從歷史數據來(lái)看，在長(cháng)期持有期間，被市場(chǎng)遺忘的中盤(pán)股的表現優(yōu)于大盤(pán)股和小盤(pán)股，同時(shí)顯示出比后者更好的波動(dòng)性特征。今年這種情況再次發(fā)生，標普中盤(pán)股400指數的表現優(yōu)于標普500指數和標普小盤(pán)股600指數。

隨著(zhù)2023年的臨近，考慮到中盤(pán)股更高的長(cháng)期回報率和有吸引力的估值，以下中盤(pán)股ETF值得投資者關(guān)注：

智慧樹(shù)中盤(pán)股股利基金(DON.US)

(資料圖片僅供參考)

自2006年成立以來(lái)，智慧樹(shù)中盤(pán)股股利基金一直是所有主動(dòng)型或被動(dòng)型基金中表現最好的中盤(pán)股基金之一。它還涉及許多投資者沒(méi)有想到的組合：中盤(pán)股和股息。

該ETF專(zhuān)注于資產(chǎn)回報率(ROA)和股本回報率(ROE)以及質(zhì)量和股息收益率等關(guān)鍵指標，以提高其回報率。

智慧樹(shù)(WisdomTree)分析師表示:”我們認為，該ETF在今天的市場(chǎng)上看起來(lái)很有吸引力，其估值遠遠低于長(cháng)期平均水平，并且折價(jià)處于成立以來(lái)的最低水平?！薄睂τ谙Ｍ诿绹?jīng)濟脆弱的時(shí)期建立或維持中盤(pán)股敞口的投資者來(lái)說(shuō)，這也可能為他們提供一個(gè)有吸引力的切入點(diǎn)?！?/p>

IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM.US)

IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity ETF于10月首次亮相， 是中盤(pán)股ETF板塊的最新成員之一，與DON基金一樣，該ETF涉及許多投資者通常不會(huì )想到的組合:中盤(pán)股和環(huán)境、社會(huì )和治理(ESG)理念。

IQSM的ESG策略沒(méi)有嚇跑價(jià)值投資者，因為這個(gè)ETF持有大量的價(jià)值股頭寸，而且隨著(zhù)投資者繼續尋找大盤(pán)增長(cháng)股之外的股票機會(huì )，該基金可能會(huì )在2023年領(lǐng)跑市場(chǎng)。

“在表面之下，情況截然不同，”施羅德的研究指出，“這是因為市場(chǎng)領(lǐng)導地位正在發(fā)生變化，我們認為這種變化將持續到2023年，甚至更長(cháng)時(shí)間。盡管大盤(pán)股在2022年1月表現強勁，但自那時(shí)以來(lái)，中小型股的表現一直穩步優(yōu)于大盤(pán)股?！?/p>

Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF (EWMC.US)

EWMC是追蹤標普中盤(pán)股400指數的等權重ETF。據悉，標普中盤(pán)股400指數按照市值加權法編制，即市值越高的成分股對指數的影響越大，而等權重指數中各成分股的比重是一樣的。等權重指數為投資者提供了多元化的投資產(chǎn)品和更低的集中度風(fēng)險。

晨星表示:“與同行相比，這種策略往往持有規模較小、價(jià)值被低估的公司?！痹摬呗?xún)A向于持有高波動(dòng)性股票，這種敞口在市場(chǎng)火熱時(shí)往往會(huì )帶來(lái)回報，而在市場(chǎng)降溫時(shí)代價(jià)高昂。

今年迄今，這只ETF比追蹤標普中盤(pán)股400指數的市值加權ETF高出160個(gè)基點(diǎn)。

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