最近和行業(yè)里不少朋友交流，我發(fā)現(xiàn)大家今年的心態(tài)變化那叫一個(gè)巨大，尤其是那些老江湖（成熟的企業(yè)家），他們敏銳的察覺(jué)到了環(huán)保這個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷著和以往不太一樣，甚至在很多地方可以說(shuō)是太不一樣的發(fā)展。

如果用一個(gè)詞來(lái)描述今年環(huán)保行業(yè)的特點(diǎn)，那一定是“變革”二字。

這聽(tīng)起來(lái)有些與行業(yè)特質(zhì)不符，對(duì)于一個(gè)連“變化”都是稀缺事的行業(yè)來(lái)說(shuō)，“變革”是多么的遙不可及。

身邊經(jīng)常有朋友調(diào)侃環(huán)保行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)中的傳統(tǒng)行業(yè)，有個(gè)很好的朋友，他告訴我，自己有時(shí)候會(huì)半夜突然驚醒，我問(wèn)他為什么，是不是PPP項(xiàng)目又停工了，他說(shuō)不是。

一番交流后發(fā)現(xiàn)，原來(lái)他是因?yàn)樽约航?jīng)常夢(mèng)到公司每年幾個(gè)億的收入，用的技術(shù)竟然是一百年前的，而且這技術(shù)還不是自己獨(dú)家秘密，所以一夢(mèng)到這就會(huì)把自己驚醒。

公司每年近3億的業(yè)績(jī)，核心技術(shù)支撐竟然是100年前的開(kāi)源技術(shù)（很多做技術(shù)的朋友應(yīng)該意識(shí)到了，這里說(shuō)的是活性污泥法這類“古老”的技術(shù)），如果不是真實(shí)故事，拿著這樣的商業(yè)計(jì)劃書(shū)去融資，投資人多半會(huì)認(rèn)為此人非傻即瘋。

之前還真有投資人說(shuō)過(guò)，如果你不想創(chuàng)新還想發(fā)財(cái)，那就是去做環(huán)保，當(dāng)然這是一句私下調(diào)侃的話，不能當(dāng)真。

不過(guò)，對(duì)于一個(gè)還在大范圍應(yīng)用50年前甚至100年前技術(shù)的行業(yè)來(lái)說(shuō)，“變革”的確是最稀缺的東西。

但與行業(yè)底層技術(shù)的“穩(wěn)定性”相比，環(huán)保行業(yè)的外部正在醞釀著一場(chǎng)大的變化，稱其為百年之大變局不為過(guò)。

這些變化之大之多，足以在未來(lái)5年重塑環(huán)保行業(yè)的格局，沒(méi)錯(cuò)，現(xiàn)在開(kāi)始5年足以有翻天變化。

一、大勢(shì)之變：終局之戰(zhàn)提前打響

1、環(huán)保的終局之戰(zhàn)：碳中和

自從去年底開(kāi)始，環(huán)保行業(yè)開(kāi)始頻繁的出現(xiàn)一個(gè)關(guān)鍵詞：碳中和。

和其他熱點(diǎn)不同，這個(gè)熱點(diǎn)沒(méi)有很快退去，甚至今年上半年多次出現(xiàn)熱度疊加上升，就連小區(qū)里負(fù)責(zé)垃圾回收分類的志愿者老阿姨都開(kāi)始拿碳中和來(lái)說(shuō)教大家要自覺(jué)進(jìn)行正確的垃圾分類工作。

因?yàn)樗腥硕荚谡劊@件事很快就變成了房間里的大象，大家潛意識(shí)里已經(jīng)開(kāi)始忽略它了。

其實(shí)碳中和的重要程度早已超越了熱點(diǎn)和風(fēng)口的概念，那碳中和的重要度到底到了什么程度？

用一個(gè)詞可以較為準(zhǔn)確的形容：中國(guó)最大的政治。

當(dāng)下碳達(dá)峰、碳中和，已然成了中國(guó)最大的政治，同時(shí)也是世界發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家兩大貿(mào)易陣營(yíng)的最大政治問(wèn)題。

