對于風(fēng)機巨頭西門(mén)子歌美颯來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)“颶風(fēng)”來(lái)得突如其然，最保守估計，至少也要“刮走”10億歐元。當然，對于風(fēng)機市場(chǎng)的影響，對于新能源信心的沖擊，恐怕遠不止如此。

(資料圖片僅供參考)

歌美颯，難道真的只是一起孤立性事件嗎，還只是冰山一角，揭開(kāi)風(fēng)機行業(yè)的一個(gè)普遍問(wèn)題？

隨著(zhù)時(shí)間的推移，新能源制造業(yè)或許都將因為早期交付的產(chǎn)品，而經(jīng)受越來(lái)越多的考驗，無(wú)論是風(fēng)電、光伏還是鋰電。

6月22 日，西門(mén)子能源公司宣布撤回2023財年業(yè)績(jì)指引，主要是因為，其子公司——以風(fēng)電整機設計與制造為主業(yè)的西門(mén)子歌美颯，所生產(chǎn)的風(fēng)機部件的磨損速度比預期要快。風(fēng)電機組的平均壽命可達20年，但歌美颯新安裝的和舊的機組出現的磨損，遠遠短于規定時(shí)間。

近一周來(lái)，關(guān)于歌美颯的新聞滿(mǎn)天飛，很多信息自相矛盾。種種跡象顯示，歌美颯似乎正在有意無(wú)意地淡化此事件的影響。

01?誰(shuí)在隱瞞真相？

西門(mén)子歌美颯是海外三大風(fēng)機巨頭之一，創(chuàng )立于1976年，2000 年前后進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)后業(yè)務(wù)規模迅速成長(cháng)，2005年正式進(jìn)入中國市場(chǎng)，2017年西門(mén)子與歌美颯集團完成合并。

近一周以來(lái)，關(guān)于歌美颯事件的幾乎所有信息都是模棱兩可的。舉幾個(gè)例子：

關(guān)于問(wèn)題組件，公司先說(shuō)是葉片和軸承的問(wèn)題，又說(shuō)可能是設計問(wèn)題；

關(guān)于有質(zhì)量問(wèn)題的風(fēng)機數量，同樣是模糊的，15%-30%，而且是公司“大概”性估計；

關(guān)于問(wèn)題配件的構成，一種說(shuō)法是歌美颯自制齒輪箱的軸承出了質(zhì)量問(wèn)題，而另外一種說(shuō)法是，組件質(zhì)量出現嚴重問(wèn)題，“和少數重要的供應商直接相關(guān)”。

總之，無(wú)論是用戶(hù)、投資者、還是媒體，都被繞得暈頭轉向。這哪里還像一家德國公司應該有的樣子，一向嚴謹的德國人怎會(huì )如此。不過(guò)也沒(méi)有絕對，大眾“排放門(mén)”，不是也一樣發(fā)生了嘛。巧合是的，就在6月27日，奧迪前首席執行官魯珀特·施泰德（Rupert Stadler）因涉嫌在2015年大眾“排放門(mén)”丑聞中犯有過(guò)失欺詐罪，被判處1年零9個(gè)月緩刑。

西門(mén)子能源的CEO克里斯蒂安·布魯赫（Christian Bruch）用一句話(huà)表達了憤怒，同時(shí)也仿佛在擺脫責任——西門(mén)子歌美颯"掩蓋了太多事情"，質(zhì)量問(wèn)題"比他想象的更嚴重"。

這個(gè)觀(guān)點(diǎn)趕碳號完全認同，之所以事實(shí)含混不清，正因為有人在故意掩蓋問(wèn)題，就連西門(mén)子能源的老大居然也被騙了。實(shí)際上，克里斯蒂安·布魯赫在去年11月被任命為西門(mén)子歌美颯的新任董事長(cháng)。也許，從那時(shí)開(kāi)始，他逐步發(fā)現了問(wèn)題存在。

