引子

由于整個(gè)世界過(guò)于龐大和復雜，我們很容易有一種傾向： 把局部經(jīng)驗當成全局經(jīng)驗，以致于我們經(jīng)常性地因果倒置。

(資料圖片僅供參考)

譬如， 對于經(jīng)濟增長(cháng)，有的人認為來(lái)自地產(chǎn)的蓬勃向上，有的人認為來(lái)自政府債務(wù)的擴張，有的人則認為來(lái)自人口和個(gè)人消費傾向的增加。事實(shí)上，這些說(shuō)法都混淆了因果，經(jīng)濟增長(cháng)是因，這些表征是其自然結果。

在思考此類(lèi)問(wèn)題的時(shí)候，我們一定要注意一個(gè)硬的邏輯約束， 熵增原理。

對于一個(gè)封閉的經(jīng)濟體系，其經(jīng)濟上行的動(dòng)力只有兩種可能性： 1、技術(shù)自發(fā)進(jìn)步；2、外部輸入。

也就是說(shuō)，脫離了技術(shù)進(jìn)步，你無(wú)法討論經(jīng)濟增長(cháng)問(wèn)題；另一方面，技術(shù)進(jìn)步所帶來(lái)的經(jīng)濟增長(cháng)，一定會(huì )帶來(lái)人口遷入、資本開(kāi)支增加、債務(wù)膨脹和樓市上漲等 伴生現象。下雨了，路面會(huì )濕；但你不能把路面噴濕了來(lái)求雨。

地產(chǎn)的大循環(huán)和小循環(huán)

對于地產(chǎn)，我們也一直有一個(gè)根深蒂固的錯覺(jué)，認為地產(chǎn)是拉動(dòng)經(jīng)濟的手段。

事實(shí)上，這只是一種因果倒置的錯覺(jué)，真實(shí)的情況是：屋子里的大象X讓經(jīng)濟增長(cháng)了，地產(chǎn)景氣是它的一個(gè)自然結果；我們需要小心處理的是其背后的分配公平問(wèn)題。

如上圖所示，假設一個(gè)地區只玩本地房地產(chǎn)市場(chǎng)和人口的小循環(huán)模式，唯一的對外輸出項是路口的加油站，這個(gè)地方的樓市起得來(lái)嗎？即便起來(lái)，也是一個(gè)注定崩塌的龐氏游戲。

良性的模式是 大循環(huán)模式，地方政府靠地產(chǎn)融資去支持核心產(chǎn)業(yè)， 核心產(chǎn)業(yè)創(chuàng )造更多就業(yè)崗位以吸引更多人口，更多人口帶來(lái)更加繁榮的房地產(chǎn)市場(chǎng)。

這種大循環(huán)才是可持續的，因為它靠核心產(chǎn)業(yè)加入了國內大循環(huán)和國際大循環(huán)，它依托的是一個(gè)開(kāi)放系統。

分析某一地區的樓市，我們必須得把它放在一張大網(wǎng)中考慮其輸入和輸出項——對于某一城市的樓市，我們至少得著(zhù)眼全國；對于整個(gè)中國的樓市，我們必須得著(zhù)眼全球。

理解清楚這一點(diǎn)，就不難理解為什么中國樓市總是與國內的進(jìn)出口情況保持很強的相關(guān)性。

創(chuàng )新中心和全球產(chǎn)業(yè)安排

作為個(gè)體，我們容易被局部的經(jīng)驗所誤導，我們會(huì )認為只要讓本地和全球市場(chǎng)連接就可以發(fā)家致富。

事實(shí)上，這里有一個(gè)很核心的假設：本地的技術(shù)條件要低于外部。

誠然互通有無(wú)本身能帶來(lái)一定的好處，但是，參與到 更高技術(shù)水平的分工體系更為關(guān)鍵。 對于全球而言，這是一個(gè)孤立的球體，經(jīng)濟的動(dòng)能只能來(lái)自于技術(shù)的自發(fā)進(jìn)步。因此，全球的創(chuàng )新中心、產(chǎn)業(yè)組織中心才是一切分析的起點(diǎn)。

道理很簡(jiǎn)單，沒(méi)有創(chuàng )新，就沒(méi)有負熵輸入，就沒(méi)有經(jīng)濟增長(cháng)。

于是，我們就可以構造一個(gè)以創(chuàng )新為核心的全球體系，如下圖所示：

一、藍色的圓圈代表全球化體系；

二、每個(gè)點(diǎn)代表一個(gè)崗位，越靠近中心的位置，工作崗位越少，但收入越高；

三、不同國家之間是競爭關(guān)系，崗位就那么多，你的多了，我的就少了；

在這個(gè)框架之下，不同國家的命運不同： A國很富裕，因為其牢牢占據中心附近的位置； B國也不錯，整個(gè)國家都在全球化體系內，也不算太靠外；

C國屬于較差的情況，一部分參與全球化，一部分位于全球化體系之外，處于一個(gè) 自給自足的狀態(tài)，但它也間接受全球化的影響，剩余部分越靠近二階中心的點(diǎn)收入越高。