碳中和的明線是人類對(duì)環(huán)境保護(hù)的升級(jí)，但其背后的暗線是國(guó)際貿(mào)易第一陣營(yíng)的入場(chǎng)券，有了這張入場(chǎng)券，你的東西才能用相對(duì)公平的價(jià)格和待遇賣給所謂的發(fā)達(dá)國(guó)家。

在發(fā)達(dá)國(guó)家的制造成本和科技創(chuàng)新這兩道護(hù)城河都面臨崩塌的情況下，碳中和已經(jīng)成為未來(lái)世界貿(mào)易和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的全新和更高的維度。

換句話說(shuō)，碳中和也是西方發(fā)達(dá)國(guó)家用來(lái)封印那些冒頭的發(fā)展中國(guó)家的為數(shù)不多的相對(duì)體面的手段，如果這個(gè)也不足以構(gòu)建護(hù)城河，那剩下的就只有槍炮了。

所以，一旦我們失去環(huán)保的優(yōu)勢(shì)，那就意味著我們國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的維度缺失，而競(jìng)爭(zhēng)維度的缺失是致命的。

在這場(chǎng)世紀(jì)之戰(zhàn)中，環(huán)保人要解決的問(wèn)題的重要性絲毫不比攻克芯片難題要弱，甚至在很大程度上，我們的這場(chǎng)生態(tài)環(huán)保戰(zhàn)役，從國(guó)際局勢(shì)的長(zhǎng)期性來(lái)看，有一戰(zhàn)定乾坤的作用。

所以，只有用“最大的政治”這個(gè)詞才能較為準(zhǔn)確的描述其正在以及日后會(huì)產(chǎn)生的變革性影響。

2、我們?yōu)槭裁匆崆啊皡?zhàn)”碳中和？

在美國(guó)學(xué)者自己寫(xiě)的《貿(mào)易打造的世界：1400年至今的社會(huì)、文化與世界經(jīng)濟(jì)》一書(shū)中，他們坦率的指出：

國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就毫無(wú)公平可言，你想要上牌桌，就要遵守牌桌上的游戲規(guī)則，而這些規(guī)則只有強(qiáng)者才有權(quán)制定和修改。

我們要做的是先上牌桌，缺的功課，私下補(bǔ)上，為了在未來(lái)不下拍桌，我們就必須把輸在起跑線上的時(shí)間贏回來(lái)。

碳中和這場(chǎng)環(huán)境的終局之戰(zhàn)，我們提前在國(guó)內(nèi)扣動(dòng)扳機(jī)是必然的戰(zhàn)略選擇。

3、碳中和是環(huán)保行業(yè)最大的勢(shì)

對(duì)于環(huán)保行業(yè)而言，這也是和我們相關(guān)的最大的那個(gè)大勢(shì)。

眼下大家都是做環(huán)保，但未來(lái)環(huán)保行業(yè)只會(huì)有兩類企業(yè)，一類是不符合碳中和大勢(shì)要求的企業(yè)，一類是符合碳中和要求的企業(yè)。

環(huán)保企業(yè)首先要環(huán)保，這不僅是行業(yè)對(duì)自己的底線要求，也會(huì)是碳中和大勢(shì)下企業(yè)發(fā)展的必然選擇。

而回看我們當(dāng)下的技術(shù)儲(chǔ)備，是完全跟不上趟的，這是一個(gè)大的挑戰(zhàn)，也是未來(lái)十年競(jìng)爭(zhēng)的最大機(jī)遇。

來(lái)自碳中和的競(jìng)爭(zhēng)維度，放在國(guó)際上有效，放在國(guó)內(nèi)也依然有效，這是大前提和小提前的關(guān)系，我們要想在國(guó)際上贏得碳中和優(yōu)勢(shì)，那我們就必須在國(guó)內(nèi)的每一個(gè)局部讓符合碳中和的企業(yè)上，讓不符合的企業(yè)下。

對(duì)地方政府而言，碳中和也正在深刻的影響著他們的“十四五”規(guī)劃、項(xiàng)目建設(shè)、投資、管理等方方面面。

二、勢(shì)力之變：開(kāi)啟“諸侯割據(jù)”時(shí)代

當(dāng)下環(huán)保行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，像極了“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”。