另外，西門(mén)子歌美颯首席執行官 Jochen Eickholt也在向媒體吐槽，以下是他的原話(huà)：

當前審查的結果將比我想象的要糟糕得多。

這些質(zhì)量問(wèn)題遠遠超出了迄今為止已知的范圍，特別是陸上風(fēng)機。

我們正在解決這個(gè)問(wèn)題，但這會(huì )很耗時(shí)，而且是有代價(jià)的。

盡管每個(gè)人都應該清楚這一點(diǎn)，但我想再次強調這對我們所有人來(lái)說(shuō)是多么痛苦。

Jochen Eickholt的第二句很要命，問(wèn)題究竟有多嚴重呢？沒(méi)有人知道。

近幾年西門(mén)子歌美颯流年不利，連續虧損。2023上半財年（對應 2022Q4&2023Q1），虧損更是高達約12億歐元。這下更是雪上加霜。

據了解，早在今年1月，西門(mén)子歌美颯就發(fā)現機組存在零部件缺陷的問(wèn)題。為此，公司已經(jīng)砸下接近5億歐元的費用，但事實(shí)證明背后的問(wèn)題更加嚴重。

02?中國首當其沖？

過(guò)去20多年來(lái)，全球風(fēng)電累計裝機容量不斷增長(cháng)，已經(jīng)從2001年起步時(shí)的24GW，快速增至2022年的906GW。

在這906GW中，歌美颯安裝了130GW，占比14.35%。換句話(huà)說(shuō)，世界上目前正在運行的所有風(fēng)機中，每七臺就有一臺是歌美颯！

出事后，西門(mén)子能源表示，“安裝在全球各地的130吉瓦風(fēng)電機組中，大概有15%-30%會(huì )受到影”。

15%還是30%？這是一個(gè)很大的跨度，而且，還只是“大概”。按此計算，在全世界所有風(fēng)機之中，相當于每一百臺風(fēng)機中，就有兩臺到四臺存在質(zhì)量問(wèn)題！

另外，如果一家公司的產(chǎn)品出現大面積質(zhì)量問(wèn)題后，公司給你兩個(gè)數字，你相信那個(gè)樂(lè )觀(guān)的“15%”呢，還是那個(gè)悲觀(guān)的“30%”呢？

趕碳號之所以高度關(guān)注此事，是因為和我們關(guān)系很大——中國既是全球風(fēng)電裝機第一大國，同時(shí)，我們也是歌美颯的第一大市場(chǎng)。

早在2000年，歌美颯就來(lái)到中國，在甘肅玉門(mén)安裝下第一臺風(fēng)機。2005年始，歌美颯正式進(jìn)軍中國，在天津建立生產(chǎn)基地，現已成為其全球制造樞紐。

據了解，天津工廠(chǎng)主要為其生產(chǎn)2～5MW陸上機型。2020年，天津工廠(chǎng)共為西門(mén)子歌美颯生產(chǎn)了超過(guò)2.3GW陸上風(fēng)機，占其全球總產(chǎn)量（7.7GW）的30%以上。

歌美颯在中國大陸的市場(chǎng)占有率一度高達30%以上，盡管后來(lái)由于金風(fēng)、遠景、明陽(yáng)等中國本土風(fēng)機企業(yè)的崛起而一落千丈，但仍然沒(méi)有徹底放棄中國大陸市場(chǎng)。

2021年12月，在北京國際風(fēng)能大會(huì )暨展覽會(huì )上，西門(mén)子歌美颯亞太服務(wù)部首席執行官Joris Mazille 表示，西門(mén)子歌美颯在中國大陸的陸上風(fēng)電累計裝機容量已達到6.3GW，安裝了超過(guò)4600臺陸上風(fēng)電機組。另外，歌美颯還通過(guò)與上海電氣的合作，實(shí)現支持海上累積裝機容量超過(guò)6個(gè)GW。

截至2022年底，我國風(fēng)電累計裝機容量為395.6GW，其中陸上風(fēng)電360GW。由此測算，歌美颯產(chǎn)品在我國陸上風(fēng)機和海上風(fēng)機的市場(chǎng)裝機存量占比，分別為1.75%和19.6%。

不考慮海上風(fēng)機，僅以4600臺陸上風(fēng)電機組為基數，按15%-30%有質(zhì)量問(wèn)題，那么，這將意味著(zhù)，我國至少有690臺到1380臺的歌美颯風(fēng)機，存在質(zhì)量問(wèn)題！

03?歌美颯，并非一起孤立性事件

在風(fēng)機的總體成本構成中，葉片占比17.68%，主軸占比3.35%，兩項加起來(lái)超過(guò)21%。如果這兩個(gè)部件出問(wèn)題，當然不是小問(wèn)題。

值得警惕的是，西門(mén)子歌美颯的問(wèn)題或許并非個(gè)案。據彭博社報道，風(fēng)力渦輪機的故障正在上升，維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負擔，西門(mén)子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認，制造更大的渦輪機的惡性競爭，已經(jīng)引發(fā)了很多問(wèn)題。