貧富差距的問(wèn)題

這個(gè)體系的核心 拓撲結構是圓形，越靠近中心，收入越高，人數越少。

即便我們假設收入和產(chǎn)業(yè)中心距離保持線(xiàn)性關(guān)系，人群的收入分化也很大：

假設我們把收入分5檔，那么，收入最高那一檔，也只有4%的人口；但是，收入最低那一檔，占到36%的人口。

問(wèn)題出在哪里呢？出在產(chǎn)業(yè)的拓撲結構上：離產(chǎn)業(yè)中心越近，坑越少；一個(gè)蘿卜一個(gè)坑。

在技術(shù)革命之前，各個(gè)國家之間博弈的就是圓盤(pán)上的那些坑。

我想坐下，就得有人站起來(lái)。

供給國和需求國的問(wèn)題

在《供給國和需求國不同的逆周期策略》一文中，我們提出了兩個(gè)概念：供給國和需求國。但是，在那篇文章中我們沒(méi)給出二者的分工是怎么來(lái)的。這篇文章能給我們提供相應的 分類(lèi)工具。

如上圖所示，每一個(gè)國家均有不參與全球分工的部分，在國際貿易上叫非可貿易部門(mén)，非可貿易部門(mén)的收入水平取決于本國參與全球化部門(mén)的收入水平。

不難發(fā)現，供給國和需求國的差異在于，參與全球化分工部門(mén)所處的位置（ps：這些位置是競爭來(lái)的，不是別人賞賜的），需求國A更靠?jì)?，供給國C更靠外。

從這個(gè)角度來(lái)看，你想成為消費國，想搞福利國家，并不是沒(méi)有條件的，你得在國際分工中 保持特別強的優(yōu)勢地位。

這跟一個(gè)家庭十分類(lèi)似，得有家庭成員特別能掙，其他成員才能高消費。

我們的視角很局限，經(jīng)常性地會(huì )把局部經(jīng)驗視為全局經(jīng)驗，所以，有可能天真地 認為C國能照搬A國的經(jīng)驗。

還是那個(gè)問(wèn)題，當C國的經(jīng)濟學(xué)家想要照抄A國的經(jīng)驗時(shí)，請抬頭看看你家的頂梁柱是誰(shuí)，誰(shuí)最能掙錢(qián)。

供給國的周期問(wèn)題

沿著(zhù)這個(gè)框架繼續往下走，我們會(huì )得出一系列十分豐富的推論。譬如，需求國解決貧富差距的必然手段——福利國家和大量的轉移支付，代價(jià)是經(jīng)常性的通脹。

然而，供給國就不敢這么做， 一方面是他們沒(méi)分那么多蛋糕，另一方面他們擔心抬高人力成本，被別人擠下桌子。

此外，在供給國內，天然存在兩個(gè)群體，一個(gè)群體深度參與全球化，收入水平較高，記為A階層；另一個(gè)群體間接參與全球化，收入水平較低，記為B階層。

禍兮福所倚，福兮禍所伏。雖然A階層收入高，但是，受周期性問(wèn)題困擾十分嚴重；相反，雖然B階層收入低，但是，幾乎不受周期性問(wèn)題擾動(dòng)， 因為他們本來(lái)就很自洽。

所以，供給國天然分為兩個(gè)部分，一個(gè)部分受全球周期擾動(dòng)大，另一個(gè)部分擾動(dòng)沒(méi)那么大。

面向中產(chǎn)的生意不是好生意，周期性太大；在這片土地上大多數人還是更在意性?xún)r(jià)比，下沉和降價(jià)才有活路。

事實(shí)上，我們都生活在信息繭房里，我們所看到的周期性問(wèn)題，基本上都是以A階層視角看到的——樓市的起伏，股市的起伏，商業(yè)周期的起伏等等。

所以，我們在尋求解的時(shí)候，不自覺(jué)地會(huì )去找向內的措施，然而，換個(gè)框架來(lái)看， 解其實(shí)在外面。

如果向內求解，我們又會(huì )陷入那樣的邏輯困境： 假裝拽著(zhù)自己的頭發(fā)能把自己拽起來(lái)。

結束語(yǔ)

當然，這篇文章更重注理論本身。他回答了一個(gè)特殊的問(wèn)題：

如果全球產(chǎn)業(yè)體系以創(chuàng )新為核心，且滿(mǎn)足特定的拓撲組織結構，它會(huì )展現出怎樣的運行規律？

換套理論看世界，就跟換副眼鏡看世界一樣，說(shuō)不定一下子看得更清晰了。

言必稱(chēng)自己薅自己頭發(fā)，真有些荒誕。

ps：數據來(lái)自wind，圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò )

本文來(lái)源：滄海一土狗，原文標題：《以創(chuàng )新為核心的全球產(chǎn)業(yè)體系》

風(fēng)險提示及免責條款 市場(chǎng)有風(fēng)險，投資需謹慎。本文不構成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶(hù)特殊的投資目標、財務(wù)狀況或需要。用戶(hù)應考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

關(guān)鍵詞：