當前時(shí)訊:一個(gè)月簽下超2000億元長(cháng)單,什么信號?
今年,硅料龍頭不缺大單。
(相關(guān)資料圖)
最新公告顯示,大全能源再度簽下近150億元長(cháng)單。實(shí)際上,經(jīng)粗略計算,大全能源在近一個(gè)月的時(shí)間里,已經(jīng)簽下4個(gè)特別重大合同,合計超2000億元長(cháng)單。
不過(guò),光伏行業(yè)人士指出,“硅料價(jià)格明年進(jìn)入下行區間已經(jīng)是共同預期,上述長(cháng)單約定采取月度議價(jià)方式進(jìn)行,用目前單價(jià)估算未來(lái)五年甚至多年的實(shí)際成交價(jià),已經(jīng)不太現實(shí)?!?/p>
又來(lái)超級大單
11月3日晚間,大全能源發(fā)布公告稱(chēng),公司及全資子公司內蒙古大全新能源有限公司(下稱(chēng)“內蒙古大全”)近日與某客戶(hù)簽訂了《多晶硅采購合作協(xié)議》,合同約定2022年10月至2027年12月某客戶(hù)預計共向公司及內蒙古大全采購5.76萬(wàn)噸太陽(yáng)能級多晶硅特級免洗單晶用料。
公告顯示,按照PV Insights(2022年10月26日)發(fā)布的多晶硅10月預計均價(jià)35.34美元/千克(不含稅)測算,預計采購金額約為146.96億元(不含稅,本測算價(jià)格不構成價(jià)格承諾)。
雙方約定,實(shí)際采購價(jià)格采取月度議價(jià)方式,采購金額可能隨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng),實(shí)際以月度采購訂單為準。
最近一個(gè)月時(shí)間里,大全能源可謂大單不斷。
就在10月26日,大全能源剛剛披露了一個(gè)千億級別大單。
10月26日公告顯示,大全能源及全資子公司內蒙古大全與某客戶(hù)簽訂了《采購框架合同》,合同約定2023年至2028年某客戶(hù)預計共向大全能源及內蒙古大全采購43.2萬(wàn)噸原生多晶硅(太陽(yáng)能級免洗硅料)。
當時(shí)公告顯示,按照PV InfoLink(2022年10月20日)公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸(含稅)測算,預計采購金額約為1308.96億元(含稅,本測算價(jià)格不構成價(jià)格承諾)。
10月18日,大全能源披露,公司及全資子公司內蒙古大全與某客戶(hù)簽訂了《硅料采購合同》,合同約定2023年-2027年某客戶(hù)預計共向公司及內蒙古大全采購4.62萬(wàn)噸太陽(yáng)能級原生多晶硅,按照PV InfoLink(2022年10月12日)公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸(含稅)測算,預計采購金額約為139.99億元(含稅,本測算價(jià)格不構成價(jià)格承諾)。
10月14日,大全能源公告稱(chēng),公司及全資子公司內蒙古大全與雙良硅材料(包頭)有限公司簽訂了《多晶硅采購供應合同》,合同約定2022年至2027年買(mǎi)方預計向賣(mài)方采購多晶硅料共15.53萬(wàn)噸,按照PV InfoLink(2022年10月12日)公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸(含稅)測算,預計采購金額約為470.56億元(含稅,本測算價(jià)格不構成價(jià)格承諾)。
預計采購金額“鬧烏龍”
大全能源表示,相關(guān)合同為長(cháng)單銷(xiāo)售合同,約定采取月度議價(jià)方式進(jìn)行,因此金額暫不能確定。
正因為此,大全能源與TCL中環(huán)之間還鬧出了一個(gè)小小烏龍事件。
在10月26日公告中,大全能源按照PV InfoLink(2022年10月20日)公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸(含稅)測算,預計43.2萬(wàn)噸原生多晶硅(太陽(yáng)能級免洗硅料)的采購金額約為1308.96億元(含稅)。
而這筆訂單正是來(lái)自TCL中環(huán)。
TCL中環(huán)10月26日公告則顯示,協(xié)議約定2023年至2028年預計向某供應商采購43.20萬(wàn)噸太陽(yáng)能級原生多晶硅,按照PV InfoLink 10月發(fā)布的價(jià)格預測,預計2022-2027年多晶硅致密料價(jià)格,計算均價(jià)為14.60萬(wàn)元/噸(含稅)測算,預計采購金額約為630.72億元(含稅)。
于是,兩者披露的預計采購金額之間差了600多億元規模。
硅料價(jià)格有望逐步回落
數據顯示,自2020年初以來(lái),硅料價(jià)格迅猛上漲,從約70元/千克上漲至2022年三季度的300元/千克左右。
眼下,硅料供需格局正在逐步發(fā)生變化。
數據顯示,2021年的硅料市場(chǎng)中,通威股份市場(chǎng)份額最大,達15%,大全能源、新特能源、江蘇中能、東方希望、協(xié)鑫科技市場(chǎng)份額分別為14%、14%、13%、13%、8%,前六大龍頭合計占據了77%的市場(chǎng)份額。今年,通威股份、協(xié)鑫科技等龍頭企業(yè)成為硅料新增供應的主力軍。
“今年6、7月,受多因素影響,國內硅料實(shí)際月產(chǎn)量在6萬(wàn)噸上下。8月以后,硅料有效供應開(kāi)始釋放,月產(chǎn)量逐步升至8萬(wàn)噸左右,相信今年年底月產(chǎn)量能夠達到10萬(wàn)噸左右。明年硅料產(chǎn)能則將迎來(lái)較大幅度增加?!眳f(xié)鑫集團相關(guān)人士向上海證券報記者表示。
多位光伏行業(yè)人士在接受記者采訪(fǎng)時(shí)預計,明年硅料有效供應有望加速釋放,硅料供需矛盾逐步緩解,光伏原材料價(jià)格下降后,行業(yè)也將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。
根據SMM統計,9月國內硅料產(chǎn)量約為7.62萬(wàn)噸,環(huán)比8月增長(cháng)近23%,國內硅料產(chǎn)量出現明顯增長(cháng)。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )預測,2022年底,國內硅料產(chǎn)能將達到120.3萬(wàn)噸,全年新增68.4萬(wàn)噸,全年預計產(chǎn)量為82萬(wàn)噸,同比增加32萬(wàn)噸。該機構預計,到了2023年,硅料產(chǎn)能將進(jìn)一步增加,預計明年底國內產(chǎn)能將達到240.4萬(wàn)噸,全年新增規模達到120.1萬(wàn)噸。
在近期召開(kāi)的第六屆分布式能源嘉年華會(huì )議上,硅料企業(yè)人士認為,2023年全球硅料產(chǎn)出預計滿(mǎn)足350GW裝機需求,但不排除季節性供需緊平衡,“價(jià)格長(cháng)期平臺支撐,階段下調,全年價(jià)格中樞預期在15萬(wàn)至20萬(wàn)元/噸?!?/p>
本文作者:夏子航,文章來(lái)源:上海證券報,原文標題:《一個(gè)月簽下超2000億元長(cháng)單,什么信號?》。