畢馬威近期發(fā)布了《金融科技動(dòng)向2022年下半年》報告（The Pulse of Fintech H2 2022）。報告顯示，全球金融科技投資繼2021年創(chuàng )下新高后（2,389億美元和7,321 宗交易），2022年投資總額和交易宗數雙雙下滑至1,641億美元和6,006宗交易。雖然數字與上年對比有所回落，但2022年的金融科技投資表現依舊較為優(yōu)異，總額排名位列歷史第三高，交易宗數排名位列歷史第二高；監管科技的表現尤為亮眼，與上年同比增長(cháng)顯著(zhù)。

報告

(資料圖)

Fintech

亮點(diǎn)

按金融科技大類(lèi)分析：

01

支付科技

支付領(lǐng)域主導金融科技市場(chǎng)，2022年吸引了531億美元投資。雖然投資額下跌，但交易宗數仍保持在較高水平，多個(gè)轄區產(chǎn)生了超過(guò)1億美元的“過(guò)億輪”。雖然估值受壓，但先買(mǎi)后付領(lǐng)域發(fā)展勢頭持續，嵌入式支付熱度上升。

02

保險科技

保險科技2022年投資降至七年以來(lái)的最低點(diǎn)。投資者對保險科技投資持觀(guān)望態(tài)度，重點(diǎn)關(guān)注盈利。專(zhuān)注于賦能領(lǐng)域的保險科技公司熱度上升，企業(yè)也更注重合作。

03

監管科技

監管科技2022年逆市走強，全球投資總額創(chuàng )下186億美元的新高。合規成本仍然是監管科技投資熱度的主要驅動(dòng)因素，投資的韌性凸顯了此領(lǐng)域的重要性。同時(shí)，實(shí)時(shí)合規管理承受不斷增大的壓力，監管科技企業(yè)成為數字銀行產(chǎn)品發(fā)展的重要合作伙伴。

04

網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)

全球投資者對網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)的興趣保持高漲，盡管該領(lǐng)域的投資總額從2021年的超過(guò)50億美元降至2022年的稍多于21億美元。數據保護仍然是風(fēng)險投資者的優(yōu)先考慮事項，“政策即代碼”熱度提升。機器學(xué)習、分析與自動(dòng)化推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)投資，不同地區的關(guān)注重點(diǎn)也推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)投資。

05

財富科技

全球財富科技領(lǐng)域2022年表現優(yōu)異，吸引了超過(guò)12億美元的投資。越來(lái)越多財富科技公司專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)相關(guān)解決方案，以便于更多類(lèi)型的投資者可投資一些原本僅可被機構投資者或高凈值投資者投資的資產(chǎn)類(lèi)別。在財富科技領(lǐng)域，客戶(hù)體驗和價(jià)值成為關(guān)鍵，同時(shí)，ESG在財富管理中的重要性不斷上升。

06

區塊鏈 / 加密貨幣科技

在區塊鏈 / 加密貨幣領(lǐng)域，FTX崩潰后，加密領(lǐng)域受到更嚴格審查。監管機構關(guān)注投資者與消費者保護。投資者也正在加強他們的盡職調查程序并對投資組合中的企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險評估，他們更加關(guān)注以基于區塊鏈的解決方案應對真實(shí)世界的問(wèn)題，目光正逐漸從專(zhuān)注于零售市場(chǎng)的區塊鏈公司轉移到專(zhuān)門(mén)為中小企市場(chǎng)提供解決方案的初創(chuàng )企業(yè)。

按投資區域分析：

01

美洲區

2022年，美洲區金融科技投資宗數為2,786宗，交易總額達686億美元。

02

歐洲、中東與非洲（EMEA）

2022年，歐洲、中東與非洲區（EMEA） 金融科技投資總計449億美元，交易宗數達1,977宗。

03

亞太區

2022年亞太區金融科技投資總額為505億美元，交易宗數為1,227宗。

本期報告對2023年上半年金融科技發(fā)展的趨勢做了預測：

01

并購交易規模將相對較小

預計2023年上半年估值相對不穩定，大型并購交易（交易價(jià)值為100億美元+）發(fā)生的可能性將相對較低。但同時(shí)隨著(zhù)后期估值趨于穩定，以及財力雄厚的企業(yè)或大型金融科技公司尋找價(jià)格優(yōu)惠的收購機會(huì )，并購活動(dòng)總體上可能會(huì )增加。

02

B2B解決方案將持續吸引穩健的投資

隨著(zhù)眾多金融服務(wù)行業(yè)及其他領(lǐng)域的公司專(zhuān)注于削減成本和提升客戶(hù)價(jià)值，B2B解決方案將仍然是投資熱點(diǎn)。

03

投資者對非加密、基于區塊鏈的解決方案的興趣將增加

隨著(zhù)投資者放慢腳步以重新評估他們的加密資產(chǎn)投資方式，區塊鏈創(chuàng )新的其他領(lǐng)域將吸引更多投資關(guān)注，如跨境支付解決方案、游戲和非同質(zhì)化代幣（NFTs）等。

04

人工智能驅動(dòng)的金融科技解決方案將吸引更多投資者關(guān)注

投資者將越發(fā)關(guān)注人工智能驅動(dòng)的金融科技解決方案，尤其是在人工智能數據分析、實(shí)時(shí)風(fēng)險評估和客戶(hù)交互等領(lǐng)域。

05

監管機構將加強對加密領(lǐng)域的審查

鑒于2022 年Terra/Luna崩潰和FTX破產(chǎn)等事件，全球監管機構將很可能對加密領(lǐng)域中的企業(yè)和活動(dòng)實(shí)施更嚴格的審查。

06

重點(diǎn)關(guān)注ESG議程的金融科技公司將取得增長(cháng)

隨著(zhù)氣候變化成為政府、企業(yè)和消費者關(guān)注的重點(diǎn)事項，投資者對符合ESG需求的金融科技解決方案的興趣和投資可能會(huì )大幅增長(cháng)。從可再生能源項目的融資平臺到以 ESG 為重點(diǎn)的監管科技解決方案，投資種類(lèi)趨于多元化。

結語(yǔ)

2022年對于金融科技行業(yè)而言是機遇與挑戰并存的一年。金融是實(shí)體經(jīng)濟的血脈，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟是金融業(yè)發(fā)展的宗旨，金融科技回歸科技服務(wù)金融本源，助力實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展成為了金融科技發(fā)展的主基調。畢馬威作為中國金融業(yè)發(fā)展的積極助力者，一直以來(lái)高度重視金融科技的創(chuàng )新發(fā)展，依托畢馬威全球網(wǎng)絡(luò )資源及諸多深耕金融科技領(lǐng)域多年的專(zhuān)業(yè)人才，我們將一如既往與行業(yè)有識之士攜手，分享領(lǐng)先洞見(jiàn)，積極助力金融科技企業(yè)的全球業(yè)務(wù)布局。

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