人工智能大潮下，AIOT行業(yè)又迎來(lái)兩大催化。

【資料圖】

首先，360集團創(chuàng )始人周鴻祎近期有一個(gè)新提法：多模態(tài)大模型+物聯(lián)網(wǎng)將是下一個(gè)風(fēng)口。

據界面新聞報道，5月31日，360集團創(chuàng )始人周鴻祎表示，原來(lái)的AIoT只是垂直AI，不是通用AI，經(jīng)過(guò)大模型賦能的AIoT才是“真AI”?！斑^(guò)去的人工智能是弱人工智能，在此基礎上打造的智能硬件不具有真正的智能。大模型出現后，計算機第一次真正地理解這個(gè)世界，并能夠賦予AIoT真正的智能”。

其指出，從大模型的發(fā)展趨勢來(lái)看，多模態(tài)是大模型發(fā)展的必經(jīng)之路，GPT-4最重要的變化是擁有了多模態(tài)的處理能力。因此，其預言，多模態(tài)大模型與物聯(lián)網(wǎng)的結合將會(huì )成為下一個(gè)風(fēng)口。

此外，6月1日，阿里云智能發(fā)布了工作學(xué)習AI助手“通義聽(tīng)悟”，開(kāi)始正式公測。值得一提的是，此前4月6日，阿里版ChatGPT語(yǔ)音助手在網(wǎng)上現身，通過(guò)音箱端接入阿里大模型。

物聯(lián)網(wǎng)是AI數據來(lái)源的最重要場(chǎng)景之一

天風(fēng)證券研究所所長(cháng)趙曉光此前表示，下一輪科技革命將是由ChatGPT引領(lǐng)的，現在的GPT，就相當于我們在2009年看智能手機。

但同時(shí)，ChatGPT的發(fā)展也面臨著(zhù)瓶頸：它只有過(guò)去開(kāi)源的互聯(lián)網(wǎng)數據，而無(wú)法解決未來(lái)數據來(lái)源更加豐富以及用戶(hù)個(gè)性化的問(wèn)題。

其認為，未來(lái)科技行業(yè)的問(wèn)題或者是AI的問(wèn)題不在于A(yíng)I本身，而在于第一步——數據來(lái)源。如果數據受到限制，就會(huì )導致AI在未來(lái)會(huì )被縛住手腳。

那數據來(lái)自哪里？物聯(lián)網(wǎng)是未來(lái)數據來(lái)源的最重要場(chǎng)景之一。

其認為，數據背后的重要詞叫“場(chǎng)景”，由場(chǎng)景打造數據，從場(chǎng)景出來(lái)到場(chǎng)景中去，源源不斷的獲取數據，源源不斷的輸出數據。

那場(chǎng)景怎么打造？趙曉光認為未來(lái)的場(chǎng)景主要在兩部分：

To C端，由元宇宙和Web3.0的底層數據開(kāi)放打造的To C端的場(chǎng)景，構建整個(gè)場(chǎng)景不斷提供數據，從而更好地滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。

To B端，就是物聯(lián)網(wǎng)。由物聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)的對各行各業(yè)的深度信息化，形成各行各業(yè)的數據，同時(shí)場(chǎng)景得到的數據又可以應用到各行各業(yè)，各行各業(yè)的應用又產(chǎn)生了場(chǎng)景，又反向地增強數據來(lái)源，數據處理能力以及它的結果，不斷地去循環(huán)往復。最終，數據即財富、數據即算法、數據即場(chǎng)景、數據即應用、數據即顛覆。

其指出，除了通訊設備、光模塊、運營(yíng)商、芯片商這些與算力和通訊相關(guān)的部分，扎根于各行各業(yè)信息化和物聯(lián)網(wǎng)的公司是廣泛受益的，他們才是數據革命的生力軍和有源之水。

巨頭大動(dòng)作，阿里云發(fā)布AI助手通義聽(tīng)悟

6月1日，阿里云智能發(fā)布了工作學(xué)習AI助手“通義聽(tīng)悟”，開(kāi)始正式公測。

阿里云智能CTO周靖人介紹，通義聽(tīng)悟依托大模型，提供全新音視頻體驗，可作用在會(huì )議討論、教學(xué)培訓、調研訪(fǎng)談、視頻觀(guān)看等場(chǎng)景，可進(jìn)行實(shí)時(shí)語(yǔ)音識別，實(shí)現對話(huà)的實(shí)時(shí)記錄、多語(yǔ)言翻譯、發(fā)言總結、提取PPT、內容規整等。

