盡管英偉達僅在5月30日盤(pán)中突破萬(wàn)億美元市值，短暫進(jìn)入高光時(shí)刻便再次跌回萬(wàn)億美元以下市值，但由ChatGPT引發(fā)的“英偉達”旋風(fēng)，在A(yíng)I業(yè)界卻越刮越猛。

6月1日，多個(gè)獨立信源告訴華爾街見(jiàn)聞，英偉達CEO黃仁勛將于6月5日至6月11日期間抵達中國大陸。但英偉達沒(méi)有向華爾街見(jiàn)聞?wù)娲_認此則消息。

眼下，A股但凡和“英偉達”或“黃仁勛”三字沾邊，個(gè)股都受到市場(chǎng)熱捧。5月29日，黃仁勛在參加COMPUTEX 2023中國臺北國際電腦展會(huì )時(shí)，演示英偉達新平臺Isaac AMR（自主移動(dòng)機器人）。這個(gè)平臺的底盤(pán)采用了科創(chuàng )板公司的RMP系列產(chǎn)品，該公司盤(pán)中立即漲停。

(資料圖)

在“超級AI應用”ChatGPT的指引下，英偉達第二季度營(yíng)收預測值超出市場(chǎng)預期竟高達驚人的50%，至110億美元。

誰(shuí)還能阻擋英偉達稱(chēng)霸AI賽道？

英偉達的AI GPU強在何處？

英特爾已不再是當年那家占據統治地位的科技公司。

原本CPU是PC或服務(wù)器最重要的核心部件。但是現在，加速計算芯片通過(guò)殺手級應用ChatGPT正在加速取代CPU的地位。算力成為以IDC為基礎條件的AI應用發(fā)展核心驅動(dòng)力，GPU成為關(guān)鍵部件。

“生成式人工智能將是（英偉達業(yè)績(jì)）引爆點(diǎn)?！秉S仁勛說(shuō)，“與CPU相比，未來(lái)IDC更需要GPU，因為數據都將通過(guò)生成式LLM自動(dòng)生成，而非主要用于數據檢索?！鄙蓴祿枰嗟腉PU，而檢索數據，只需要CPU。

目前，性能愈發(fā)強悍的PC系統配置了超過(guò)8個(gè)服務(wù)器GPU和1個(gè)CPU的算力硬件，英偉達占據了全球超過(guò)八成（84%）的服務(wù)器（IDC：數據中心）GPU市場(chǎng)份額。

比如，英偉達DGX系統，這是用于數據訓練的IDC核心算力來(lái)源，搭載了8顆英偉達高端H100 GPU，還有兩顆CPU；谷歌的A3超級計算機，同樣用了8顆英偉達H100 GPU，但只用了1顆英特爾制造的高端至強處理器。

據英偉達公示的技術(shù)資料顯示，H100于2022年三季度發(fā)布，訓練速度比A100快9倍，推理速度比上代產(chǎn)品A100快30倍。5月29日，黃仁勛發(fā)布了GH200超級芯片，這是英偉達開(kāi)發(fā)的基于A(yíng)rm架構的CPU+GPU集成方案，用于開(kāi)發(fā)聊天機器人、互聯(lián)網(wǎng)推薦系統算法等大模型AI應用。

這個(gè)趨勢隨著(zhù)AGI在產(chǎn)業(yè)的持續落地，產(chǎn)生的影響日益顯著(zhù)。英偉達IDC業(yè)務(wù)在第一季度增長(cháng)了14%，但英特爾的AI和IDC業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jì)下降了39%。

另一項因素也在加強英偉達超越英特爾的優(yōu)勢。英偉達服務(wù)器GPU售價(jià)極高，單顆英偉達H100售價(jià)高達4萬(wàn)美元（eBay平臺加急售價(jià)），而英特爾最新一代至強CPU的單顆標價(jià)雖然也很高，但“只有”1.7萬(wàn)美元。

當然英偉達也不是全無(wú)對手，當年英特爾的上游合作伙伴AMD，也在發(fā)力服務(wù)器GPU，包括高通、蘋(píng)果、谷歌和亞馬遜在內的眾多巨頭，都在設計開(kāi)發(fā)移動(dòng)AI算力芯片，而非服務(wù)器GPU；甚至是英特爾，在游戲領(lǐng)域的GPU技術(shù)實(shí)力，同樣不容小覷。

但是在眼下，英偉達確實(shí)一家獨大。但凡提及AGI算力，無(wú)不將英偉達服務(wù)器GPU列為首選。這主要是因為AGI目前對算力極為渴求，要處理處理TB級數據，訓練性能要求極高，而在需要“推理”的過(guò)程中使用模型生成文本、圖像或預測，也不是移動(dòng)AI GPU能達成的。

更重要的還不在于英偉達的GPU硬件性能，而是——英偉達的AI軟件系統：英偉達的AI專(zhuān)有軟件，能輕松聚合GPU的硬件功能用于A(yíng)I應用程序。

黃仁勛在英偉達財報電話(huà)會(huì )議上也說(shuō)，“我們的軟件不易復制，（競對）必須設計所有的軟件、庫和算法，將它們集成到框架中并做持續優(yōu)化；同時(shí)，軟件架構也同樣需要優(yōu)化迭代?！?/p>

