中國汽車(chē)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，汽車(chē)軟件正迅速崛起并成為產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)。

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野村證券在發(fā)表于5月9日的研報中認為，隨著(zhù)汽車(chē)技術(shù)組件復雜性不斷提高，汽車(chē)基礎軟件在未來(lái)幾年將會(huì )有穩固增長(cháng)，而人工智能也會(huì )參與其中，幫助提高開(kāi)發(fā)效率和運營(yíng)效率。

在汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)革新和智能化趨勢的推動(dòng)下，基礎汽車(chē)軟件扮演著(zhù)越來(lái)越重要的角色。從操作系統到中間件、虛擬化技術(shù)（Hypervisor）等，這些軟件組件不僅為汽車(chē)提供了堅實(shí)的技術(shù)基礎，還實(shí)現了車(chē)輛之間的互聯(lián)互通和智能化駕駛體驗的提升。

根據億歐數據，我國汽車(chē)市場(chǎng)基礎軟件收入將從2019年的2.9億元增加到2025年的143億元。

就細分市場(chǎng)而言，功能軟件（操作系統的一部分）、管理程序、中間件和操作系統內核在2025年可能分別占總收入的41%、12%、29%和18%。

此外，野村表示，智能汽車(chē)領(lǐng)域還存在幾個(gè)趨勢，這些趨勢可能會(huì )汽車(chē)軟件產(chǎn)生重要影響：

高級別自動(dòng)駕駛解決方案的普及率不斷提高，自動(dòng)駕駛算法和功能的復雜性不斷增加；智能座艙和自動(dòng)駕駛解決方案與中央控制的計算單元的集成；云計算和人工智能技術(shù)在汽車(chē)生態(tài)系統中的日益普及，這需要更強大的基礎軟件或系統軟件。

根據億歐的數據，在2025年全球汽車(chē)軟件市場(chǎng)中，自動(dòng)駕駛軟件將占據主導地位，而在2021年，占據最大份額是智能座艙解決方案。

野村認為，到2025年，人工智能將成為汽車(chē)軟件市場(chǎng)的關(guān)鍵支柱，它不僅可以改善智能座艙和自動(dòng)駕駛應用中的重要算法，還能提高汽車(chē)軟件公司內部的運營(yíng)效率。

智能座艙：AI大模型重塑

野村認為，隨著(zhù)生成式人工智能的崛起，AI大模型將迅速重塑智能座艙領(lǐng)域。

在智能座艙應用方面，信息娛樂(lè )系統、域控制器、駕駛員信息顯示（DIS）和抬頭顯示（HUD）是主要的增長(cháng)驅動(dòng)因素：

我們認為智能座艙領(lǐng)域可能會(huì )受到AIGC技術(shù)和AI大模型的重塑，通過(guò)語(yǔ)音、視頻、手勢控制等多模式交互方式，顯著(zhù)提升用戶(hù)體驗。

我們注意到，一些主要的汽車(chē)制造商品牌（如蔚來(lái)、理想汽車(chē)、廣汽）和大型科技公司（如華為、商湯）在上海車(chē)展上展示了他們基于A(yíng)I驅動(dòng)的智能座艙解決方案。

我們認為采用AI模型和技術(shù)將成為智能座艙領(lǐng)域的新趨勢，這可能會(huì )推動(dòng)硬件（如芯片）和軟件（如操作系統、中間件）的創(chuàng )新和升級。

根據中商研究的數據，中國的智能座艙市場(chǎng)從383億元人民幣增長(cháng)到647億元，年復合增長(cháng)率為14%，而市場(chǎng)規模預計在2022財年進(jìn)一步擴大至740億元人民幣（同比增長(cháng)14.4%）。

2021年，中國和全球市場(chǎng)的智能座艙滲透率分別達到53.3%和49.4%，預計將分別增至59.8%和52.2%。

自動(dòng)駕駛：算力需求增長(cháng)

生成式AI將重塑智能座艙領(lǐng)域，但另一方面，野村認為這一技術(shù)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域可能會(huì )被更為審慎地采用。

野村認為，受到括計算能力、算法和監管等因素的影響，自動(dòng)駕駛（AD）領(lǐng)域可能在短期內不會(huì )像生成式人工智能或AIGC技術(shù)那樣發(fā)生劇變：

我們認為向高級別自動(dòng)駕駛市場(chǎng)發(fā)展的趨勢是不可逆轉的，但主要瓶頸包括計算能力、算法和監管。與智能座艙領(lǐng)域不同，受限于對準確性、安全性以及數據不足的嚴格要求（與自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域相比），我們認為自動(dòng)駕駛市場(chǎng)在短期內可能不會(huì )受到生成式AI或AIGC技術(shù)的劇烈重塑。

高級別自動(dòng)駕駛解決方案對計算能力的要求更高，這可能是中國自動(dòng)駕駛領(lǐng)域面臨的主要障礙。

根據華安產(chǎn)業(yè)研究的數據，全球市場(chǎng)上L2和L2+級別自動(dòng)駕駛（AD）解決方案的滲透率在2021年達到45%，預計到2025年可能進(jìn)一步增加至73%。

根據佐思汽車(chē)的數據，中國的L2和L2+級別AD解決方案在2022年9月達到37.3%，顯示出近年來(lái)明顯的增長(cháng)趨勢。

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