諸侯林立，鑼鼓喧天，各省市環(huán)保集團(tuán)如雨后春筍般“突然”涌現(xiàn)在你的朋友圈里，這儼然已經(jīng)成了國(guó)央企們的一次超大規(guī)模轉(zhuǎn)型，這種方向相同、步調(diào)一致、力度巨大的轉(zhuǎn)型在歷史上極為少見(jiàn)。

這種突然涌現(xiàn)的超級(jí)勢(shì)力，對(duì)行業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)不是一種變化，而是一種變革。

年初有位徐州的讀者，畢業(yè)后干環(huán)?？?0年了，也算是該見(jiàn)過(guò)的市面都見(jiàn)過(guò)了，他在一次還算正式的會(huì)議上問(wèn)了我一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題當(dāng)時(shí)讓我很難回答：

江蘇成了江蘇環(huán)保集團(tuán)，為什么徐州又成立徐州環(huán)保集團(tuán)，是不是未來(lái)每個(gè)市都會(huì)成立自己的環(huán)保集團(tuán)？

到目前為止，目前全國(guó)省級(jí)25家環(huán)保集團(tuán)中，各省政府、部門就直接持股了17家環(huán)保平臺(tái)。

除此之外，各地市一級(jí)別的環(huán)保集團(tuán)也在緊鑼密鼓的籌備和掛牌之中。

就在民企還沒(méi)琢磨清楚到底該如何和省級(jí)環(huán)保集團(tuán)打交道的時(shí)候，市級(jí)環(huán)保集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)張，面對(duì)如此多的”超級(jí)上游“，未來(lái)如何開(kāi)展業(yè)務(wù)，這將會(huì)是一門非常值得研究的學(xué)問(wèn)。

可以預(yù)見(jiàn)，重點(diǎn)省、市集團(tuán)化運(yùn)作環(huán)保項(xiàng)目已是必然趨勢(shì)。

這背后不僅僅是政策導(dǎo)向的問(wèn)題，而是中國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)大到且緊迫到足以裝下全世界的環(huán)保企。

威立雅和蘇伊士組團(tuán)參賽，是環(huán)保企業(yè)世界第一和世界第二自身增長(zhǎng)的迫切需求，也是對(duì)中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)的敬畏。

說(shuō)到這，可能會(huì)有朋友擔(dān)心“諸侯割據(jù)”時(shí)代的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)化會(huì)不會(huì)是個(gè)問(wèn)題？

這種擔(dān)心其實(shí)是毫無(wú)必要的。

因?yàn)榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化一直是個(gè)問(wèn)題，無(wú)論是往前看20年還是往后看20年，這都將是個(gè)問(wèn)題。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化問(wèn)題的解決只有一條路，那就是在發(fā)展中解決。

這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提不了速度，市場(chǎng)化的問(wèn)題就得不到解決。而如今的從中央到省市、從民企到混改企業(yè)、從內(nèi)資企業(yè)到外資企業(yè)的踴躍參與，對(duì)行業(yè)市場(chǎng)化的問(wèn)題的解決，一定是大有益處的。

能攪動(dòng)環(huán)保這壇水的一定是數(shù)量龐大的大玩家和超級(jí)玩家的參與，只有水動(dòng)了，浪起了，小玩家才有更多機(jī)會(huì)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)才會(huì)加速演進(jìn)。

“諸侯割據(jù)”時(shí)代的特點(diǎn)不是固守邊界，劃線而治，而是硝煙四起，群雄逐鹿。

未來(lái)5-10年，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)一定是精彩無(wú)限，波瀾壯闊。

關(guān)于“諸侯割據(jù)下的中國(guó)環(huán)?！?，老兵后面還會(huì)單獨(dú)寫(xiě)一篇更加詳細(xì)的闡述，弄清這點(diǎn)，對(duì)未來(lái)在環(huán)保行業(yè)用正確的姿勢(shì)開(kāi)展業(yè)務(wù)很有必要。