也就是說(shuō)，要做到和英偉達一樣，實(shí)現GPU與AI應用的無(wú)縫銜接，要做的不僅僅是優(yōu)化芯片的設計和性能，還需要對軟硬件的技術(shù)架構和整體框架做同步優(yōu)化，這是一項系統工程。要超越單品性能雖然不易，但并非全無(wú)可能，但面對系統級能力，談超越，難度不言而喻。

英偉達也在持續增加對IDC的資本投入。據英偉達最新財報顯示，其整體收入中，IDC資本支出的份額占比已增至8.4%，而之前根據其上一年的固定比率預測為6.5%。

初創(chuàng )公司和巨頭的現實(shí)威脅

看上去似乎無(wú)人能阻擋英偉達在A(yíng)I技術(shù)領(lǐng)域的統治地位，但AI前景的無(wú)限空間，仍在吸引無(wú)數挑戰者。

除了上文提及的多家巨頭，初創(chuàng )AI公司成為英偉達AI挑戰者大軍不容忽視的一部分。當然，這種技術(shù)要求的初創(chuàng )公司很難出自無(wú)名之輩。

有一則極具戲劇性的傳聞，出自在前沿技術(shù)和應用領(lǐng)域極為活躍的特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）之口。這位持續讓世人驚嘆的科技巨子說(shuō)，“就連狗都在搶GPU”。

有鑒于此，所以馬斯克雖然在口頭上叫停研究AI技術(shù)，但他的身體卻很誠實(shí)：這位老兄在今年3月9日建立了一家取名為“X.AI”的AI公司，還偷偷摸摸買(mǎi)了10000顆英偉達GPU。

想分英偉達一杯羹的還有來(lái)自英特爾公司架構、圖形和軟件（IAGS）部門(mén)的副總裁、首席架構師Raja Koduri，這位技術(shù)大拿已于今年3月底離職。接下來(lái)，Raja Koduri將創(chuàng )辦一家AI技術(shù)公司，主要研發(fā)新一代生成式AI工具，目的是削弱英偉達對數字電影和視頻游戲市場(chǎng)的控制力。

與馬斯克的X.AI公司不知道要干嘛相比，Raja Koduri的計劃更清晰。他這家尚未命名的AI初創(chuàng )公司，第一個(gè)項目，是要創(chuàng )建一套AI工具，以便讓包括電影和游戲藝術(shù)家在內的消費群體，無(wú)論用PC、Mac、iPad還是其他設備，都無(wú)需深入研究軟件代碼而直接生成自己想要的工作結果。

盡管這些AI賽道新手看上去很想大干一場(chǎng)，但真正對英偉達有現實(shí)挑戰能力的還是AMD、微軟和谷歌此類(lèi)巨頭。其中，AMD在游戲領(lǐng)域的GPU對英偉達有些許威脅，但IDC需要的服務(wù)器專(zhuān)用GPU性能無(wú)法望其項背。

至于微軟、谷歌甚至云服務(wù)商比如亞馬遜，都一面和英偉達保持良好的業(yè)務(wù)合作，一面又在下大本錢(qián)研發(fā)自己的AI專(zhuān)用GPU。

比如微軟，這個(gè)桌面PC時(shí)代的超級霸主，正是OpenAI的背后金主（2019年微軟給OpenAI投了10億美元），同時(shí)也是英偉達H100芯片最大的采購方。今年3月，微軟用數萬(wàn)顆英偉達GPU幫OpenAI組裝了一臺AI超級計算機。

但微軟也在推進(jìn)自己的AI芯片研發(fā)計劃，代號“雅典娜”。這項計劃始于2019年，目標是為訓練LLM（大語(yǔ)言模型）等軟件而設計，同時(shí)可支持推理，能為ChatGPT背后的所有AI軟件提供算力支持，初代雅典娜GPU量產(chǎn)時(shí)間表被定于2024年。

與微軟相比，谷歌對英偉達的威脅可能更顯著(zhù)。目前谷歌的AI處理芯片是專(zhuān)為AI研究開(kāi)發(fā)機器學(xué)習（Machine Learning）的專(zhuān)屬芯片TPU（張量處理單元），能同時(shí)處理“云上”訓練和推理，并設計了基準測試工具M(jìn)LPerf。

谷歌TPU如今已迭代到V4版。據谷歌4月6日披露，得益于互連技術(shù)和領(lǐng)域特定加速器（DSA）方面的關(guān)鍵創(chuàng )新，谷歌云TPU v4在擴展機器學(xué)習系統性能方面比其前代版本有了近10倍的飛躍。

TPU v4是谷歌于2021年推出的、專(zhuān)門(mén)用于執行機器學(xué)習的AI芯片，是谷歌第5代特殊領(lǐng)域加速器（DSA：Domain Specific Accelerator）及第3代用于ML模型的超級計算機平臺，其性能與英偉達A100相比，速度快1.2-1.7倍，功耗低1.3-1.9倍。

盡管如此，就眼下看，對英偉達具有商業(yè)層面現實(shí)威脅的公司，還不存在。這些威脅，現在還處于水面之下。

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