值得一提的是，此前4月6日，阿里版智能音箱語(yǔ)音助手在網(wǎng)上現身，通過(guò)音箱端接入阿里大模型。據悉，天貓精靈利用達摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小時(shí)左右的有效鳥(niǎo)鳥(niǎo)錄音，不僅音色十分接近鳥(niǎo)鳥(niǎo)本人，同時(shí)基于大模型做prompt的方式，通過(guò)音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版智能音箱個(gè)性化語(yǔ)音助手。

浙商證券當時(shí)發(fā)布研報稱(chēng)“鳥(niǎo)鳥(niǎo)分?zhù)B”個(gè)性化大模型體驗超預期，有望引領(lǐng)新一輪AIoT爆品創(chuàng )新。

哪些AI+物聯(lián)網(wǎng)細分值得關(guān)注？

國盛證券表示，音箱、耳機、手機將是智能助理核心載體，未來(lái)AR也可能快速應用。

其一，音箱是最快進(jìn)入家庭的智能家居核心。

其表示，隨著(zhù)chatGPT帶來(lái)的AI技術(shù)進(jìn)步，有望助力智能家居產(chǎn)品滲透率提升，而其中智能音響是重要抓手，在大模型能力加持下，能作為智能家居的管家，通過(guò)理解用戶(hù)意圖，調動(dòng)其它設備比如電視，空調，燈和掃地機器人等，助力智能家居實(shí)現多場(chǎng)景之間相互配合。

此外，音箱也是智能座艙的重要部分，智能助理應用到汽車(chē)座艙也是未來(lái)趨勢。

其二，其表示，除了直接與音箱對話(huà)，在戶(hù)外、旅途等移動(dòng)場(chǎng)景，或者需要私密性的場(chǎng)景，最合適的語(yǔ)音智能載體還是耳機，因為人類(lèi)物理條件限制，耳機在未來(lái)可見(jiàn)維度內都是優(yōu)質(zhì)入口。

目前有許多智能耳機都具備一定NLP能力，如接受語(yǔ)言指令播放音樂(lè )，自動(dòng)翻譯和錄音轉文字等，隨著(zhù)智能助理的發(fā)展，耳機也將是智能助理的重要載體。

其三，作為目前最成熟的通信工具，手機為用戶(hù)提供通訊、端處理與界面，是當前智能助理應用最廣泛的終端。其表示，隨著(zhù)智能音箱插件的出現，各類(lèi)APP都能接入大模型，從而直接處理用戶(hù)的語(yǔ)言指令，而不需要用戶(hù)學(xué)會(huì )操作UI?；蛘邥?huì )出現同時(shí)管理各類(lèi)APP的智能助理，用戶(hù)提出語(yǔ)言需求后，智能助理自己能尋找對應解決方案的APP。對于A(yíng)PP廠(chǎng)商而言，未來(lái)適配智能助理是必備能力。

此外，國盛證券還提到，未來(lái)隨著(zhù)硬件技術(shù)發(fā)展，VR/AR頭盔，眼鏡甚至腦機接口，也都可能成為主流的智能助理載體。

AI浪潮帶領(lǐng)硬件板塊估值重估

德邦證券也提到，硬件作為AI終極入口，有望迎來(lái)估值重構機遇。

硬件設備既是AI模型物理世界信息的輸入口，也是內容呈現的載體，是終端+內容+生態(tài)閉環(huán)的開(kāi)端和平臺，智能手機為代表的硬件不會(huì )錯過(guò)AI浪潮的時(shí)代紅利。同時(shí)智能手機基于系統差異，作為全場(chǎng)景入口天然具備實(shí)現閉環(huán)的基礎。

其認為，AI+硬件一方面促進(jìn)等產(chǎn)品出貨，另一方面由于邊緣算力需求，極大促進(jìn)智能手機換機需求，硬件板塊迎來(lái)估值重構機遇！

此外，其表示蘋(píng)果MR設備有望開(kāi)啟新一輪創(chuàng )新周期，硬件板塊迎重磅創(chuàng )新。

首款蘋(píng)果MR有望近期發(fā)布，市場(chǎng)當前對MR產(chǎn)品預期較低，德邦證券認為龍頭客戶(hù)產(chǎn)品有望引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng )新，產(chǎn)品存在較大超預期可能。蘋(píng)果公司作為全球硬件龍頭，后續如果有自研大模型進(jìn)展，有望極大助力硬件生產(chǎn)力，硬件+AI是對工作和生活方式革命性的促進(jìn)，有望誕生新的“iPhone時(shí)刻”！

綜合來(lái)看，德邦證券認為，AI刺激智能硬件出貨+AI催生智能機換機需求+蘋(píng)果MR發(fā)布在即+周期復蘇+板塊估值底部=硬件估值重構。

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