直接影響金融行業(yè)，行情現在可能處于變盤(pán)的關(guān)口，繼續看多。下一目標位是3240點(diǎn)。

（文章來(lái)源：錢(qián)坤投資）

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