西門(mén)子歌美颯的主要業(yè)務(wù)包括陸上風(fēng)機銷(xiāo)售、海上風(fēng)機銷(xiāo)售及風(fēng)電場(chǎng)運維服務(wù)三大部分。

國內風(fēng)機企業(yè)與海外風(fēng)機企業(yè)相比業(yè)務(wù)模式有所差異，國內風(fēng)機企業(yè)在出售風(fēng)機產(chǎn)品的同時(shí)，一般只承擔前五年的風(fēng)機運維服務(wù)，較少承擔全生命周期的運維服務(wù)，因此國內風(fēng)機企業(yè)的運維服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比相對較低，風(fēng)機企業(yè)一般在銷(xiāo)售費用中計提一定比例的質(zhì)量保證準備金，為未來(lái)的風(fēng)機運維服務(wù)做準備。

西門(mén)子歌美颯作為老牌的海外風(fēng)機巨頭，其披露的風(fēng)機質(zhì)量隱患，肯定會(huì )加深市場(chǎng)對國內風(fēng)機產(chǎn)品質(zhì)量的擔憂(yōu)。

近日，上市公司振江股份針對投資者的擔心，做了澄清說(shuō)明，公司主要為西門(mén)子歌美颯供應海上風(fēng)機零部件，如定子、轉子等風(fēng)機核心鋼結構件，與出問(wèn)題的風(fēng)機軸承和葉片等零部件為不同部件。

上市公司泰勝風(fēng)能6月26日在互動(dòng)平臺表示，公司目前沒(méi)有西門(mén)子歌美颯的訂單，西門(mén)子歌美颯事件對公司今年的經(jīng)營(yíng)計劃沒(méi)有影響。

上市公司金雷股份的主要產(chǎn)品為鍛造主軸，多應用于雙饋式機型陸上風(fēng)機。公司早在2012年就與歌美颯建立合作關(guān)系，現已成為歌美颯供應體系里唯一的中國廠(chǎng)商， 供貨占比50%。目前，公司并未就此事件進(jìn)行回應。

盡管風(fēng)機市場(chǎng)競爭非常激烈，利潤已經(jīng)比刀片還薄，但在風(fēng)機中的一些關(guān)鍵部件的技術(shù)上，我國企業(yè)和海外企業(yè)之間仍存在不小差距——比如軸承。

軸承是現代工業(yè)的基礎零部件，被譽(yù)為機械裝備的“關(guān)節”，其主要功能是支撐旋轉軸或其它運動(dòng)體，引導轉動(dòng)或移動(dòng)運動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來(lái)的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機的使用性能和可靠性起著(zhù)決定性的作用。

風(fēng)電軸承是風(fēng)機所有運動(dòng)部位的樞紐，作為風(fēng)機的核心部件，風(fēng)力發(fā)電機的受力和振動(dòng)情況復雜，必須能夠承受巨大的沖擊負荷，在腐蝕、風(fēng)沙、潮濕和低溫環(huán)境下工作，同時(shí)要滿(mǎn)足20年使用壽命和高可靠性的要求。

目前，風(fēng)電軸承等高附加值品的國產(chǎn)替代剛實(shí)現破冰。

6月28日，央視《新聞聯(lián)播》以較長(cháng)篇幅報道：全球首臺超大容量16兆瓦風(fēng)電機組在福建海域安裝完成。這臺風(fēng)電機組在大型主軸軸承、超長(cháng)輕量化葉片等關(guān)鍵核心部件的研發(fā)制造方面取得重大技術(shù)突破，核心關(guān)鍵部件全面實(shí)現國產(chǎn)化。由此可見(jiàn)，在風(fēng)機關(guān)鍵部件上實(shí)現自主可控，是一種非常有意義的大事，因為這個(gè)領(lǐng)域的突破并不容易。

正因如此，趕碳號才有些擔心，就連西門(mén)子歌美颯尚且出現了質(zhì)量問(wèn)題，國內的風(fēng)機企業(yè)包括國產(chǎn)風(fēng)機配件，可能還需要接受更長(cháng)時(shí)間的考驗。

本文來(lái)源： 趕碳號科技，原文標題：《全球每七臺風(fēng)機就有一臺歌美颯，我國是最大市場(chǎng)，會(huì )首當其沖嗎？》

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