三、角色之變：改名大潮的背后

1、改名就是生產(chǎn)力

從去年2月開(kāi)始到現(xiàn)在，已有近30家環(huán)保企業(yè)對(duì)自己的名字下手。

無(wú)論是對(duì)個(gè)人還是對(duì)企業(yè)，改名都是一件大事，但對(duì)于絕大多數(shù)改名而言，背后的原因幾乎是一樣的，那就是自己的名字已經(jīng)成為阻礙自己進(jìn)步和前進(jìn)的絆腳石。

環(huán)保行業(yè)當(dāng)下的改名潮，尤以國(guó)央企為主，更名的背后，是發(fā)展戰(zhàn)略的重大調(diào)整，輕盈的靈魂已經(jīng)裝不下鴻鵠之志。

如果再往深處看一層，這改的不僅僅是一個(gè)名字，而是一個(gè)新的時(shí)代。

名字的背后是定位的重塑，是生態(tài)鏈的分化，是游戲規(guī)則的重新制定。

環(huán)保行業(yè)的混改還在繼續(xù)，現(xiàn)階段的混改是撈大魚(yú)，而環(huán)保這個(gè)江湖上有看家本領(lǐng)的小魚(yú)小蝦才是這個(gè)生態(tài)里的有機(jī)力量，撈完大魚(yú)還要撈那些厲害的小魚(yú)。

至于最后會(huì)撈到什么程度，這也是混改這項(xiàng)改革要思考的關(guān)鍵問(wèn)題。

撈少了，干活不得勁，撈多了，小魚(yú)小蝦也撈，最后生態(tài)的活躍度一定會(huì)下降，長(zhǎng)期看并不利于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展。

2、兩大核心角色

但無(wú)論如何，混改潮進(jìn)展到現(xiàn)在，環(huán)保行業(yè)生態(tài)的兩大核心角色越來(lái)越清晰：

一種是現(xiàn)在的各路環(huán)保集團(tuán)們，以及正在琢磨著要不要也改成名為環(huán)保集團(tuán)的各地方水務(wù)、環(huán)衛(wèi)、城建等口子的地方隱性大佬們，這類角色主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資，本質(zhì)上是個(gè)帶項(xiàng)目投資的環(huán)保運(yùn)營(yíng)商；

另一種則是具有較強(qiáng)環(huán)?？萍紝傩缘钠髽I(yè)，多為民營(yíng)企業(yè)和被混改的企業(yè)，這類企業(yè)本質(zhì)是技術(shù)供應(yīng)商或者叫解決方案提供商。

這看起來(lái)是挺美好的構(gòu)畫(huà)，有錢的出錢，有力的出力，大家各司其職。

但，結(jié)局真會(huì)是這樣嗎？

現(xiàn)在行業(yè)里已經(jīng)有人開(kāi)始擔(dān)心，這種分工是否具備可持續(xù)性，會(huì)不會(huì)好景不長(zhǎng)，這些帶著錢袋子的集團(tuán)們最終是不是要吃掉上下游，自己搞起一條龍服務(wù)。

坦率的講，這是很多民企甚至一些地方性國(guó)企的擔(dān)心。

從當(dāng)下環(huán)保行業(yè)的實(shí)際來(lái)看，雖然投資運(yùn)營(yíng)和技術(shù)解決方案的供應(yīng)分離已被迫成為中國(guó)環(huán)保的一個(gè)大趨勢(shì)，但我們現(xiàn)在也可以看到，不少國(guó)央企進(jìn)入環(huán)保行業(yè)后，并沒(méi)有把自己的角色簡(jiǎn)單的定位成項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)商，而是想吃掉整條產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)。

有人可能會(huì)說(shuō)，沒(méi)什么好擔(dān)心的，被收編了豈不是更好？

這是站在被收編當(dāng)事人的角度來(lái)看問(wèn)題，如果站在整個(gè)行業(yè)角度來(lái)看，這是一個(gè)很大的問(wèn)題。

3、守好各自的本分

任何一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或者細(xì)分產(chǎn)品的國(guó)有化，這都很大程度意味著，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或者細(xì)分產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束。

