儲能可以說(shuō)是今年新能源賽道中最耀眼的存在，但是今年登臺表演的主要還是歐洲的戶(hù)儲，而國內儲能方面，一直在摸索試錯中前進(jìn)，臨近年底，是光伏集中電站裝機旺季，今天見(jiàn)智研究聊一聊國內儲能的情況：

【資料圖】

大儲是國內重點(diǎn)，發(fā)展主要靠它

從儲能全球格局看，儲能市場(chǎng)主要集中在三個(gè)地區，美國、中國和歐洲，美國是全球最大增速最快的儲能市場(chǎng)，中美歐基本占了全球80%的市場(chǎng)份額，形成了世界三極。其次是日本、韓國、澳大利亞等國家。中國和美國大儲較多，歐洲和中美都不一樣，由于其能源結構的原因，主要是以戶(hù)儲為主，所以今年儲能逆變器的公司有非常好的表現，主要是歐洲光儲市場(chǎng)的爆發(fā)。

結構方面，中國的儲能電源側占40%；電網(wǎng)側占35%左右，剩下越25%是在用戶(hù)側，且用戶(hù)側也是以工商業(yè)為主，戶(hù)儲目前來(lái)看還是比較少的。所以說(shuō)中國還是以大型儲能為主的，也就是電源側和電網(wǎng)側儲能，大容量?jì)δ苡迷谟脩?hù)側的很少。我們還是以電源側和電網(wǎng)側為主，其中電源側比例更大一些。

但中國目前的大儲還是政策推動(dòng)為主，包括地方政府強制要求強制配儲；以及國家部門(mén)對十四五期間提出了新能源裝機比例的剛性要求，這是驅動(dòng)國內大儲今年發(fā)展的底層邏輯。今年國內儲能招標量，截止到10月份項目累計招標量超12GW，儲能裝機量有顯著(zhù)提升。

強制配儲是“一刀切”嗎？落地效果究竟如何

但目前國內儲能發(fā)展落地仍然困難重重，因為商業(yè)模式還處于初步形成階段。自2021年下半年開(kāi)始，各省對儲能的政策也是頻繁推出，全國幾乎所有省份均出臺了“十四五”新型儲能規劃或新能源配置儲能的文件。大量政策密集推出，但實(shí)際執行起來(lái)可能比較尷尬，因為儲能要涉及的主體太多，同時(shí)協(xié)調好電網(wǎng)、電源、用戶(hù)難度還是很大的，所以政策即使推動(dòng)，但一旦落地面臨的問(wèn)題就極多。

見(jiàn)智研究復盤(pán)梳理了各省大致的儲能政策導向（不完全統計）：可以看出各省對風(fēng)光配儲的政策導向，從今年的政策看，基本上各省的配儲比例平均要求在10%左右，區間在5%-20%波動(dòng)。

（見(jiàn)智研究制圖）

雖然說(shuō)強制配儲的政策推動(dòng)了儲能的裝機發(fā)展，但強推的實(shí)際效果可能并不好，因為強制配儲政策將新型儲能的配置作為并網(wǎng)門(mén)檻，但是又對其真正運行效果缺乏監督，導致電源側配儲利用率低。此外“一刀切”的政策并不利于行業(yè)健康發(fā)展，因為用行政命令去推動(dòng)配儲，實(shí)際落地會(huì )發(fā)現組件價(jià)格也高，其他費用也高，也不盈利，終端配儲積極性不強。而且伴隨風(fēng)電、光伏發(fā)電占比的不斷提升，對政策制定符合現實(shí)發(fā)展的需求迫在眉睫。

共享儲能會(huì )成為儲能生態(tài)趨勢嗎？

共享儲能也就是政策不斷優(yōu)化后推出來(lái)的。共享儲能是獨立儲能的一種商業(yè)模式，可以理解成1對多的模式，也就是說(shuō)你作為新能源業(yè)主，仍然要履行強配義務(wù)，但是你可以選擇租用人家的儲能電站，實(shí)際上就是節省了自行投資的大額開(kāi)支，將大額支出轉為小額資金，這對新能源投資商的內部收益率是有利的，利好新能源電站投資商，也利于配儲目標的落地。

從國內各省的政策看，共享儲能最早是在青海試點(diǎn)，現在山東、湖南、浙江、山西等多地已陸續把共享儲能作為建設儲能電站的重要方向了。

除了青海外，山東是國內最早探索共享儲能的，也是目前共享儲能試驗的重點(diǎn)區域，目前山東的模式也在多省推廣，共享儲能的收入來(lái)源包括容量補貼、新能源支付租金、峰谷價(jià)差收入，內部收益率能保持在8%左右。

除了山東外，其他省份也不落后，山西的新能源比例在全國也很靠前，裝機容量占35%左右，11月21日，山西省能源局發(fā)布了《關(guān)于做好2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設競爭性配置有關(guān)事項的通知》，共安排風(fēng)電、光伏保障性并網(wǎng)年度規模1000萬(wàn)千瓦，獎勵規模146萬(wàn)千瓦；山西省此次發(fā)布的競爭性配置方案中，并不包含儲能配置要求。和山東省共享儲能收益模式不同，山西的收益來(lái)源主要是現貨價(jià)差和一次調頻服務(wù)。從政策可以看出，山東和山西的儲能機制已經(jīng)更為市場(chǎng)化。

見(jiàn)智研究認為，從各省密集出臺的儲能政策看，共享儲能已經(jīng)成為各省紛紛試點(diǎn)的新型儲能模式，可以說(shuō)給儲能的落地利用率不佳的困局帶來(lái)了曙光。但同樣有一個(gè)風(fēng)險點(diǎn)是其可復制性有多強的問(wèn)題，且共享儲能只適用在電源側和電網(wǎng)側，用戶(hù)側并不適用。但是見(jiàn)智研究認為，共享儲能可能并不會(huì )是儲能發(fā)展的終局，因為市場(chǎng)機制還會(huì )不段優(yōu)化更經(jīng)濟更有效率的模式，但至少相對于一刀切政策推動(dòng)而言，共享儲能可以說(shuō)是邁了非常好的一步。

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關(guān)鍵詞： 內部收益率 政策推動(dòng)