在一眾電池廠(chǎng)商的擴產(chǎn)競賽中，韓國電池企業(yè)LG新能源處于守勢。

(資料圖片僅供參考)

2月7日，韓國市場(chǎng)研究機構SNE Research發(fā)布的2022全球動(dòng)力電池裝機量排名顯示，寧德時(shí)代穩坐頭把交椅，比亞迪和LG新能源分庭抗禮，并列第二。

與寧德時(shí)代一爭高下的LG新能源，去年好幾次單月裝機量被車(chē)企比亞迪反超。

業(yè)內人士分析認為，這與LG新能源正在調整戰略相關(guān)。

LG新能源此前宣布，將專(zhuān)注于北美市場(chǎng)，“五年內年銷(xiāo)售額增長(cháng)三倍以上，營(yíng)業(yè)利潤率達到兩位數”的中長(cháng)期業(yè)務(wù)目標。

“二哥”被追平

自2017年以來(lái)，寧德時(shí)代連續六年蟬聯(lián)裝機排行榜寶座。

2022年，寧德時(shí)代以191.6GWh的壓倒性?xún)?yōu)勢一騎絕塵，獨占市場(chǎng)37%的份額。

這超越了后面第2-4名裝機量之和。

LG新能源一直屈居寧德時(shí)代之下，以70.4GWh的成績(jì)位居第二，市場(chǎng)份額為13.6%。

不過(guò)，這位電池“二哥”的位子，有點(diǎn)坐不穩了。

近兩年勢起的比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量狂飆，2022年以180萬(wàn)輛的銷(xiāo)量超越特斯拉，成為全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠。這帶動(dòng)了其動(dòng)力電池裝機量暴增，不僅超越了2021年居榜單第三的前霸主松下，還追平了增勢迅猛的“二哥”LG新能源——二者的裝機量和市場(chǎng)份額成績(jì)相同。

昔日霸主松下，跌出榜單前三，滑至第四。

2021年，松下還以36.3GWh位居第三。2022年，松下雖然微增4.6%至38GWh,但小步快跑難敵大步狂飆的中韓電池企業(yè)，平均兩位數甚至三位數的增幅，讓松下個(gè)位數的增幅墊了底，市場(chǎng)份額從2021年12%被擠壓至7.3%。

TOP10中，韓系LG新能源、SK On和三星SDI三家的市場(chǎng)份額進(jìn)一步縮小，從2021年的30.2%被壓縮到23.7%。

日韓四強被進(jìn)擊的中國企業(yè)搶奪了市場(chǎng)。榜上6家中國企業(yè)合計占了60.4%，比2021年的48.2%提升明顯。

TOP10的腰部格局變化不大，韓系的SK On和三星SDI與中國的中創(chuàng )新航和國軒高科一直穩占第5—8位。

欣旺達最猛，以253.2%的增幅排第九。

第10位出現了變化。鐵打的榜單，流水的老十。遠景動(dòng)力、蜂巢能源、億緯鋰能都曾經(jīng)擠到這個(gè)位置上。

最近的第十名億緯鋰能，被“軟包之王”孚能科技所取代。孚能科技的增幅僅次于欣旺達，215.1%的增幅在全球市場(chǎng)擁有了1.4%的一席之地。

廣汽埃安是孚能科技第一大客戶(hù)，帶動(dòng)裝機超過(guò)2.6GWh，占其全球裝機量超過(guò)35%。其它主要客戶(hù)包括北京奔馳、南京金龍、江蘇吉麥、江鈴新能源等。

圍城

LG新能源似乎處在寧德時(shí)代2020年時(shí)的狀態(tài)。

2020年，這家韓國工業(yè)巨頭在前8個(gè)月的裝機量趕超過(guò)寧德時(shí)代，雙方的市場(chǎng)份額在年末盤(pán)點(diǎn)時(shí)相差不多：寧德時(shí)代以35.39GWh的裝機量占26%的市場(chǎng)份額，LG新能源裝機量為30.91GWh，市場(chǎng)份額為22.7%。

當年年底，LG新能源為了專(zhuān)注生產(chǎn)動(dòng)力電池，從LG集團分拆，2022年1月在韓國上市，募資約107億美元，是韓國史上規模最大的IPO。

彼時(shí)，業(yè)內分析人士均認為未來(lái)5-10年是寧德時(shí)代和LG新能源雙雄爭霸時(shí)代。

預想沒(méi)有變化快。

2020年下半年開(kāi)始，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)出現爆發(fā)式增長(cháng)，先是以特斯拉Model 3為代表的B級以上車(chē)型銷(xiāo)售快速增長(cháng)，A0級以下、以上汽通用五菱宏光MINI EV為代表的A00級車(chē)型投放也跟著(zhù)旺銷(xiāo)。

2022年總量最大的A級車(chē)市場(chǎng)——以比亞迪秦 Plus DM-i和宋Plus DM-i為代表車(chē)型接力爆發(fā)，使得相應的電池供應商產(chǎn)量和產(chǎn)能齊飆。

幾乎所有本土的電池廠(chǎng)商都在這兩年的新能源盛宴中收獲不小。除了LG新能源。

僅靠特斯拉的訂單，它的排位直線(xiàn)下降，從三年前的國內前三一路下跌，到2022年跌至第九名。

LG新能源的財報顯示，它要頂著(zhù)凈利潤下滑的壓力，繼續擴張。

2022年，其第四季度凈利潤為2756億韓元（約合2.24億美元），同比增長(cháng)283.8%；營(yíng)業(yè)利潤增長(cháng)213.6%，至2374億韓元，低于市場(chǎng)預期；營(yíng)收增長(cháng)92.3%，至8.53萬(wàn)億韓元。

2022年全年，LG新能源實(shí)現凈利潤7798億韓元（約合6.347億美元），較2021年下降16.1%；全年營(yíng)業(yè)利潤為1.21萬(wàn)億韓元，高于2021年的7685億韓元；營(yíng)收為25.59萬(wàn)億韓元，增長(cháng)了43.4%。

LG新能源表示，預計2023年營(yíng)收將增長(cháng)不超過(guò)30%，并計劃將今年的資本支出在2022年的基礎上增加50%，表明其將繼續積極推動(dòng)市場(chǎng)擴張。

除了在3年內（到2026年底）將斥資30多億美元擴大其在韓國忠清北道奧昌的電池廠(chǎng)產(chǎn)能之外，北美是LG新能源重點(diǎn)發(fā)力地區。

目前LG新能源與通用汽車(chē)、本田汽車(chē)、Stellantis的合資工廠(chǎng)計劃正在推進(jìn)中。

到2025年，LG新能源在北美市場(chǎng)的產(chǎn)能將達到250-260GWh。

2022年1月10日，在LG新能源上市之時(shí)，其CEO權英壽（KwonYoung-soo）表示有機會(huì )超過(guò)寧德時(shí)代。

雖然“二哥”被“大哥”甩在身后，車(chē)企比亞迪碾壓了上來(lái)，LG新能源和比亞迪可能都覺(jué)得值得競爭的對手只有寧德時(shí)代。

畢竟，LG新能源是車(chē)企朋友圈最廣的電池企業(yè)。而全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)近五年動(dòng)力電池裝機以年均54%的增速在擴張。

本文作者：周洲，來(lái)源：汽車(chē)商業(yè)評論，原文標題：《LG新能源：從與寧德時(shí)代“雙雄爭霸”到和比亞迪搶第二》

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