一年半來(lái)美股最大IPO來(lái)了！

當地時(shí)間5月3日，強生消費者健康全資子公司Kenvue宣布擴大發(fā)行規模，在IPO中以每股22美元的價(jià)格發(fā)行1.728億股普通股，籌得37億美元。

據英國《金融時(shí)報》援引知情人士報道，按照該IPO價(jià)格，Kenvue的估值達到410億美元，為2021年11月電動(dòng)汽車(chē)制造商Rivian上市以來(lái)美國最大IPO。

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Kenvue的普通股已獲批在紐交所上市，股票代碼為“KVUE”，預計將于當地時(shí)間5月4日（北京時(shí)間周四晚間）開(kāi)始交易。本次IPO由高盛、摩根大通和美國銀行擔任主承銷(xiāo)商。

根據早些時(shí)候提交給美國證券交易委員會(huì )(SEC) 的一份文件，強生將在上市后控制Kenvue?90%以上的股份。

公開(kāi)資料顯示，Kenvue旗下主要有皮膚健康&美容、基礎健康和個(gè)人護理三大業(yè)務(wù)板塊，品牌包括家喻戶(hù)曉的泰諾、露得清、邦迪、李施德林，此外，Kenvue還生產(chǎn)以強生命名的嬰兒爽身粉。

根據Kenvue披露的報告，該公司2022年營(yíng)收149.5億美元，預估凈利潤為14.6億美元。截至2023年4月2日的第一季度，Kenvue初步估計其銷(xiāo)售額為38.5億美元，凈利潤約為3.3億美元。

Kenvue在文件中還表示，公司正在盈利，預計未來(lái)幾年將適度增長(cháng)。

Kenvue的上市也標志著(zhù)強生135年歷史上規模最大的重組。強生在2021年末宣布分拆，以精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)，重新專(zhuān)注于制藥和醫療設備部門(mén)。

但值得一提的是，由于其嬰兒爽身粉等產(chǎn)品被消費者懷疑致癌，強生正面臨數以千計的指控。根據1月份提交的IPO文件，Kenvue將僅承擔在美國和加拿大以外產(chǎn)生的相關(guān)債務(wù)。

對于沉寂已久的美股IPO市場(chǎng)而言，Kenvue的上市并不意味著(zhù)徹底復蘇。

2022年初美聯(lián)儲開(kāi)啟史上最激進(jìn)的加息周期以來(lái)，美股IPO市場(chǎng)經(jīng)歷了數十年來(lái)時(shí)間最長(cháng)的放緩。數據服務(wù)商Dealogic的數據顯示，當地時(shí)間周三交易日之前，今年美股通過(guò)IPO（不包括特殊目的收購公司上市）募集的資金僅為23.5億美元，同比下降22%。

而Kenvue的與眾不同之處在于，它是在一家巨頭母公司的支持下實(shí)現了盈利，還計劃支付15億美元的年度股息。

因此，多數分析師預計，Kenvue不會(huì )立即刺激更多公司上市。

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