今天，A股市場(chǎng)溫和反彈，滬指收復年線(xiàn)，最終上漲17.67點(diǎn)，以3221.37點(diǎn)報收；創(chuàng )業(yè)板指數反彈0.81%。從漲幅來(lái)看，指數反彈并不算太強，主要原因還是成交量萎縮，兩市僅成交7700億。

不過(guò)，從個(gè)股表現看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、芯片概念以及人工智能等板塊走強，使得整個(gè)市場(chǎng)活力四射，這也令投資者對后市行情再次積極樂(lè )觀(guān)。

首先，Z哥想提示一個(gè)重要事件——離岸人民幣實(shí)現四連漲，今天盤(pán)中一度大漲超250點(diǎn)，迎來(lái)重要突破。

(相關(guān)資料圖)

有分析指出，這主要是因為美聯(lián)儲加息基本進(jìn)入尾聲，7月美聯(lián)儲議息會(huì )議之后，人民幣有望進(jìn)一步走好。

Z哥認為，人民幣匯率的重新走強，其實(shí)更重要的還是反映市場(chǎng)對于國內宏觀(guān)經(jīng)濟轉強的良好預期。

而今天，多個(gè)利好消息，則更進(jìn)一步加強了對經(jīng)濟向好的預期。

據中國人民銀行官網(wǎng)消息，中國人民銀行、國家金融監督管理總局7月10日發(fā)布通知，將此前公布的支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展的兩項金融政策進(jìn)行調整，適用期限統一延長(cháng)至2024年12月31日。中國人民銀行有關(guān)負責人表示，此舉旨在引導金融機構繼續對房地產(chǎn)企業(yè)存量融資展期，加大保交樓金融支持。

表面看，這一政策是針對房地產(chǎn)市場(chǎng)，而今天地產(chǎn)股似乎也并沒(méi)有明顯反彈出現。從宏觀(guān)層面看，房地產(chǎn)若能復蘇，對于整個(gè)宏觀(guān)而言，顯然尤為重要。

對此，創(chuàng )金合信的基金經(jīng)理黃弢認為，由于房地產(chǎn)銷(xiāo)售進(jìn)入低基數階段，6月銷(xiāo)售環(huán)比增長(cháng)顯示地產(chǎn)需求在低位有所支撐。而7月開(kāi)始地產(chǎn)銷(xiāo)售大概率轉正。出口方面三季度基數也快速下滑，同比增速壓力較大的階段即將過(guò)去，消費則繼續維持弱復蘇狀態(tài)。因此，總體判斷，宏觀(guān)基本面有望在三季度見(jiàn)底。

Z哥始終認為，宏觀(guān)經(jīng)濟反彈，人民幣匯率對于A(yíng)股的大盤(pán)而言，將是起到?jīng)Q定性意義的因素。

除了地產(chǎn)之外，另一個(gè)對宏觀(guān)經(jīng)濟起到重要影響的行業(yè)就是汽車(chē)。

今天，中汽協(xié)公布的最新數據顯示，6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成256.1萬(wàn)輛和262.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(cháng)9.8%和10.1%，同比分別增長(cháng)2.5%和4.8%。此外，6月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成78.4萬(wàn)輛和80.6萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)32.8%和35.2%，市場(chǎng)占有率達到30.7%。

汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數據的良好表現，刺激汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股再度集體大漲。

具體來(lái)看，整車(chē)板塊今日表現最好，眾泰汽車(chē)、賽力斯、中通客車(chē)漲停；另外，中集車(chē)輛、一汽解放、長(cháng)安汽車(chē)等都有較大漲幅。

此外，汽車(chē)零部件中，文燦股份、坤泰股份、寧波高發(fā)等大漲；智能駕駛方面，浙江世寶、萬(wàn)安科技漲停。

除了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，今天還有芯片股集體反彈，稀土永磁概念在尾市也發(fā)力大漲。

相比之下，昨天“無(wú)差別”上漲的基金重倉股，今天果然“熄火”，中國中免、隆基綠能等均出現下跌。而由于近期高溫頻現，電力板塊本身是邏輯較強的板塊，不過(guò)今天電力股反而明顯調整，晉控電力、深南電、世茂能源等跌幅超過(guò)4%。

由此可見(jiàn)，近期市場(chǎng)熱點(diǎn)切換非常迅速，也不太講邏輯，似乎很不好操作。

最后，Z哥想提示大家的是：一個(gè)重要的積極信號，在今天出現了。

今天，調整多日的AI算力龍頭寒武紀突然大漲6.77%，股價(jià)也重回200元上方。寒武紀大漲的背后是，該公司1.58億股限售股即將在7月20日解禁流通。

值得注意的是，寒武紀的這部分限售股，是首發(fā)限售股，占總股本38%。以今天收盤(pán)價(jià)計算，這部分限售股的解禁市值超過(guò)300億。如果按照以前的慣性思維，如此巨量限售股解禁，股價(jià)早就被砸下去，但近期寒武紀卻不跌反漲，說(shuō)明市場(chǎng)的態(tài)度和之前發(fā)生了較大變化。

除了寒武紀，還有一家公司也比較類(lèi)似——海光信息，該公司6.69億股（占總股本28.77%）首發(fā)限售股將于8月14日解禁，解禁市值高達520億。

而今天，海光信息也是大漲10.59%，對于即將到來(lái)的巨量限售股解禁，多頭絲毫不畏懼。

之所以找這兩只個(gè)股來(lái)說(shuō)，主要是兩家公司都是市值較大的熱門(mén)股，從今年的表現看，海光信息今年漲幅94%，寒武紀今年漲幅285%。今年已經(jīng)有了不錯的漲幅，之后大概率存在大股東減持風(fēng)險，而今市場(chǎng)卻如此從容應對。這也說(shuō)明了，當前主力資金的態(tài)度越來(lái)越積極樂(lè )觀(guān)了。

（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟新聞）

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