國(guó)央企的收購(gòu)和民企之間的并購(gòu)行為是有關(guān)鍵差異的，前者的并購(gòu)意味著需求側(cè)和供給側(cè)的徹底整合，游戲結(jié)束；后者并購(gòu)更多的是能實(shí)現(xiàn)對(duì)供給側(cè)能力的優(yōu)化，游戲會(huì)繼續(xù)，如果游戲無(wú)法繼續(xù)，那一定會(huì)被約去喝咖啡，接受反壟斷調(diào)查。

當(dāng)然，這里并不是在一棍打死國(guó)央企的并購(gòu)和一條龍戰(zhàn)略。

中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)崛起，一定會(huì)伴隨少數(shù)幾家（注意，不是一家）超級(jí)環(huán)保巨頭的誕生，體量會(huì)超過(guò)威立雅和蘇伊士之和，并且能夠走出國(guó)門，在國(guó)際市場(chǎng)上與世界環(huán)保巨頭們掰手腕。

但我們誕生的巨頭不能僅僅是體量上的大，對(duì)于一個(gè)工程與科技并重的行業(yè)，既大又強(qiáng)才是關(guān)鍵，能在資本和技術(shù)上實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際巨頭的趕超。

而能誕生這種巨頭的土壤，一定不會(huì)是死氣沉沉的市場(chǎng)和生態(tài)，它需要廣闊的市場(chǎng)和充分的競(jìng)爭(zhēng)，這是孵化巨頭的必要條件。

要在比西方發(fā)達(dá)國(guó)家短一倍的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)碳中和，我們需要的不是一個(gè)大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，而是一個(gè)大而強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，這是實(shí)現(xiàn)碳中和的基礎(chǔ)。

否則我們憑什么在大幅壓縮時(shí)間的情況下實(shí)現(xiàn)對(duì)歐美的趕超，唯有技術(shù)創(chuàng)新，做大做強(qiáng)。

對(duì)于民企來(lái)說(shuō)，這也就是巨大的機(jī)遇。

在環(huán)保領(lǐng)域，如果說(shuō)民企還有存在的必要性的話，那就只有兩個(gè)字，技術(shù)。

更準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是具備顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)以及技術(shù)的產(chǎn)品化和標(biāo)準(zhǔn)化，在專精特優(yōu)上狠下功夫。

守好本分，就能找到位置。有了自己獨(dú)特的位置，就拿到了這趟環(huán)保高鐵的車票。

找準(zhǔn)定位，卡好生態(tài)位，遵守游戲規(guī)則，剩下的就是享受這個(gè)環(huán)保大時(shí)代的紅利。

四、寫(xiě)在最后：物換星移的時(shí)代

多少年以后，當(dāng)我們回過(guò)頭來(lái)看，十四五開(kāi)局之年聚齊的這些變化，很有可能是促使中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)提速和變革的關(guān)鍵因素。

這些變化很難用好壞來(lái)做判斷，因?yàn)檫@取決于主要受益者會(huì)如何利用這些變化（變現(xiàn)？or變革？、做大？or做強(qiáng)？），但無(wú)論如何，它們都一定會(huì)對(duì)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的格局產(chǎn)生重大乃至顛覆性的影響。

風(fēng)起于青萍之末，浪成于微瀾之間。就在你我的渾然不覺(jué)中，時(shí)代已物換星移，完成了變遷。

現(xiàn)在身邊仍然還有朋友會(huì)疑惑焦慮，是不是選對(duì)了行業(yè)，我的答案依然沒(méi)有變化：

往前看40年往后看40年，當(dāng)下無(wú)疑是一個(gè)環(huán)保的大時(shí)代，行業(yè)大幕才剛剛拉開(kāi)。

借用一句丘吉爾的名言，“這不是結(jié)束，甚至不是結(jié)束的開(kāi)始，而可能只是開(kāi)始的結(jié)束。”

當(dāng)然，在這樣的大時(shí)代，與強(qiáng)者為伍，與智者同行，才對(duì)得起自己，不辜負(fù)這個(gè)時(shí)代。

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