12月26日，光伏和儲能板塊引領(lǐng)賽道板塊集體反攻。

光伏板塊中，綠康生化、宇晶股份、鈞達股份等多達10幾只個(gè)股漲停；儲能板塊中，盛弘股份、南網(wǎng)科技漲逾10%、同力日升、科士達等悉數漲停。

光伏：全產(chǎn)業(yè)鏈都在降價(jià)

近期光伏行業(yè)中最熱的就是降價(jià)，從硅料、到硅片、到組件，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在降價(jià)。

(資料圖)

硅料方面，據機構PVinfolink發(fā)布的數據，單晶致密料主流成交價(jià)格已降至277元/kg，低價(jià)區間來(lái)到268元/kg,距離2022年內高點(diǎn)330元/kg，降幅已達18.8%。

華西證券指出，隨著(zhù)產(chǎn)能的進(jìn)一步提升和下游需求萎縮，年末硅料整體庫存水平恐將堆高，這也是近兩年來(lái)上游第一次出現庫存反轉的信號，反映出上游供給逐步釋放，硅料或將正式步入下行通道。

硅片方面，據硅業(yè)分會(huì )數據，上周單晶硅片片價(jià)格呈熔斷式下跌，M6、M10、G12三類(lèi)硅片周環(huán)比跌幅分別為15.2%、20%和18.4%。

天風(fēng)證券表示，2022年底的全球硅片預計產(chǎn)能達到500GW，硅片或將成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中首先超配的環(huán)節。

組件方面，根據北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)數據，截至2022年12月14日，單晶182、210組件價(jià)格降至1.93元/W、1.95元/W，表現出明顯的下降趨勢。

光伏裝機有望迎來(lái)?yè)尮こ?/strong>

隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的集體降價(jià)，業(yè)內人士認為12月份很可能將出現光伏裝機搶工潮。

據國家能源局12月16日發(fā)布的數據，國內11月份光伏新增裝機7.47GW，同比增長(cháng)35%，環(huán)比增長(cháng)32%。值得一提的是，此前10月份國內裝機量曾出現環(huán)比下降。

國泰君安表示，隨著(zhù)上游緊缺環(huán)節產(chǎn)能不斷釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格預計將迎來(lái)較大幅度調整，有望進(jìn)一步刺激下游需求啟動(dòng)，2023年光伏裝機大年可期。

中信證券研判，2023年我國光伏新增裝機規模將達到約1.4億千瓦。特別是隨著(zhù)2023年起硅料等環(huán)節新產(chǎn)能釋放，成本逐步回落，此前受低收益率壓制的地面電站裝機或迎復蘇，裝機比例有望回升，預計地面電站同比增速有望達80%，而分布式同樣有望維持近40%的增速。

此外，12月22日，國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)《關(guān)于做好2023年電力中長(cháng)期合同簽訂履約工作的通知》提出完善綠電價(jià)格形成機制。

截至2022年9月底，我國綠電交易成交電量已超200億千瓦時(shí)，核發(fā)綠證超5000萬(wàn)張，折合電量超500億千瓦時(shí)，較2021年綠電交易試點(diǎn)交易量的79.35億千瓦時(shí)大幅提升。

國海證券認為，隨著(zhù)新能源平價(jià)上網(wǎng)的持續推進(jìn)以及綠電與碳市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)機制的逐漸健全，綠電交易量有望繼續提升，將進(jìn)一步提升光伏裝機意愿。

搶裝潮提升配儲設施

當前，“新能源+儲能”已成為新能源行業(yè)重要的發(fā)展模式，多地新能源項目存在剛性的配套儲能需求。從各省發(fā)布的規劃、風(fēng)光開(kāi)發(fā)建設方案等文件來(lái)看，新能源配置儲能比例大多在5%-20%之間；配置小時(shí)大多在2小時(shí)，部分省份要求1小時(shí)或者4小時(shí)。

這就意味著(zhù)，隨著(zhù)光伏裝機量的提升，也會(huì )提高儲能設施的需求。

天風(fēng)證券指出，當前儲能行業(yè)面臨2大困境，一是成本太高，二是商業(yè)模式不清晰?，F如今，這兩大困境正在出現好轉。

成本上看，當前新能源配儲模式分為自建與租賃并存。天風(fēng)證券表示，隨著(zhù)光伏的組件下跌，利潤將向運營(yíng)商傾斜。據其測算，當組件價(jià)格跌至1.7元/W以下時(shí)，能夠逐漸對配儲所帶來(lái)的成本壓力產(chǎn)生較為明顯的抵消作用。

安信證券表示，上游原材料價(jià)格高企的背景下，對成本更為敏感的大型儲能市場(chǎng)2022年的需求則受到了一定程度的壓制。站在當前的時(shí)間節點(diǎn)，2023年全球儲能行業(yè)或迎來(lái)更大的爆發(fā)。

此外，本月中旬，北京市電力交易中心發(fā)布《新型儲能主體注冊規范指引（試行）》公告。

光大證券表示，這是交易機構首次從實(shí)施層面統一明確將新型儲能作為獨立于發(fā)電企業(yè)、售電公司和用戶(hù)的注冊類(lèi)型，并且規范了詳細的注冊程序與所需信息、資料，有助于加速推動(dòng)獨立儲能的發(fā)展。